I minatori iniziano gli incontri con gli investitori per emettere obbligazioni per 400 milioni di dollari

Mineros SA ha annunciato l'inizio degli incontri con investitori internazionali per strutturare un'emissione di obbligazioni senior da 400 milioni di dollari tramite la sua controllata Mineros Netherlands BV, ai sensi della norma 144A/Reg S della legge statunitense.

Secondo quanto comunicato dalla società, le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e costituiranno obbligazioni generali senior non garantite di Mineros Netherlands. Saranno inoltre garantite da Mineros SA e dalle sue controllate Hemco Mineros Nicaragua SA e Mineros Aluvial SAS BIC.

L'importo finale, il tasso di interesse e le condizioni finali saranno determinati durante il processo di determinazione del prezzo, in base alla domanda del mercato e alle condizioni finanziarie globali.

Mineros utilizzerà il ricavato netto dell'emissione per finanziare progetti di investimento, spese in conto capitale e scopi aziendali generali.

Inoltre, la società mineraria ha firmato una lettera di impegno con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander SA e The Royal Bank of Canada per istituire una linea di credito rotativa senior fino a 100 milioni di dollari USA, di cui 80 milioni di dollari USA sono già stati impegnati dai tre istituti finanziari.

Il tasso di interesse sulla linea di credito sarà SOFR + 4,00% annuo e la durata stimata è di tre anni. Il mutuatario sarà Mineros Netherlands e sia Mineros che le sue controllate, garanti delle obbligazioni, fungeranno anche da garanti per questa linea di credito.

La società ha specificato che le obbligazioni non saranno registrate presso il Registro Nazionale dei Titoli e degli Emittenti (RNVE) né quotate alla Borsa Valori Colombiana, pertanto non potranno essere offerte al pubblico nel Paese. La società ha sottolineato che l'offerta sarà rivolta esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati (QIB) negli Stati Uniti, ai sensi della Regola 144A del Securities Act.

Oltre agli investitori non statunitensi ai sensi del Regolamento S nei mercati internazionali.

Secondo la legge colombiana, gli istituti finanziari stranieri devono rispettare il decreto 2555 del 2010 e le normative vigenti applicabili a qualsiasi collocamento privato rivolto a clienti locali.

Con questa emissione e la relativa linea di credito, Mineros intende rafforzare la propria posizione di liquidità , espandere la propria capacità di investimento e ottimizzare la propria struttura di capitale.

La società ha sottolineato che non effettuerà un'offerta pubblica negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni in cui tale offerta è vietata.

Ha inoltre avvertito che la distribuzione dell'annuncio potrebbe essere limitata in alcuni Paesi , pertanto l'operazione rimarrà entro i parametri normativi internazionali.