Nicht nur Musk und Starlink. Polnische Satelliten verändern die Spielregeln an vorderster Front und in der Wirtschaft.

• „Der gesamte Weltraum- und Analysemarkt ist sowohl für Investoren als auch für Nutzer relativ neu. Für Regierungskunden ist es eine völlig unentdeckte Welt“, sagt WNP Rafał Modrzewski, Mitbegründer und CEO von ICEYE.
• Vor einigen Tagen besuchten Premierminister Donald Tusk, Finanz- und Wirtschaftsminister Andrzej Domański und die Leiterin der polnischen Raumfahrtagentur Marta Wachowicz das Warschauer Büro von ICEYE, um die Möglichkeiten der Dual-Use-Technologie zu besprechen.
• „Heute erkennen wir deutlich die Vorteile von Dual-Use-Technologien, die neben militärischen Anwendungen auch kommerzielle Märkte haben. Dadurch können technologische Fähigkeiten in Friedenszeiten nicht nur aus Militärbudgets aufrechterhalten werden“, erklärt Rafał Modrzewski in einem Interview mit WNP.
• ICEYE plant für dieses Jahr eine Verdoppelung seines Umsatzes. Allerdings kann nicht jeder einen solchen Satelliten kaufen, da das Unternehmen bei der Auswahl seiner Auftragnehmer einen eigenen Ethikkodex hat.
• Die Konferenz „Industrie für die Verteidigung “ findet am 15. Oktober im Internationalen Kongresszentrum in Kattowitz statt. Es handelt sich um ein Treffen führender Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik, das sich dem Aufbau der Widerstandsfähigkeit und des Verteidigungspotenzials Polens angesichts neuer geopolitischer und technologischer Herausforderungen widmet.

Fast eine halbe Milliarde Umsatz, 700 Mitarbeiter und ein Portfolio mit Aufträgen aus aller Welt. Keine schlechte Bilanz für ein Unternehmen, das vor zehn Jahren von zwei von Satellitentechnologie faszinierten Studenten gegründet wurde. Die Geopolitik hat Ihr schnelles Wachstum jedoch maßgeblich begünstigt. Ihre SAR-Satelliten haben den Verlauf des Krieges in der Ukraine immer wieder verändert. Fühlen Sie sich als einer der Nutznießer dieses Konflikts?

„Zwar ist das Wachstum des Unternehmens sicherlich auf staatliche Aufträge zurückzuführen. Andererseits war es möglich, weil wir unser Produkt rechtzeitig an die aktuellen Marktbedürfnisse und die sich schnell verändernde geopolitische Lage angepasst haben.“

Ist die Nachfrage nach Satelliten aufgrund der Konflikte der letzten Jahre gestiegen? Auf jeden Fall. Entscheidend war in unserem Fall jedoch die Fähigkeit, unser Geschäft schnell an neue Bedingungen anzupassen.

Sie begannen mit SAR-Satelliten, die vor allem Veränderungen der Eisdecke der Erde überwachen sollten. Daher auch der Firmenname ICEYE, was so viel wie „Eisauge“ bedeutet. Heute sind Sie eines der bedeutendsten Unternehmen der Verteidigungstechnologie und verfügen über die größte Konstellation von Satelliten mit Synthetic Aperture Radar (SAR), die eine kontinuierliche Erdbeobachtung ermöglichen. Ihr Profil hat sich etwas verändert…

„Die veränderte Markt- und geopolitische Lage hat dies von uns verlangt. Auf diese Weise können wir nicht nur unsere Geschäftsmission erfüllen und die finanziellen Ziele des Unternehmens erreichen, sondern auch Dinge tun, die gesellschaftlich wichtig sind. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für Daten aus der satellitengestützten Erdbeobachtung, und unser Produkt hat sich unter anderem für Wissenschaftler, Rettungsdienste, Unternehmen und das Militär als nützlich erwiesen – was angesichts der heutigen Verteidigungsbedürfnisse Europas besonders wichtig ist.“

Dual-Use-Technologien haben Zukunft

Ihr erster Kunde war Exxon, das die Eisdecke entlang der nördlichen Öltransportroute per Satellit überwachen wollte. Dann annektierte Russland die Krim und wurde mit Sanktionen belegt, die den Handel über diese Route zum Erliegen brachten. Sie verloren einen wichtigen Kunden. Haben Sie damals schon über den Dual-Use-Gedanken Ihrer Technologie nachgedacht? Dass Ihre Satelliten nicht nur das Eis, sondern auch militärische Anlagen überwachen könnten?

„Wir wussten, dass die Technologie, an der wir arbeiteten, zwei Anwendungsmöglichkeiten haben könnte, aber das kam definitiv mit der Zeit. Wenn ich Ihnen den ersten Geschäftsplan zeige, mit dem wir Investoren davon überzeugt haben, unsere Idee in Betracht zu ziehen, war der Verteidigungsaspekt nirgends zu finden. Vor zehn Jahren hatten wir keine Ahnung, dass dieser Markt so groß sein könnte.“

Bedenken Sie, dass die Welt damals völlig anders war. In Europa stießen Dual-Use-Technologien auf keinerlei Interesse von Investoren, was aus heutiger Sicht seltsam erscheint. Heute sind die Vorteile von Dual-Use-Technologien klar erkennbar: Sie haben neben militärischen Anwendungen auch kommerzielle Märkte. So können technologische Fähigkeiten in Friedenszeiten nicht allein durch Militärbudgets aufrechterhalten werden.

Ob Satelliten, Drohnen oder künstliche Intelligenz: Technologien, die ausschließlich für militärische Zwecke entwickelt wurden, sind schlichtweg unerschwinglich. Die Aufrechterhaltung der Produktion und Entwicklung von Dual-Use-Technologien lässt sich durch kommerzielle Anwendungen problemlos finanzieren. Meiner Meinung nach wird sich die Technologieentwicklung genau in diese Richtung weiterentwickeln.

Wie sieht der Auftragsbestand von ICEYE heute aus? Welchen Anteil hat das zivile Geschäft und welchen das militärische Geschäft?

Wir unterteilen unsere Aufträge in Geschäfts- und Regierungsaufträge, da letztere fast nie ausschließlich militärische Anwendungen betreffen. Regierungsaufträge dienen natürlich in erster Linie nachrichtendienstlichen und verteidigungspolitischen Zwecken, doch unsere Technologie ist auch für eine Reihe ziviler Zwecke nützlich – etwa zur Überwachung des Klimawandels, zur Krisenreaktion, in der Landwirtschaft und sogar zur Unterstützung der Fischerei.

Deshalb ist es schwierig, zwischen zivilen und militärischen Aufträgen zu unterscheiden. Ich kann jedoch mit Sicherheit sagen, dass 80 bis 90 Prozent unserer Aufträge heute Regierungsaufträge sind. Die restlichen 10 bis 20 Prozent sind Aufträge von Unternehmen.

Und Ihre neueste Lösung, ICEYE Flood Rapid Impact, wurde speziell für zivile Unternehmen und Versicherer entwickelt und ermöglicht die Bereitstellung automatisierter Echtzeitdaten zu Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen?

- Das stimmt. Ich werde oft gefragt, warum wir diesen kommerziellen Geschäftsbereich brauchen, wenn das meiste Geld heutzutage vom Militär kommt.

Schließlich muss der Krieg irgendwann enden …

„Genau, das sage ich immer. Ich weiß nicht, wann sich die Situation wieder ändern wird und sich das Geschäft an die neue Realität anpassen muss. Das Wichtigste ist also, Zugang zu verschiedenen Märkten zu haben. Dann können wir jederzeit schnell Prioritäten ändern und uns an neue Aktivitäten anpassen.“

ICEYE ist wie eine Autofabrik. Sie kaufen, mieten oder nutzen nur Daten.

Lassen Sie uns also ein wenig über Ihr Geschäftsmodell sprechen. Während sich die Regierung den Kauf eines Satelliten problemlos leisten kann, ist dies für ein Unternehmen – sei es eine Versicherungsgesellschaft oder ein Industrieunternehmen –, das seine Anlagen überwachen möchte, wahrscheinlich nicht möglich.

Ich vergleiche ICEYE gerne mit einer Autofabrik. Sie können zu uns kommen und einen Satelliten kaufen, wie ein Auto. Nehmen Sie die Schlüssel und fahren Sie los. Allerdings braucht nicht jeder ein eigenes Auto. Deshalb bieten wir eine „Mietoption“ an – Sie können unsere Satelliten wie Uber nutzen. Wir haben eine App, mit der Sie einen Satelliten oder sogar eine ganze Konstellation zuweisen können. Der Kunde gibt den Standort an, den er überwachen möchte, und wir übernehmen die Überwachung für ihn und senden ihm die gewünschten Informationen.

Interessanterweise haben wir beschlossen, unser Angebot deutlich zu erweitern und bieten nun nicht nur die Datenerfassung, sondern auch die Datenanalyse an. Ein Kunde kommt einfach mit einer Frage zu uns, beispielsweise, welche Gebäude in seiner Gegend überflutet wurden. ICEYE macht dann nicht nur Fotos, sondern sammelt und analysiert auch die Informationen, um die Frage des Kunden zu beantworten.

Darüber hinaus nutzen wir nicht nur unsere eigene Satellitenflotte, sondern auch alle aktuell verfügbaren Daten, auch von Satelliten anderer Betreiber – beispielsweise mit optischem Sensor, sowie Geodaten – um die bestmögliche Antwort auf die Frage des Kunden zu erhalten.

Führen Sie auch Datenanalysen auf Basis eigener Lösungen und Technologien durch?

Datenanalyse spielt in diesem Geschäft eine Schlüsselrolle. Als Unternehmen sind wir auf die Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Bränden, Hurrikanen, Tornados, Vulkanausbrüchen und Erdbeben spezialisiert. Wir verfügen über ein engagiertes Team, das sich auf die Analyse dieser Art von Datensätzen konzentriert. Wir beschäftigen beispielsweise Hydrologen und ehemalige Feuerwehrleute, die die Mechanismen hinter Katastrophen verstehen.

In diesem Jahr haben Sie eine Partnerschaft mit dem polnischen Unternehmen SATIM geschlossen, das auf fortschrittliche Analysesysteme spezialisiert ist. Wird Ihnen dies bei der Analyse von Schlachtfelddaten helfen?

- Das SATIM-Team arbeitet seit langem an Algorithmen, die die Fernerkennung und Klassifizierung verschiedener typischer militärischer Objekte wie Flugzeuge und Militärschiffe ermöglichen.

Uns fehlte die Expertise in diesem Analysebereich, da die Identifizierung militärischer Einrichtungen und die Überwachung von Überschwemmungsgebieten völlig unterschiedliche Lösungen erfordern. Hier begann unsere Zusammenarbeit.

Nicht nur Ihr Beitrag zu den Erfolgen der ukrainischen Truppen an der Front im Krieg gegen Russland hat Berühmtheit erlangt, sondern auch Ihre Unterstützung der polnischen Regierung während der Überschwemmungen im vergangenen Jahr. Sie lieferten Satellitenbilder der überfluteten Gebiete, die Rettungsaktionen erleichterten. Hat die Welt endlich das Potenzial und die Bedeutung der Weltraumtechnologien erkannt, mit denen Sie arbeiten?

Der gesamte Markt für Weltraumanalysen ist sowohl für Investoren als auch für Nutzer relativ neu. Für staatliche Auftraggeber ist er hingegen ein völlig unerforschtes Gebiet.

Die am häufigsten gestellte Frage ist, ob ICEYE-Satelliten die Starlink-Satelliten von Elon Musk ersetzen können, da er droht, sie in der Ukraine außer Betrieb zu setzen. Dies zeigt, wie wenig Wissen über diese Technologie noch vorhanden ist.

Das ist nicht möglich, denn unsere Satelliten dienen der Erdbeobachtung, Starlink-Satelliten hingegen der Kommunikation. Starlink kann SAR-Satelliten daher nicht ersetzen. Es besteht eine Marktnachfrage nach beiden Lösungen.

Nicht jeder kann einen ICEYE-Satelliten kaufen. Es gibt einen internen Ethikkodex.

Ihre Satelliten sind unglaublich leistungsstark. Sie können die Erde beobachten und alles sehen, unabhängig von Wetter und Gelände. Ich frage mich, gerade in diesen turbulenten Zeiten, ob Sie eine interne Datenverkaufsrichtlinie haben und Ihre Kunden nach Konfliktregionen auswählen? Gibt es ein ethisches System, das bestimmt, mit wem Sie zusammenarbeiten?

„Sicherlich kann nicht jeder unser Kunde werden. Das sind Fragen, die intern sorgfältig analysiert werden.“

Analysieren Sie jeden Kunden aus dieser Perspektive?

Es ist erwähnenswert, dass wir hier über einen begrenzten Kundenstamm sprechen. Es gibt 195 Länder auf der Welt, von denen wir vielleicht mit 30 zusammenarbeiten. Es gibt also nicht unendlich viele staatliche Untersuchungen und deren Analysen. Wir führen jedoch für jeden Fall eine interne Analyse durch. Dies ist ein sorgfältig geplanter Prozess, der mit einer grundlegenden rechtlichen Analyse beginnt, da wir alle geltenden Sanktionen – sowohl europäische, amerikanische als auch UN-Sanktionen – berücksichtigen müssen.

Ist das der Grund, warum Sie keine Satelliten an Russland oder den Iran verkaufen können?

„Genau. Das ist die erste grundsätzliche Hürde, der weitere interne Analysen folgen. Als europäischer Zulieferer unterliegen wir zudem den in der Europäischen Union geltenden Exportbestimmungen.“

Zu den kürzlich angekündigten Verträgen zählen unter anderem Aufträge für die portugiesische Luftwaffe, die NATO, die finnischen Streitkräfte und die königlich-niederländischen Luftstreitkräfte. Wie viele ICEYE-Satelliten fliegen derzeit im Weltraum und sammeln Daten für europäische Regierungen?

- Seit 2018 haben wir 54 Satelliten erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht – sowohl für die Bedürfnisse unserer Konstellation als auch für die unserer Kunden.

Wie viel verdienen Sie damit und was sind Ihre finanziellen Ziele für dieses Jahr?

Im vergangenen Jahr konnten wir einen Umsatz von 103 Millionen Euro erzielen. Dieses Jahr möchten wir diesen Wert verdoppeln. Ich kann schon jetzt sagen: Wir sind auf einem guten Weg.

Erwähnenswert ist, dass wir unsere Finanzergebnisse in den letzten fünf Jahren kontinuierlich steigern konnten. Dies zeigt die Aussichten für neue Weltraumtechnologien und das Zukunftspotenzial dieses Marktes.

Der Markt für Weltraumtechnologie steht vor einem großen Wandel

Und in diesem Markt verfügt ICEYE über die größte Konstellation an Radarsatelliten. Ist Ihnen die Konkurrenz – und ich meine damit auch die großen Player der Raumfahrtindustrie – nicht dicht auf den Fersen?

„Wir waren schon immer mit zwei Arten von Wettbewerb konfrontiert. Auf der einen Seite gab es Startups wie uns – kleine Unternehmen, die ihre eigenen Technologien entwickelten. Hier muss ich unsere beiden größten Konkurrenten nennen, die US-Unternehmen Umbra Space und Capella Space.“

Warum haben wir uns durchgesetzt? Wir haben es einfach geschafft, die von Investoren eingeworbenen Mittel besser zu nutzen und schneller zu wachsen. Natürlich ruhen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern beobachten die Marktentwicklung ständig. Und es ist gut, dass es Wettbewerb gibt, denn das motiviert uns zum Handeln.

Das ist eine Art von Wettbewerb. Was ist mit der anderen?

„Das sind die Weltgrößen, die Sie erwähnt haben. Und hier auf dem Markt passiert etwas unglaublich Interessantes, ein viel breiterer Trend, der weit über die Radarsatellitentechnologien hinausgeht, mit denen sich ICEYE beschäftigt.“

Die heutige Organisationsform der großen Player erlaubt es ihnen nicht, in Echtzeit auf Innovationen und Produkte zu reagieren, die von jungen Unternehmen wie Anduril oder Palantir auf den Markt gebracht werden.

SpaceX kann hier ein gutes Beispiel sein – Lockheed Martin und Boeing, die das Unternehmen United Launch Alliance bilden, verfügen über nahezu unbegrenzte personelle und finanzielle Ressourcen und haben Schwierigkeiten, mit SpaceX zu konkurrieren und auf die von Elon Musk angebotenen Raketen zu reagieren.

Derselbe Trend ist auch in Europa zu beobachten. Veränderungen in so großen Unternehmen, die ihre eigenen Systeme für Innovation, Risikominimierung und Projektmanagement entwickelt haben, sind außerordentlich schwierig. Wir sprechen hier von Hunderten von Menschen, die seit Jahrzehnten in etablierten Mustern arbeiten, und es ist unerschwinglich, sich davon zu lösen. Neue, flexiblere Strukturen könnten in den nächsten Jahren zu einer völligen Verschiebung der Machtverhältnisse in der Branche führen.