Les Fintechs gagnent du terrain dans le crédit : quel est le profil des personnes qui se tournent vers ces nouveaux prêteurs ?
Dans un pays où seulement 35,5 pour cent de la population possède au moins un produit de crédit actif, selon le dernier Rapport sur l'inclusion financière, préparé par le programme d'État Banca de las Oportunidades et la Surintendance financière, l'arrivée de nouveaux acteurs pour revitaliser ce marché, permettant à des milliers de personnes d'accéder - la plupart du temps pour la première fois - à un prêt formel, est une bonne nouvelle.
Ces plateformes relativement nouvelles offrent des solutions numériques aux particuliers et aux entreprises, avec ou sans historique de crédit, même à ceux qui ont besoin d'une seconde chance, notamment grâce à des rapports d'agences d'évaluation du crédit . La plupart des prêts sont initialement peu élevés, avec des taux bien supérieurs à la moyenne du marché, mais offrent un traitement simple, des décaissements rapides et des options de paiement flexibles, entre autres avantages.
Des entreprises fintech telles que Monet, RapiCredit, Lineru, Kredicity, Solventa, Juancho Te Presta, Wasticredit, Presta en Línea, Yadinero, Mesfix, Sempli, et la liste ne cesse de s'allonger, font partie de ce segment. Selon Colombia Fintech, 97 plateformes dédiées à l'irrigation du crédit étaient actives en novembre dernier.
On ne sait pas exactement à combien s'élève leur portefeuille actuel, mais selon un rapport récent du centre d'information financière TransUnion, ils représentent déjà 10 pour cent des nouveaux consommateurs de crédit du pays.
La même étude souligne que ces plateformes se concentrent principalement sur les prêts à la consommation à court terme. De plus, « leurs prêts sont davantage destinés aux consommateurs à haut risque », même si ces dernières années, leurs stratégies sont devenues plus prudentes, potentiellement en raison de la pression exercée par des coûts élevés et une rentabilité moindre.
L'analyse la plus récente sur le comportement du crédit numérique dans le pays, préparée par Colombia Fintech, indique que les montants accordés par ces plateformes varient entre 100 000 et 7 millions de pesos pour les particuliers et entre 50 000 et 500 millions de pesos pour des durées allant d'un mois à 15 ans pour les PME, tandis que les taux d'intérêt sont segmentés en fonction du produit demandé : moins de 10 pour cent pour les prêts sur salaire et les prêts éducatifs, et entre 20 et 30 pour cent pour les consommateurs et les micro-entreprises, en moyenne.
Profil du débiteur Fintech Les analystes s'accordent à dire que les nouvelles plateformes de crédit numérique gagnent en popularité dans ce segment financier, offrant une passerelle vers le crédit à des milliers de personnes sans historique bancaire, ainsi qu'à celles qui, pour une raison quelconque, ont eu des rapports négatifs, empêchant les deux de tomber entre les mains du système dit « goutte à goutte ».
Mais qui sont les plus susceptibles de recourir à ce type de crédit ? Selon les analystes de TransUnion, il s'agit généralement de personnes plus jeunes, mais plus à risque, ce qui implique des besoins et des préférences de crédit différents, selon leurs besoins et leurs perspectives de vie.
Les entreprises Fintech prêtent en moyenne entre 100 000 et 7 millions de pesos aux particuliers. Photo : iStock
Il prévient que ces individus sont très actifs dans le crédit et peuvent non seulement avoir plusieurs produits issus de ces actifs mais aussi de différentes entités, non seulement des fintechs mais aussi du système financier traditionnel, ce qui semble indiquer un bon accès aux prêts formels.
L'étude montre par exemple que dans l'investissement libre à court terme, 14 pour cent ont cinq produits ou plus dans leur portefeuille, soit autant que les consommateurs ayant un investissement libre à court terme dans le secteur financier et solidaire traditionnel.
De plus, ils ne sont pas seulement actifs dans le domaine du crédit et en possèdent un nombre important, mais ils disposent également d'un portefeuille diversifié, participant à divers produits tels que les cartes de crédit, le microcrédit et les prêts immobiliers.
L’étude a également révélé que les consommateurs de fintech n’opèrent pas dans un seul secteur, mais qu’une grande partie d’entre eux ont plutôt des relations avec des entités autres que les nouvelles plateformes de crédit numérique.
Risque plus élevé Selon les analystes de TransUnion, les personnes qui se tournent vers les fintechs pour obtenir du crédit sont généralement jeunes, sans antécédents de crédit, avec des dossiers de crédit négatifs, débutant sur le marché du travail, etc. Ces personnes peuvent être considérées comme présentant un risque plus élevé, ce qui explique le coût de l'emprunt généralement plus élevé.
Près de 15 % des portefeuilles de crédit des fintechs présentent des impayés de moins de 30 jours. Photo : Andrea Moreno. EL TIEMPO
Selon l'analyse du centre d'information, ces consommateurs présentent des taux de défaut de paiement plus élevés, les retards de paiement des salaires étant l'exception. Ainsi, le taux de défaut de paiement de plus de 60 jours pour les consommateurs à court terme et à investissement libre est de 49 % dans les entreprises fintech, contre 17 % dans les secteurs financier et solidaire.
En matière d’investissement libre à long terme, le taux de défaut des utilisateurs de fintech est de 14 % contre 12 % dans le secteur financier , et en matière de délinquance salariale, il est de 2 % contre 5 % dans le secteur financier.
Concernant la fidélité à la plateforme de prêt, l'étude révèle qu'il n'existe pas de préférence claire, mais que cela dépend du type de consommateur et de ses besoins en matière de produits. Cela souligne l'opportunité pour les banques de diversifier leurs portefeuilles afin de fidéliser leurs clients.
eltiempo
