Sabadell annonce avoir accepté l'offre publique d'achat de BBVA auprès de ses clients pour seulement l'équivalent de 1,1% de son capital.

Banco Sabadell a publié les chiffres de marché dont elle dispose, qui correspondent à ceux de ses clients ayant déposé des actions. Elle anticipe un rejet massif de l'offre publique d'achat de BBVA par les actionnaires minoritaires. Ces derniers détiennent 30,8 % du capital de la banque, une participation en baisse depuis le lancement de l'OPA il y a 17 mois.

Selon le communiqué envoyé ce matin à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), 97,2% des actionnaires de Banco Sabadell ont rejeté l'offre publique d'achat de BBVA , et ceux qui l'ont acceptée ne représentent que 1,1% du capital du groupe.

« Afin de promouvoir la transparence et d'éviter la spéculation sur le marché », a indiqué la banque dans son communiqué publié mardi, Sabadell donne ainsi un aperçu partiel du résultat final de l'offre publique d'achat. Le faible taux de souscription des détaillants signifie que, selon les informations disponibles, BBVA ne dépassera en aucun cas 70,3 % d'acceptation, sachant que les investisseurs restants ont souscrit à la transaction.

L'entité présidée par Carlos Torres propose un échange d'actions complet, consistant à émettre une action nouvelle pour 4,8376 actions Sabadell. À la clôture du marché hier, cette opération offrait une prime de 1,9 %, stable ces dernières semaines.

Quoi qu'il en soit, le résultat final de l'OPA est attendu vendredi prochain. La CNMV annoncera le degré d'acceptation de l'offre, ainsi que la suite des événements, toutes les options restant ouvertes. Si le pourcentage de soutien à l'opération passe sous le seuil de 30 à 50 %, BBVA a la possibilité de renoncer au taux d'acceptation minimum actuel de 50 % et de lancer une seconde OPA, entièrement en numéraire, à un prix convenu avec le régulateur. La banque maintient qu'elle ne le fera pas si cela implique de payer un prix plus élevé.

Pour l'instant, on connaît l'impact de cette opération sur BBVA et Sabadell, qui ont perdu des parts de marché auprès des particuliers lors de l'OPA. BBVA est d'ailleurs la banque qui a subi la plus forte baisse de tout le secteur bancaire national.

GONZÁLEZ BUENO ACHETE DES ACTIONS

Hier, six dirigeants de Banco Sabadell ont acquis des actions de la banque pour une valeur d'environ 710 000 euros , dont le PDG César González-Bueno , qui a investi près d'un demi-million d'euros en actions.

Selon les informations transmises à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), les dirigeants ont acheté les actions pour une valeur comprise entre 3,19 et 3,20 euros par action .

Ces acquisitions représentent un signe de confiance dans le projet de Sabadell après la conclusion de la période d'acceptation de l'offre publique d'achat de BBVA sur la banque catalane vendredi dernier et avant que le résultat de la transaction ne soit annoncé vendredi prochain.

González-Bueno a acquis les actions en deux tranches : 24 959 actions à 3,19 euros et 132 919 autres à 3,20 euros , selon la CNMV.

Le directeur financier de l'entité, Sergio Palavecino , a acquis 95 700 euros d'actions, tandis que le secrétaire général du comité de direction, Gonzalo Barettino , a acheté des actions d'une valeur de 44 800 euros.

La directrice des personnes et du développement durable, Sonia Quibus , a investi 32 000 euros ; le directeur de la réglementation et du contrôle des risques, David Vergara , a investi 23 350 euros ; et la directrice de la communication et de l'image de l'entreprise, Virginia Zafra , a investi près de 10 000 euros en actions.