Le Mexique augmente ses achats de pièces automobiles hors d'Amérique du Nord

Le Mexique a importé moins de pièces automobiles des États-Unis et du Canada que du reste du monde en 2024 par rapport à 2019, malgré les règles d'origine plus strictes de l'accord commercial nord-américain entre ces trois nations (AEUMC).

Sur l'ensemble des importations mexicaines de pièces détachées automobiles en 2024, d'une valeur de 58,25 milliards de dollars, celles en provenance des États-Unis et du Canada représentaient 58,8 %, une part inférieure aux 64,8 % de 2019.

Cela signifie que les achats de pièces automobiles au Mexique en provenance de pays extérieurs à la région de l'AEUMC ont augmenté de 35,2 % à 41,2 % au cours de la même période.

Les règles d’origine établissent trois exigences principales pour les véhicules finis : la teneur en valeur régionale (RVC), la teneur en valeur de la main-d’œuvre (LVC) et les exigences d’achat d’acier et d’aluminium.

Entre 2019 et 2024, les exportations de pièces automobiles américaines ont augmenté de 6,4 milliards de dollars (7,3 %), atteignant 93,5 milliards de dollars.

Cette augmentation est principalement due à la croissance des exportations de pièces détachées automobiles vers le Mexique, qui se sont élevées à 5,5 milliards de dollars (16,5 pour cent).

Selon la Commission du commerce international des États-Unis (USITC), la forte inflation au cours de cette période a maintenu les exportations américaines de pièces automobiles en dessous des niveaux de 2019 en dollars ajustés en fonction de l'inflation au cours de la même période.

Les règles du TRC exigent que les constructeurs automobiles utilisent un certain pourcentage de contenu provenant d'un pays signataire de l'AEUMC pour que ces produits soient admissibles au traitement en franchise de droits.

À leur tour, les règles CVL, introduites pour la première fois dans l'AEUMC, exigent que 40 % du contenu d'un véhicule (ou 45 % pour les camions lourds) soit produit à l'aide d'une main-d'œuvre bien rémunérée (définie comme une main-d'œuvre payée à un taux horaire de base moyen d'au moins 16 $ par heure) pour que le véhicule soit admissible au traitement en franchise de droits.

Enfin, les exigences d’achat d’acier et d’aluminium, également introduites pour la première fois dans l’AEUMC, obligent les constructeurs automobiles à s’approvisionner à hauteur d’au moins 70 % de leurs achats d’acier et 70 % de leurs achats d’aluminium auprès des pays de l’AEUMC pour bénéficier d’un traitement en franchise de droits.

Outre les règles applicables aux véhicules, les règles d'origine prévoient des règles d'origine spécifiques à chaque produit pour diverses pièces de véhicules. Ces règles déterminent si une pièce de véhicule peut bénéficier d'une franchise de droits. Elles classent également les pièces de véhicules en trois catégories (pièces essentielles, pièces principales et pièces complémentaires).

Alors que la mise en œuvre de l'AEUMC se poursuit, le Congrès américain pourrait examiner l'impact des règles d'origine automobile de l'AEUMC sur les producteurs américains, en particulier les petites et moyennes entreprises, et sur l'industrie automobile nord-américaine.

De plus, une analyse du Congrès américain indique que le crédit d’impôt pour les véhicules électriques (VE), connu sous le nom d’Inflation Reduction Act (IRA), contient certaines exigences d’assemblage nord-américaines qui pourraient perturber davantage la chaîne d’approvisionnement automobile nord-américaine si les fabricants choisissent de se qualifier pour le crédit d’impôt pour les VE.

Les partenaires commerciaux des États-Unis ont fait valoir que les exigences de l'IRA violaient les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Certains membres du Congrès ont déclaré que ces exigences étaient importantes pour réduire la dépendance à la Chine et soutenir l'emploi américain.

Dans le même temps, les groupes syndicaux aux États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant à la nécessité de garantir que la transition vers les véhicules électriques n’affecte pas négativement les travailleurs américains.

La même analyse ajoute que le Congrès américain pourrait examiner l’impact des exigences de crédit d’impôt EV IRA sur l’industrie automobile nord-américaine et l’utilisation de l’AEUMC.

Surveillance supplémentaire

D’autres questions que le Congrès pourrait envisager de traiter par le biais de la législation ou d’une surveillance supplémentaire incluent les problèmes de mise en œuvre et/ou d’application des règles d’origine, ainsi que les implications de la décision du panel des règles d’origine de l’AEUMC de janvier 2023 et l’absence de résolution.

Elle pourrait également envisager d’augmenter le tarif de la nation la plus favorisée (NPF) de 2,5 % sur les véhicules de tourisme afin d’encourager le respect des règles d’origine et les implications d’une telle augmentation.

Enfin, il existe la possibilité d’aborder le différend sur les règles d’origine du secteur automobile et d’autres questions liées au secteur automobile nord-américain, comme les investissements potentiels des entreprises basées en Chine, dans le cadre de l’examen conjoint de l’AEUMC en 2026.

Pour l’instant, une proclamation de mars 2025 du président Donald Trump a établi des droits de douane de 25 % sur certaines pièces automobiles à compter du 3 mai, avec des exemptions pour les pièces automobiles conformes à l’AEUMC jusqu’à ce que l’administration « établisse un processus pour appliquer le tarif exclusivement à la valeur du contenu non américain » de ces pièces.