Quelles sont les perspectives dans le secteur du luxe ?

Simon-Kucher , cabinet de conseil en stratégie internationale, présente une étude internationale récente sur le secteur du luxe, mettant en lumière un paysage en profonde évolution entre nouvelles géographies en expansion, transformations des comportements d'achat et pressions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement et les marques. Parmi les éléments mis en évidence, on note la forte croissance attendue en Inde et à Singapour, ainsi que le rôle croissant des nouvelles générations dans la transformation du secteur.

La croissance mondiale tirée par l'Asie et le luxe expérientiel

Entre 2024 et 2029, Singapour (+6,1% TCAC) et l'Inde (+5,9% TCAC) restent les deux marchés avec le plus fort potentiel de croissance, suivis de l'Australie (+4,6% TCAC), des Émirats arabes unis (+4,5% TCAC), des États-Unis (+3,5% TCAC) et de la Chine (+3,3% TCAC).

En termes de catégories, on observe une nette progression du luxe expérientiel – voyages, hôtellerie, événements exclusifs – et de la maroquinerie (+5,5% TCAC), suivis de la joaillerie (+4,1% TCAC) et du prêt-à-porter (+2,1% TCAC), le secteur automobile étant en bas de liste (+1,7% TCAC).

L'Inde, protagoniste de la nouvelle carte du luxe

L'Inde apparaît comme un nouveau protagoniste dans le panorama du luxe , portée par une propension croissante à dépenser : au cours des 24 derniers mois, 2/3 des consommateurs indiens ont dépensé plus de 20 000 euros en produits de luxe et 84 % prévoient d'augmenter encore leur budget au cours des 12 prochains mois. Le marché se distingue également par sa préférence pour les plateformes multimarques, une moindre fidélité aux marques individuelles et une forte concentration sur la valeur symbolique et sociale de l'achat (25 % indiquent le statut social comme facteur déterminant).

Les consommateurs sont plus numériques et attentifs à la durabilité

Les nouvelles générations – génération Z et Millennials – révolutionnent le secteur. Leur influence se reflète dans la demande croissante de transparence, de durabilité et l'accélération de la digitalisation. Les canaux numériques se développent, notamment en Inde, où moins de 50 % des consommateurs achètent encore en magasin physique, contrairement à l'Europe , aux États-Unis et à la Chine , où environ 70 % privilégient encore l'expérience physique.

Nouveaux profils de consommateurs

L’étude identifie sept profils de consommateurs qui définissent les nouvelles logiques d’achat :

• Collectionneurs d'icônes (majoritairement présents aux États-Unis, soit 41 % des consommateurs) : ils achètent occasionnellement et privilégient quelques pièces emblématiques de marques célèbres et « faites main ». Ils préfèrent acheter des produits « intemporels » plutôt que de suivre la mode du moment.
• Icônes de la mode avant-gardistes (principalement en Chine, 39 % des consommateurs) : elles sont très soucieuses de la mode et achètent fréquemment des produits de luxe.
• Les Power Patrons (26% des consommateurs indiens) : ils privilégient les achats réguliers, principalement auprès de marques d'élite, combinant produits iconiques et éditions limitées pour affirmer leur statut social.
• Amateurs de luxe discrets (27 % des consommateurs européens) : ils se caractérisent par une élégance minimaliste. Ils privilégient les marques discrètes et l'élégance « intemporelle ».
• Collectionneur de déclaration : Ils recherchent des pièces uniques et significatives, ils achètent peu fréquemment et ils sont attentifs à l'iconicité des produits.
• Statut Shopper : Inspirés par les influenceurs, ils achètent quelques produits tendances mais sont soucieux du prix.
• Passionnés du sur-mesure : ils achètent peu, mais en grandes quantités. Ils privilégient les produits de qualité et « faits main » et sont attentifs à une expérience personnalisée.

Prix, perception de la valeur et service client sous observation

Malgré la recherche de qualité et d’unicité, le prix reste un facteur important en Europe et aux États-Unis , où plus de 75 % des consommateurs comparent les prix entre différentes marques.

En Inde et aux États-Unis , 60 % des personnes interrogées signalent une augmentation perçue des prix (en particulier pour les voitures et les bijoux), tandis qu’en Chine, l’impact semble marginal.

Un tiers des consommateurs américains se plaignent d'une baisse du rapport qualité-prix, à l'exception des montres, qui sont toujours perçues comme un investissement rentable.

Par ailleurs, l’insatisfaction vis-à-vis de l’expérience client est croissante : 38 % des consommateurs américains se disent déçus par le service client des marques de luxe, soulignant le besoin urgent d’une plus grande attention à la relation.

« Pour réussir dans cette nouvelle ère du luxe, les marques sont appelées à redéfinir leurs valeurs de manière authentique, en les alignant sur les besoins et les attentes d'une clientèle en constante évolution », commente Francesco Fiorese, associé directeur de Simon-Kucher. « Il est essentiel de différencier le service client, les canaux de communication et les messages en fonction des différents profils de consommateurs, afin de créer des expériences personnalisées. »

« Dans ce contexte, les partenariats stratégiques jouent un rôle clé, en accordant une attention particulière aux valeurs partagées et au storytelling », poursuit Marco Torino, directeur principal de Simon-Kucher . « La définition d'une stratégie tarifaire cohérente avec la valeur perçue de la marque, ainsi que la capacité à proposer des expériences distinctives, deviendront des atouts concurrentiels essentiels. Enfin, pour conquérir une cible plus jeune, il est essentiel d'intégrer le développement durable et la digitalisation comme des éléments structurels et non accessoires de la proposition de valeur. »