Abante lance la deuxième année de son fonds mondial de capital-investissement et abaisse le minimum à 50 000 €.

Abante a lancé la deuxième année de son fonds mondial de capital-investissement . Le cabinet de conseil financier a lancé Abante Private Equity II, un fonds de fonds de capital-investissement multi-stratégies , offrant la possibilité d'investir dans les stratégies et les gestionnaires d'actifs leaders mondiaux dans ce type d'actifs, via un véhicule unique, performant et diversifié. Comme pour la première version du fonds, ce véhicule sera géré par Altamar Private Equity en tant que conseiller en investissement.

Abante Private Equity II, FCR a une durée de vie de 10 ans et un TRI net cible de 12 %. Les nouveautés de cette deuxième version du fonds par rapport à celle lancée en 2019 sont, d'une part, l'abaissement du montant minimum d'investissement à 50 000 € et, d'autre part, l'inclusion d'une assurance-vie couvrant le capital engagé en cas de décès de l'investisseur. Cela facilite l'accès des investisseurs particuliers à cette stratégie d'investissement sur les marchés privés, qui offre une large diversification et une faible corrélation avec les marchés cotés.

« Avec Abante Private Equity II, nous renforçons notre engagement à rapprocher le capital-investissement des investisseurs individuels, en leur offrant la possibilité d'intégrer à leurs portefeuilles un type d'actif permettant une diversification grâce à sa faible corrélation avec les marchés cotés. Nous prévoyons également que ce type d'actifs continuera de croître dans les années à venir », a déclaré Joaquín Casasús, associé et directeur général d'Abante. « Ce fonds permet aux investisseurs individuels, encore peu exposés aux actifs privés, d'accéder, grâce à une gestion active, à des sociétés non cotées à fort potentiel de croissance à long terme et de capter et de capitaliser sur les tendances des marchés mondiaux », a-t-il ajouté.

Cette police d'assurance-vie, lancée par Abante et Mapfre, représente une innovation dans ce type d'investissement. Il s'agit d'une assurance-vie collective destinée aux particuliers qui couvre, en cas de décès, le passif restant dû du défunt. Le preneur d'assurance et la partie qui prend en charge la prime sont le gestionnaire, l'assuré est le participant et le bénéficiaire est le fonds. L'assurance est limitée à deux millions d'euros par passif, l'âge maximum d'adhésion est de 67 ans et l'assurance expire à 75 ans. Le coût de l'assurance sera pris en charge par la société de gestion d'Abante.

Avec cette assurance innovante, comme l'explique Casasús, « la réticence de certaines personnes à investir dans le capital-investissement est surmontée , car, comme il s'agit d'un produit illiquide avec une longue période d'investissement, elles craignaient de laisser leur famille avec un problème si quelque chose leur arrivait et que leurs héritiers n'étaient pas en mesure de respecter leurs engagements. »

Abante Private Equity II, FCR disposera d'un portefeuille très diversifié , tant en termes de gestionnaires que de stade du cycle économique, de taille d'entreprise, de secteurs économiques, de stratégies de création de valeur, de zones géographiques, etc. Grâce à la dynamique du marché, Abante Private Equity II sera davantage investi dans les fonds secondaires que le véhicule lancé en 2019, tout en conservant une exposition majoritaire aux fonds de rachat primaires . Ainsi, il est conçu pour que les investisseurs disposant déjà de la première version en portefeuille puissent y investir progressivement à mesure que celle-ci commencera à distribuer ses dividendes.