BCP emette 500 milioni di debito senior a sei anni al tasso del 3,125%

Banco Comercial Português ha annunciato l'emissione di titoli di debito privilegiati senior idonei per MREL (Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

La banca guidata da Miguel Maya ha fissato lunedì le condizioni per un'emissione di titoli rappresentativi di debito privilegiato senior ammissibile al MREL nell'ambito del suo programma Euro Note.

L'emissione, dell'importo di 500 milioni di euro, avrà una durata di 6 anni, con possibilità di rimborso anticipato da parte della Banca alla fine del 5° anno, un prezzo di emissione del 99,631% e un tasso di interesse fisso del 3,125% annuo, per i primi 5 anni (corrispondente a uno spread dello 0,95% sul tasso midswap a 5 anni).

Nel sesto anno il tasso di interesse sarà dato dalla somma dell'Euribor a 3 mesi con uno spread dello 0,95%.

L'emissione è stata collocata sul mercato internazionale e su una base molto diversificata di investitori istituzionali, principalmente fondi di investimento, banche e fondi pensione.