Dans quelle mesure la Colombie parvient-elle à combler le déficit des exportations de pétrole et de charbon par des ventes d’autres biens ?

Après trois ans de décisions contre les secteurs responsables des deux principales exportations de la Colombie, le pétrole et le charbon , l'idée que ce qui est perdu dans ces secteurs sera compensé par d'autres produits est loin d'être une réalité, comme le montre l'analyse du sort des ventes totales de biens à l'étranger pendant cette période.

Le principal exportateur de la Colombie est le pétrole et ses dérivés, représentant 30 % du total en 2024. Le charbon (tout le charbon, le coke et le semi-coke) arrive en deuxième position, représentant 14 % l'année dernière.

Alors que des mesures sont prises pour affaiblir ces activités – afin de réduire leur dépendance au commerce extérieur et à l'économie en général –, on observe une baisse significative du volume des exportations de pétrole et de charbon , tandis que les autres exportations augmentent. À première vue, il s'agit de l'effet attendu d'une économie en croissance grâce à la diversification et en voie de devenir plus propre.

Cependant, la réalité montre que les exportations totales de biens colombiens sont en baisse . La question se pose alors de savoir si la croissance des exportations autres que le pétrole et le charbon comble ou non le vide laissé par le déclin de ces minéraux, comme le propose le gouvernement.

La réponse réside dans les résultats des ventes colombiennes à l’étranger au cours des dernières années, et cette analyse montre ce qui suit :

Depuis les 12 mois se terminant en août 2022, les exportations annuelles de charbon et de pétrole sont passées de 53,4 % du total à cette époque à seulement 41,1 % au cours de l'année se terminant en avril dernier, exactement comme le prévoient les décisions de transition du gouvernement.

Selon le gouvernement, si ces politiques fonctionnent et entraînent un déclin de la production minière et énergétique, la reconversion économique devrait se traduire par le renforcement d'autres activités, notamment par la production supplémentaire qui devrait découler du processus de réindustrialisation promis . Cependant, selon Bruce Mac Master, président de l'Association nationale des entrepreneurs de Colombie (Andi), « ces dernières années, nous avons constaté une perte de dynamisme significative dans le secteur industriel, comme dans la majeure partie du secteur productif colombien ».

Cela se voit, selon les chiffres officiels du Danemark, dans le fait que pour l'ensemble de l'année se terminant en avril dernier , la production manufacturière a chuté de 4,9 % par rapport aux 12 mois se terminant en août 2022 , lorsque la politique de réindustrialisation a commencé.

Dans le même temps, les exportations annuelles de charbon, de pétrole et de leurs dérivés sont passées de 29,349 milliards de dollars au cours de l'année se terminant en août 2022 à 20,507 milliards de dollars au cours de l'année se terminant en avril 2025. La baisse s'élève à 8,841 milliards de dollars, soit plus de 30 %.

Rien que pour le pétrole et les produits pétroliers, la baisse s'est élevée à 4,387 milliards de dollars, soit une baisse de 23 % , tandis que pour le charbon, elle s'est élevée à 4,455 milliards de dollars, soit une baisse de 42 %. « Des secteurs qui avaient été des moteurs du fonctionnement de notre économie », explique Mac Master, « ont été affaiblis par un discours idéologique. »

Sergio Cabrales, professeur, chercheur et consultant dans le secteur minier et énergétique, mentionne que les exportations de pétrole et de charbon ont été affectées par les baisses de prix .

« Le prix du charbon à Rotterdam », rappelle Cabrales, « a dépassé 450 dollars la tonne en 2022, avec une moyenne annuelle de 350 dollars la tonne. Actuellement, les prix tournent autour de 100 dollars. »

Mais en plus de la baisse de la valeur en dollars de ces ventes à l'étranger, jusqu'à présent cette année , le volume quotidien de pétrole et de produits dérivés exportés est inférieur de 3,2 % à celui observé en 2022. Et pour le charbon, ce volume est inférieur de 35,4 % de tonnes par jour.

Selon Cabrales, la production de charbon et de pétrole a également été affectée par des facteurs internes tels que les attaques et les blocages des infrastructures de transport du charbon, « notamment le train Cerrejón, l'oléoduc Caño Limón-Coveñas et l'oléoduc Bicentenario ».

Face à cette baisse des ventes minières et énergétiques, les exportations colombiennes de tous les autres biens à l'étranger sont passées de 25,657 milliards de dollars par an en août 2022 à 29,357 milliards de dollars par an en avril dernier. Cela représente une croissance de 3,7 milliards de dollars, soit 14,4 %, sur ces près de trois ans .

Javier Díaz, président de l'Association nationale du commerce extérieur (Analdex), explique que « l'augmentation de nos exportations non minières et énergétiques est en grande partie due à l'évolution des marchés internationaux : une demande accrue, des prix en hausse et la recherche de fournisseurs plus proches. Tout cela nous a permis de croître, notamment dans les secteurs agricoles et agro-industriels. »

Le café joue un rôle majeur dans ce résultat, combinant des volumes de production importants à des prix internationaux records. À ce propos, Mac Master commente : compte tenu de la croissance de ce secteur, « qui dépend énormément de la conjoncture internationale… heureusement, la Fédération a réagi et nous avons pu profiter des prix avantageux . Sinon, la Colombie se trouverait dans une situation encore plus difficile qu'aujourd'hui. »

Toutefois, la hausse observée dans les exportations de biens autres que le pétrole et le charbon ne couvre même pas la moitié du manque à gagner dû à la baisse des prix de ces minéraux . Pour chaque dollar gagné dans les exportations d'autres biens, 2,40 dollars ont été perdus dans les ventes de charbon, de pétrole et de leurs dérivés.

Même si l’on prend en compte les exportations de services, on observe une croissance de 2022 à novembre 2024 (données danoises les plus récentes disponibles) de 1,367 milliard de dollars par an, ce qui, ajouté à l’augmentation des biens énergétiques non miniers , ne suffit pas à combler le vide laissé par le pétrole et le charbon .

Pour Cabrales, « il ne s'agit pas de compenser les pertes du pétrole et du charbon, mais plutôt de récupérer les revenus du secteur minier et énergétique en ajustant les facteurs internes et en augmentant la valeur ajoutée des exportations dans tous les secteurs ».

En bref, la croissance nécessaire pour compenser la baisse des prix du pétrole et du charbon est en retard et devrait être de 138 pour cent supérieure à ce qui a été observé jusqu’à présent, non pas pour faire croître mais au moins pour maintenir la valeur totale des exportations .

Au total, après addition et soustraction, la Colombie exporte désormais 5,141 milliards de dollars de moins par an, soit 9,3 pour cent de moins, de tous les produits, qu’il y a trois ans, car la baisse du pétrole et du charbon est plus de deux fois supérieure à la croissance des autres produits .

Ainsi, tout au long de cette période observée, en matière d’exportations, il n’y a pas de transition, pas de substitution, pas de compensation.

La question se pose alors de savoir ce qui peut être fait pour garantir que les exportations d’autres biens produits par la Colombie puissent compenser la situation si l’idée d’abandonner les principaux produits miniers et énergétiques persiste.

Selon Díaz, « nous devons développer une stratégie d'exportation qui, en facilitant la logistique et en réduisant les coûts, permette à de nouvelles entreprises d'entrer sur le marché d'exportation et d'augmenter leurs ventes à l'étranger ».

Selon le président d'Analdex, la Colombie n'est pas réputée pour ses exportations, et très peu d'entreprises s'y consacrent. « Malgré 9 000 entreprises exportatrices enregistrées, seules 411 représentent 90 % des exportations totales . De même, nos exportations par habitant sont très faibles. La Colombie devrait exporter environ 100 milliards de dollars, mais nous atteignons à peine 50 milliards de dollars. »

Ainsi, le dirigeant syndical suggère que la stratégie d'exportation devrait rendre les ventes à l'étranger plus rentables que les ventes sur le marché intérieur. Cela passerait, selon lui, par « une réduction des coûts logistiques, qui atteignent actuellement 17,9 % du prix du produit, contre 9,5 % en moyenne chez nos concurrents . La déréglementation, la simplification et la facilitation devraient être la clé. La mise en place de processus et de procédures électroniques, avec des documents numériques et des contrôles basés sur la technologie et l'intelligence artificielle, fait partie des objectifs. »

Il ajoute que le renseignement et la diplomatie commerciale et sanitaire sont nécessaires pour profiter des opportunités offertes par la situation actuelle.

Si l’arrêt de l’activité minière et énergétique a eu un impact notable sur les exportations, des inquiétudes ont également été soulevées quant aux effets sur l’emploi, la baisse des contributions fiscales et des redevances, et la diminution des achats de biens et de services dans les régions et les communautés.

La réduction des activités liées aux deux principaux produits d'exportation, le charbon et le pétrole, crée un effet domino, car elles ont toujours favorisé les chaînes de production qui leur sont associées . Des inquiétudes subsistent également quant au sort des investissements sociaux et environnementaux.

Selon Frank Pearl, président de l'Association colombienne du pétrole et du gaz (ACP), en tenant compte de l'impôt sur le revenu, des redevances, des droits économiques et d'autres taxes, « les contributions de l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz en Colombie s'élevaient à 25,7 milliards de pesos en 2023 et sont estimées à 24,1 milliards de pesos d'ici 2024 ».

Selon le directeur, « la baisse est due à une production plus faible, à des prix plus bas et à des coûts de production plus élevés ».

Concernant l'emploi, l'ACP note qu'en 2024, l'activité pétrolière maintiendra 360 000 emplois directs et indirects. Mais actuellement, « la tendance à la baisse des investissements anticipe un impact négatif sur l'emploi, notamment sur le recrutement de main-d'œuvre locale », indique Pearl.

L'impact sur les investissements directs étrangers (IDE) en Colombie est également notable. Selon la balance des paiements de la Banque de la République, ces investissements sont passés de 17,182 milliards de dollars en 2022 à 14,269 milliards de dollars en 2024, soit une perte annuelle de 2,913 milliards de dollars, soit 17 %. Il est significatif qu'un cinquième de cette perte ait été supporté par le secteur pétrolier , même s'il convient de noter que les quatre cinquièmes restants de la baisse des IDE sont imputables à d'autres secteurs de l'économie.

Le Gouvernement a déjà calculé la chute qui suivra pour le pétrole, et le Cadre Fiscal à Moyen Terme confirme le chemin que le Gouvernement prévoit de produire de moins en moins : d'une extraction calculée pour cette année de 764.000 barils par jour en moyenne, l'année prochaine elle ne serait que de 757.000 barils et en 2037 on pense qu'elle serait de 736.000, sans que l'on voie de progrès significatifs pour que la demande interne puisse diminuer.

Cet objectif d'érosion se reflète dans le fait qu'entre 2023 et mars de cette année, la signature de nouveaux contrats en Colombie a été nulle, contre 185 au Brésil et 13 au Pérou , selon une compilation réalisée par l'ACP pour la même période. Selon l'analyse de cette association, les investissements dans l'exploration et la production se redressent à l'échelle mondiale, l'accent étant mis sur les projets offshore et le recours à la fracturation hydraulique , mais l'Amérique latine jouant également un rôle de premier plan.