INFOGRAFIKEN. Vom Einbruch der Autoverkäufe bis zur Schließung von Fabriken: Die Mechanismen einer Automobilbranche in der Krise

Es ist ein kaputter Markt. Die französische Automobilindustrie sei von einer Reihe von Entlassungsplänen und Fabrikschließungen betroffen und befinde sich „in großer Gefahr“ , warnte Lobbyist Luc Chatel, Sprecher der französischen Hersteller, im vergangenen Januar auf RMC . Eine Rede, die auch der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Stéphane Séjourné, aufgriff, der Anfang März anlässlich der Ankündigung eines Aktionsplans zur Unterstützung des Sektors ebenfalls von einem Sektor „in Lebensgefahr“ sprach.

Um die tieferen Ursachen der sozialen Krise zu verstehen, die diesen Schlüsselsektor der französischen Industrie betrifft, hat franceinfo die Indikatoren des Automobilmarktes in Frankreich untersucht. Verkaufszahlen, Autopreise, Firmenpleiten, Finanzergebnisse ... Diese Röntgenaufnahme enthüllt die Paradoxien einer Branche, die weniger Autos verkauft und gleichzeitig Rekordgewinne verzeichnet.

Analysten führen diesen Preisanstieg auf die Einführung von Elektro- und Hybridfahrzeugen auf dem Markt zurück, aber auch auf einen Mitnahmeeffekt, den die Hersteller nach der durch die Covid-19-Krise verursachten Knappheit ausnutzen konnten. Da das Angebot kleiner war als die Nachfrage, befanden sich die großen Marken bei ihren Kunden in einer Position der Stärke. Die Hersteller verfügten damals über das, was Carlos Tavares, der ehemalige CEO der Stellantis-Gruppe, als „Preismacht“ bezeichnete. Sie bevorzugten auch größere Fahrzeuge, die teurer und rentabler waren als Kleinwagen. Eine Politik, die es den Herstellern ermöglicht hat, zwischen 2021 und 2023 Rekordergebnisse zu erzielen und auch im Jahr 2024 noch sehr profitabel zu bleiben.

Dafür ist der Kauf eines Neuwagens für immer weniger Budgets erschwinglich. Dieses Phänomen ist besonders bei großen französischen Marken sichtbar. Während die Verkaufszahlen von Dacia, der Billigmarke des Renault-Konzerns, in den letzten Jahren weiter gestiegen sind, sind die von Renault, Citroën und Peugeot stark zurückgegangen. „Hohe Preise funktionieren, solange Ihre Modelle neu sind. Aber wenn Ihre Autos weniger modern sind (...), dann funktioniert diese Strategie nicht mehr“, sagt Eric Champernaud, Geschäftsführer der Beratungsfirma C-Ways, zum Fall von Citroën, dessen Verkäufe in Frankreich zwischen 2011 und 2024 halbiert wurden.

Doch auch am anderen Ende der Produktionskette hat diese Strategie gravierende Folgen in den Fabriken. In einem Markt mit rückläufigen Umsätzen müssen die Hersteller nicht mehr so ​​viele Autos produzieren wie früher. „Der Marktrückgang führt zu einer völligen Neujustierung der Produktionskapazitäten“, beobachtet Alexia Visca, Leiterin des Automobilsektors bei Secafi, einem Beratungsunternehmen für Unternehmensvertretungen. Infolgedessen wird die Branche seit 2023 von einer Welle von Sozialplänen und Insolvenzverfahren vor den Handelsgerichten heimgesucht.

Die meisten der seit 2023 eingeleiteten Sozialpläne und Insolvenzmaßnahmen betreffen Zulieferer in der Automobilindustrie. „Ein Hersteller kann seine Geschäftspolitik frei bestimmen. Er kann die Preise senken oder erhöhen. Ein Ausrüstungshersteller handelt einen mehrjährigen Vertrag zu einem Festpreis aus. Daher ist es für ihn viel schwieriger, Schocks zu verkraften“, erklärt Jean-Louis Pech, Präsident des Verbands der Fahrzeugausrüstungsindustrie (FIEV). Dieser Vertreter der Zulieferer weist insbesondere auf die Folgen der Elektroumstellung hin. „Wir erleben im Zusammenhang mit der Elektrifizierung einen tiefgreifenden Wandel im Sektor. Dies führt jedoch zur Aufgabe bestimmter Berufe“, erklärt er.

In einer im Oktober veröffentlichten Mitteilung schätzte die Generaldirektion für Unternehmen (DGE), dass durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge letztlich mindestens 40.000 Arbeitsplätze gefährdet seien. „Dabei handelt es sich um eine Schätzung, die auf der Annahme basiert, dass die Branche bei gleichbleibendem Produktionsvolumen über Nacht auf reine Elektromobilität umstellen würde“, präzisiert die DGE. „Wir betonen auch, dass mit der Entwicklung neuer Aktivitäten rund um Elektrofahrzeuge eine Dynamik der Arbeitsplatzschaffung verbunden sein wird“, fügt das Wirtschaftsministerium hinzu. Seit 2020 verpflichten europäische Vorschriften die Hersteller, schrittweise immer umweltfreundlichere Autos zu verkaufen. Ziel ist es, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 2035 aus dem Verkehr zu ziehen. Doch heute ist der Anteil reiner Elektroautos bei den Neuzulassungen noch immer sehr gering. Im Jahr 2024 betrug ihr Umsatzanteil nur noch knapp 17 %.

Tatsächlich ist die französische Automobilindustrie derzeit neben sinkenden Umsätzen vor allem vom schleichenden Verschwinden des Dieselmotors betroffen. Dieses Phänomen begann bereits im letzten Jahrzehnt und hat sich nach 2015 mit den Enthüllungen über den „Dieselgate“ -Skandal, den Betrugsskandal bei Abgasuntersuchungen für Autos, noch verstärkt. Das Verschwinden der Dieselmotoren führt allerdings dazu, dass die Produktion einer ganzen Reihe von Teilen eingestellt wurde, die für Benzinmotoren nicht mehr benötigt werden.

Zu den am stärksten betroffenen Geräteherstellern zählen Gießereien, die Teile für Dieselmotoren produzierten. Eine Lücke, die auch durch die Entwicklung von Hybridmotoren nicht geschlossen wird. „Diese Autos haben außerdem eine aufwändige Mechanik, die mehr Arbeit erfordert. Leider bietet Stellantis sie nur für teure Fahrzeuge an, die in begrenzten Stückzahlen verkauft werden, und Renault stellt die meisten seiner Fahrzeuge dieser Art in der Türkei und in Spanien her“, erklärt Bernard Jullien, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bordeaux Montaigne und Spezialist für den Automobilmarkt.

Die Verlagerung ins Ausland ist der andere Hauptgrund für Fabrikschließungen seit 2023. Dabei handelt es sich um ein schon lange bestehendes Phänomen, das sich in den letzten Jahren noch weiter beschleunigt hat. Laut den Zahlen aus den Jahresberichten des Komitees der französischen Automobilhersteller ( CCFA ) ist der Anteil der in Frankreich produzierten Autos der Marken Renault und Stellantis (ohne Fiat-Chrysler) in den letzten Jahren erneut gesunken, und zwar von 22 Prozent im Jahr 2019 auf 18 Prozent im Jahr 2023.

Angesichts dieses Phänomens werfen die Gewerkschaften großen Konzernen vor, die Elektrifizierung als Vorwand für die weitere Verlagerung ihrer Aktivitäten zu nutzen. „Wir sind auch Opfer von Kunden wie Renault und Stellantis, die die Elektrifizierung der Fahrzeuge ausnutzen, um auf Subunternehmer in Frankreich zu verzichten“, prangert Denis Bréant an, Leiter des Automobilsektors bei der Gewerkschaft CGT Métallurgie.

Der Gewerkschaftsvertreter fordert, in Frankreich kleinere und damit günstigere Elektroautos für Verbraucher zu bauen. Diese sollten auf den Modellen Renault R5 und R4 basieren, die im Norden Frankreichs hergestellt werden. Doch diese Hoffnung wurde im vergangenen Sommer mit der Ankündigung der Rückkehr des Twingo teilweise zunichte gemacht. Diese neue Elektroversion des berühmten Stadtautos wurde vollständig in China entworfen und wird in Slowenien hergestellt.

Methodik

Dieser Artikel wurde unter Verwendung von Daten von AAA Data erstellt, einem auf die Analyse und Verarbeitung von Registrierungsdaten in Frankreich spezialisierten Forschungsunternehmen. Die Entwicklung der Verkäufe entspricht den Neuzulassungen von Neuwagen für Privatpersonen (VP) in Frankreich. Die durchschnittlichen Autopreise wurden von AAA Data auf Grundlage von Verkaufsmengen, Katalogpreisen ohne Optionen, Verhandlungen und Boni/Strafen berechnet.

Die Finanzergebnisse der Hersteller basieren auf einem Analysebericht des Beratungsunternehmens EY, der auf den Jahresbilanzen der weltweit führenden Marken basiert: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Ford, General Motors, Tesla, Stellantis, Renault, Hyundai und Kia.

Um Sozialpläne und kollektive Verfahren in der französischen Automobilindustrie zu identifizieren, stützten wir uns auf Gewerkschaftsberichte, Monitoring-Arbeit in den lokalen Medien und im offiziellen Bulletin für zivil- und handelsrechtliche Bekanntmachungen (Bodacc) veröffentlichte Ankündigungen.

Geschrieben von: Mathieu Lehot-Couette

Design und Konzept: Léa Girardot

Entwicklung: Valentin Pigeau

Lektorat: Boris Jullien

Redaktionelle Leitung: Simon Gourmellet, Julie Rasplus