Fibra E Fiemex sammelt bei seinem Börsendebüt 4,5 Milliarden Pesos ein

Der Mexican Energy Investment Trust (Fiemex) hat einen Börsengang an der mexikanischen Börse durchgeführt. Dieser ist Teil des Plans der mexikanischen Regierung, den Kauf von 13 Kraftwerken des spanischen Riesen Iberdrola zu finanzieren.

Die von Mexico Infrastructure Partners (MIP) verwaltete Glasfaser ist das von der mexikanischen Regierung beauftragte Investitionsvehikel zur Verwaltung des Trusts und der 4,5 Milliarden US-Dollar, die sie durch den Verkauf verschiedener Wertpapierserien erwirtschaften wollte.

Der Trust werde in „Projekte zur Stromerzeugung investieren, die Aktivitäten im Rahmen der Bestimmungen des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes durchführen“, schrieb das Unternehmen im Transaktionsprospekt.

Fiemex verkaufte insgesamt 43,6 Millionen Energie- und Infrastruktur-Investmentfonds-Zertifikate (CBFEs) und bot sie den Anlegern zu einem Preis von 103,20 US-Dollar oder rund 1.948 Pesos an.

Die neue Fibra E, deren Tickersymbol „FIEMEX“ ist, verfügt über ein Portfolio von 13 Anlagen – 12 Gas- und Dampfturbinenkraftwerke und ein Windkraftwerk – verteilt auf sieben Bundesstaaten mit einer Gesamtkapazität von 8.539 Megawatt.

Während Iberdrola diese Anlagen im Rahmen eines Plans zur Erweiterung seiner installierten Kapazität für erneuerbare Energien verkaufte, beträgt die verbleibende Nutzungsdauer der nach Mexiko verkauften Anlagen in Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Baja California und Sinaloa noch durchschnittlich 24 Jahre.

Iberdrola verkaufte die 13 Anlagen für 6,15 Milliarden Dollar an die Regierung des ehemaligen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, was etwa 55 % seines Geschäfts im Land entspricht.

MIP unterzeichnete die Vereinbarung mit dem spanischen Unternehmen Mitte 2023. Mexiko hält über den Nationalen Infrastrukturfonds Mexikos (Fonadin) eine Mehrheitsbeteiligung an diesen Anlagen.

Die Finanzierung der Übernahme erfolgte zunächst durch die Ausgabe von Entwicklungskapitalzertifikaten im Wert von 2,4 Milliarden Dollar, die Fonadin erwarb, sowie durch die Aufnahme von Schulden in Höhe von rund 3,9 Milliarden Dollar – 1,9 Milliarden Dollar von fünf Privatbanken und 2,5 Milliarden Dollar von Entwicklungsbanken.

Fonadin behielt 65 % aller ausgegebenen Capital Development Certificates (CKDs) und verkaufte die restlichen 35 % an verschiedene Pensionsfondsmanager.

Von den vom neuen FIBER ausgegebenen CBFEs blieben 64,59 % in den Händen von Fonadin, 33,67 % gehören Afores und anderen Investoren und 1,63 % blieben als Performance-Zertifikate übrig, die MIP erhalten könnte, wenn es bestimmte Mindestausschüttungen erreicht.