Uneinbringliche Kredite der Banken widerstehen dem Zinserhöhungszyklus auf dem niedrigsten Stand seit 2008
Der Zinssatz für notleidende Kredite der Banken lag zum Ende des Jahres 2024 auf dem niedrigsten Stand seit 16 Jahren. Dies bedeutet, dass es den Banken gelungen ist, den im Juli 2022 begonnenen Zinserhöhungszyklus zu überstehen, ohne unter einer der empfindlichsten Variablen bei der Kreditvergabe zu leiden. Die Banken selbst führen diese Entwicklung auf die gute Beschäftigungslage zurück, aber auch auf den Verkauf von Problemkreditportfolios, mit denen sie ihre Bilanzen in Ordnung gehalten haben.
Das vergangene Jahr endete mit einer Quote notleidender Bankkredite von 3,32 %, verglichen mit 3,52 % im Dezember 2023, wie aus Daten hervorgeht, die am Montag von der spanischen Notenbank veröffentlicht wurden. Anders als von Analysten und dem Institut selbst vor zweieinhalb Jahren vorhergesagt, haben die Verbraucher die ab 2022 einsetzenden Zinserhöhungen ohne allzu große Probleme überstanden.
Während die Ausfallquote im Jahr 2021 noch 4,29 % betrug, schloss das Jahr 2022 mit 3,5 % niedriger. Letztes Jahr stieg sie im Mai auf 3,62 Prozent und ist seither kontinuierlich gesunken. Diese Prozentsätze liegen weit unter dem Niveau der schlimmsten Momente der Finanzkrise (13,6 %).
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Der aktuelle Betrag der notleidenden Kredite beträgt 39,358 Milliarden Euro, verglichen mit mehr als 42 Milliarden zu Jahresbeginn. Dies ist zugleich der beste Wert seit Mai 2008 und liegt weit unter den fast 200 Milliarden, die während der Finanzkrise erreicht wurden. Das Kreditportfolio der spanischen Banken beträgt mittlerweile 1,18 Billionen Euro.
Antonio Castelo, Marktanalyst bei IBroker, betont vor allem den „kontrollierten“ Charakter der aktuellen Zahlen, der auf die Disziplin der Banken und auch auf die Umsicht der Verbraucher zurückzuführen sei, selbst jetzt, wo die Zinsen sinken und die Vergabe von Hypothekendarlehen steigt. „Die Banken sind bei der Kreditvergabe strenger geworden und die Verbraucher verschulden sich nicht mehr im gleichen Maße wie früher“, schlussfolgert er.
Allerdings sei das wirtschaftliche Szenario in Europa „komplex“ und die Unsicherheit nehme aufgrund größerer geopolitischer Risiken zu, warnt Neovantas in seinem jüngsten Bankenbericht. Sie weisen darauf hin, dass die Banken ihre Rückstellungen für Verbindlichkeiten und Wertminderungen bis 2024 um 5,3 Prozent reduziert hätten, warnen sie.
Gleichzeitig müssen die Banken an dem von der spanischen Notenbank geforderten antizyklischen Kapitalpuffer arbeiten, um auf künftige Wirtschaftskrisen reagieren zu können. Diese Rücklage muss vor dem 1. Oktober dieses Jahres gebildet werden und 0,5 Prozent der Risikoaktiva entsprechen. Insgesamt müssen sie zwischen diesem Jahr und 2026 7,6 Milliarden bereitstellen.
Von 2,7 % der Caixabank auf 3,7 % der BBVACaixaBank, die Bank mit dem größten Geschäftsvolumen in Spanien, schloss das vergangene Jahr mit einer Quote notleidender Kredite von 2,7 Prozent ab, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dasselbe gilt für Santander, das den Leitzins um 12 % gesenkt hat. Bei BBVA hingegen beträgt die Quote notleidender Kredite in Spanien 3,7 %, also 9 % weniger, während sie in Sabadell 3,3 % beträgt, also 22 % weniger.
Aus dem jüngsten Bericht der spanischen Zentralbank zur finanziellen Lage der Haushalte und Unternehmen geht hervor, dass sich ihre Lage „im zweiten Halbjahr 2024 verbessert hat, was auf eine geringere Restriktion in der Geldpolitik der EZB zurückzuführen ist“. Zudem wird erwartet, dass die Zinsen in den kommenden Monaten weiter sinken werden.
Hinzu kommen Portfolioverkäufe problematischer Kredite, um die Kredite mit dem höchsten Ausfallrisiko aus der Bilanz zu entfernen. In seinem jüngsten Bericht zu diesem Thema schätzt Axis Corporate, dass sich die Banken von Portfolios minderwertiger Kredite bzw. notleidender Kredite (NPL) im Wert von 8,2 Milliarden Euro getrennt haben.
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