Le denim mexicain menacé de la ferme au magasin

Guadalajara, Jalisco. Des champs de coton aux vitrines des grands magasins, l' industrie mexicaine du denim est confrontée à des défis qui menacent sa compétitivité tout au long de la chaîne de production. « Notre secteur est riche d'une longue tradition, mais il est désavantagé par rapport à des marchés comme la Chine », avertit Mireille Acquart, fondatrice d'Ethical Fashion Space, cabinet de conseil en développement durable pour l'industrie de la mode.

Dans la Comarca Lagunera, qui englobe une partie des États de Coahuila et de Durango , le problème réside dans la dépendance aux intrants extérieurs. Le Mexique demeure le neuvième producteur mondial de coton, avec 1,1 million de tonnes en 2024. Cependant, la production nationale est insuffisante pour répondre à la demande industrielle, c'est pourquoi les importations sont essentielles, a déclaré Acquart à El Economista lors d'Intermoda 83.

Le Chihuahua, qui fournit 70 % du coton du pays , est confronté à des sécheresses récurrentes qui compromettent les rendements ; il est suivi par la Basse-Californie avec 15 % ; et par Coahuila avec 7 %, ce dernier connaissant de graves problèmes de dégradation des sols. « Les expériences avec du coton génétiquement modifié à Coahuila ont laissé les sols désertifiés et salinisés », et 280 000 hectares cultivés sous les administrations précédentes ont affecté la productivité à long terme.

Les prix du coton importé sont également affectés par les effets mondiaux du changement climatique ; des pays comme les États-Unis, la Chine et le Pakistan , qui comptent parmi les plus grands producteurs, ont connu des sécheresses et des inondations l’année dernière.

Déficit d'infrastructures

Dans le corridor Puebla-Tlaxcala, « Tehuacán a connu son âge d'or dans les années 2000 », mais elle est aujourd'hui confrontée à la concurrence des importations asiatiques et des vêtements contrefaits et conditionnés. Cette région s'est réorientée vers le marché intérieur, mais « le manque de modernisation des procédés et des finitions limite sa compétitivité ».

Tout comme dans le secteur primaire, « lorsque les industriels n'ont pas un accès stable à l'eau et doivent utiliser des camions-citernes pour leurs processus, les coûts montent en flèche », tandis que pour la gestion des déchets, « des municipalités entières manquent d'usines de traitement, ce qui transfère le fardeau environnemental et économique sur les entreprises », a déclaré l'expert.

À Guanajuato, par exemple, où le denim est associé à la production de jeans, « le défi est de concurrencer les coûts énergétiques subventionnés dans d'autres pays. Le Mexique possède l'électricité industrielle la plus chère au monde, ce qui a un impact direct sur le prix final du produit. »

« Les industriels sont prêts à adopter des pratiques durables, mais ils ont besoin de véritables incitations et de politiques publiques qui uniformisent les règles du jeu, sinon nous continuerons à perdre face à nos concurrents mondiaux. » En 2024, les exportations de denim ont chuté de 50 % sur un an pour atteindre 33,4 millions de dollars, leur plus bas niveau en sept ans, selon les chiffres de la Chambre nationale de l'industrie textile (Canaitex).

Temps perdu

Au dernier maillon de la chaîne, le marché du denim manque de marques mexicaines fortes. Bien que le pays ait exporté 7,414 milliards de dollars de produits textiles vers les États-Unis en 2024, les accords de fourniture avec de grandes chaînes prédominent au détriment du développement de leurs propres marques. « Les industriels sont mentalement bloqués dans les années 70 ou 80, se contentant d'être fabricants », a déclaré Nissim Betesh de Vicunha Têxtil México lors d'une interview.

Certains fabricants traditionnels de la région de Laguna et de Puebla se tournent vers l'industrie automobile, en quête d'une plus grande stabilité et de meilleures marges bénéficiaires. « Nous avons des exemples d'exportateurs de jeans prospères qui préfèrent désormais fabriquer des garnitures de voiture ou des ceintures de sécurité. »

« Je pense que beaucoup de temps a été perdu. Aujourd'hui, il est difficile de concurrencer des marques multinationales comme Zara, H&M ou Bershka, implantées dans les centres commerciaux, mais il n'est jamais trop tard pour essayer », a-t-il déclaré avec optimisme. « Le talent et les capacités existent au Mexique ; ce qui manque, c'est une vision à long terme et des politiques publiques cohérentes. »