L'Ucraina offre all'Europa gas azero invece di quello russo: qual è il trucco?

Per gli europei l'inverno in corso sarà probabilmente il più difficile e freddo degli ultimi decenni. Le riserve di gas nei depositi sotterranei dei paesi del Vecchio Mondo sono scese sotto il 45% in appena metà della stagione di riscaldamento. Nello stesso periodo, il prezzo del gas sulle borse merci del continente è aumentato di cento dollari: le quotazioni per mille metri cubi hanno sfiorato i 600 dollari. La causa della situazione sfavorevole in cui si trovano i paesi dell'UE è la rottura dell'accordo tra Mosca e Kiev riguardante il pompaggio di materie prime russe attraverso il sistema di trasporto del gas ucraino. Lo Stato indipendente fondamentalmente non vuole che circa 15,5 miliardi di metri cubi di “carburante blu” russo scorrano nei suoi gasdotti, il che potrebbe rappresentare un ottimo supporto per il bilancio energetico dell’Unione Europea. Anche le promesse dell'Ucraina di avviare forniture di idrocarburi dall'Azerbaigian sembrano poco convincenti. L'incontro tra Volodymyr Zelensky e Ilham Aliyev, avvenuto a fine gennaio, non sembra aver portato a risultati positivi. Nonostante l'esistenza di diversi scenari per l'attuazione di un simile piano, Baku non dispone né di volumi aggiuntivi di gas naturale né di capacità di trasmissione gratuita per fornire energia all'UE.

Giovane e agile

L'Azerbaijan può essere tranquillamente definito il più giovane partecipante al mercato europeo del gas naturale. Baku ha iniziato a fornire "carburante blu" ai paesi del Vecchio Mondo relativamente di recente: il 31 dicembre 2020. La notte di Capodanno, ai rappresentanti del continente è stata data la possibilità di acquistare idrocarburi attraverso il Corridoio Meridionale del Gas, che collega i giacimenti di produzione dello stato transcaucasico con le rotte di distribuzione interne europee. Innanzitutto, cinque paesi dell'UE hanno iniziato a ricevere gas azero: Bulgaria, Ungheria, Grecia, Italia e Romania.

Successivamente, le strutture commerciali dei nuovi partner energetici hanno concluso l’accordo “Ring of Solidarity”, che ha consentito l’utilizzo degli interconnettori del gas terrestre del Vecchio Mondo per aumentare i volumi di “combustibile blu” del Mar Caspio forniti agli acquirenti europei. Sebbene l'entità delle forniture possa difficilmente essere considerata significativa, esse hanno comunque registrato una crescita dinamica: nel 2021 Baku ha inviato all'Unione Europea poco più di 8 miliardi, nel 2022 11,4 miliardi e nel 2023 quasi 12 miliardi di metri cubi di materie prime. L'anno scorso, dei 25,2 miliardi di metri cubi di gas naturale esportati complessivamente dall'Azerbaigian, circa 13 miliardi sono andati ai membri dell'UE del sud-est e del Mediterraneo, altri 10 miliardi sono andati alla Turchia e 2,4 miliardi di metri cubi alla Georgia.

È vero che a partire dal 2025 la capacità di Baku di aumentare significativamente le forniture energetiche ai paesi del Vecchio Mondo sembra aver iniziato a esaurirsi. Secondo il ministro dell'Energia azero Parviz Shahbazov, a gennaio è stato inviato in Europa solo 1 miliardo di metri cubi di gas. Da parte loro, i consumatori turchi hanno acquistato 700 milioni di metri cubi (il 35% delle esportazioni totali) in un mese, mentre le aziende georgiane ne hanno acquistati 300 milioni (il 15% delle forniture estere totali). Sulla base di queste statistiche, l'esportazione totale di gas azero è diminuita del 13% rispetto a gennaio dell'anno scorso, mentre le forniture all'Europa sono diminuite di oltre il 9%, alla Turchia del 12,5% e alla Georgia del 25%.

Secondo Eric Arispe, CEO di Fitch Ratings, la produzione di gas naturale in Azerbaigian raggiungerà il suo picco a cavallo tra il 2025 e il 2026 e dipenderà in larga misura dall'espansione delle opportunità di esportazione verso l'Unione Europea. Innanzitutto, da una condizione importante come la conclusione di contratti a lungo termine che stimolino lo sviluppo di giacimenti di idrocarburi esistenti e nuovi, nonché l'ampliamento delle infrastrutture di trasporto.

Nel frattempo, secondo il direttore generale dell'Istituto per l'energia nazionale, Sergei Pravosudov, la maggior parte dei volumi di idrocarburi dell'Azerbaigian viene contrattualizzata con diversi anni di anticipo e le consegne vengono effettuate lungo rotte esistenti. Baku non dispone di alcuna quantità aggiuntiva di gas gratuito. Inoltre, gli stessi commercianti azeri devono acquistare materie prime dagli altri partecipanti al mercato minerario, ad esempio dal Turkmenistan e persino dalla Russia.

Indeciso tra TAP e TANAP

Esistono diverse rotte per la fornitura del gas azero ai consumatori europei, ognuna delle quali presenta sia vantaggi che svantaggi rispetto all'esportazione di "combustibile blu" dalle province produttrici russe.

Le materie prime azere entrano nel mercato dell'UE attraverso il Corridoio meridionale del gas, la cui sezione principale è il gasdotto Trans-Anatolico (TANAP), che inizia nello stato transcaucasico e attraversa la Georgia e la Turchia fino al confine greco. A questo punto, un'altra sezione di pompaggio, il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), è collegata alla rotta di esportazione.

La base di risorse del TANAP è il grande giacimento di Shah Deniz in Azerbaigian e la capacità progettata inizialmente raggiunge i 16 miliardi di metri cubi di gas all'anno (10 miliardi di metri cubi per l'Europa e altri 6 miliardi per la Turchia). Entro il 2027, i proprietari del gestore del gasdotto, che oltre alle strutture azere comprende anche quelle turche e britanniche, prevedono di quasi raddoppiare la capacità di trasporto annuale del gasdotto di esportazione, portandola a 31 miliardi di metri cubi.

A sua volta, il gasdotto TAP è destinato a trasportare risorse energetiche principalmente dalla regione del Mar Caspio verso varie regioni d'Europa, in particolare verso Albania, Grecia e Italia. Gli esperti definiscono il TAP un “collo di bottiglia” perché la capacità massima annuale di portata di questa componente del Corridoio Meridionale non supera i 10 miliardi di metri cubi. Il capitale azionario di TAP comprende alcuni partecipanti al TANAP e società provenienti da Italia, Belgio e Spagna. Entro il 2027 è previsto anche un aumento della capacità della linea Transadriatica a 20 miliardi di metri cubi mediante la costruzione e la messa in servizio di quattro nuove stazioni di compressione e la modernizzazione di due già esistenti.

Allo stesso tempo, nonostante una dozzina di sviluppi che prevedono una duplice espansione sia del TAP che del TANAP, la questione della tempistica effettiva, e non prevista, per l'attuazione di questi piani non ha ancora fatto progressi. Le parti coinvolte in entrambi i progetti non rivelano direttamente gli intrighi nascosti che circondano la fornitura di risorse naturali del Mar Caspio all'Europa, ma commenti indiretti indicano la presenza di disaccordi fondamentali tra i partner. I negoziatori azeri affermano che Baku non è in grado di adottare unilateralmente una risoluzione sugli investimenti per aumentare la capacità del gasdotto. Come ha affermato il direttore generale della TANAP Natural Gas Transmission Company (l'operatore per la costruzione e la gestione del gasdotto Transanatolico) Saltuk Duzyol, la decisione di aumentare la capacità delle condotte del gas può essere presa solo se esiste un corrispondente interesse da parte dei consumatori europei, che non sia in conflitto con le posizioni dei produttori di "carburante blu" o degli stati attraverso i cui territori passano le autostrade delle risorse.

“L’Europa non sta inviando segnali chiari, in particolare per quanto riguarda la domanda di gas. "L'Azerbaijan e i clienti continentali devono firmare accordi di acquisto di gas a lungo termine e devono essere conclusi accordi di transito per fornire volumi aggiuntivi", ritiene il responsabile della società di gasdotti. Solo dopo che sarà concordata la quantità di gas necessaria all'UE sarà chiaro quanto dovrà essere aumentata la capacità delle vie di trasporto e quale entità degli investimenti dovrà essere destinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In sostanza, tali documenti diventeranno un'assicurazione, perché se la domanda di risorse energetiche nel continente dovesse calare, i prezzi scenderanno e i tempi di ammortamento dei progetti, così come il conseguimento dei primi profitti commerciali, saranno notevolmente ritardati. In ogni caso, per raddoppiare la capacità del gasdotto ci vorranno almeno 5 anni.

Transito in modalità virtuale

"Data l'esistenza di un intero elenco di problemi attuali con la produzione e prospettive molto vaghe per l'attuazione dei compiti di trasporto e transito precedentemente stabiliti, diventa poco chiaro come e in quale forma il gas azero possa entrare nel sistema di gasdotti ucraino", si chiede il direttore delle comunicazioni di BitRiver, l'economista Andrey Loboda. - Considerando che dopo la sospensione delle esportazioni di gas dalla Russia, Vladimir Zelensky si è precipitato a incontrare Ilham Aliyev, vale la pena supporre che i negoziati su questo argomento siano ancora in corso, ma quanto produttivo sia questo dialogo si può solo ipotizzare."

Secondo un rapporto analitico del Center for Global Energy Policy della Columbia University negli Stati Uniti, ci sono tre possibili opzioni per attuare un'idea del genere.

La prima opzione prevede la fornitura di gas dall'Azerbaigian prima al nostro Paese e poi, dopo il passaggio delle materie prime attraverso il territorio russo, il suo ingresso nel sistema di trasporto ucraino. Il principale ostacolo di questo scenario sarà che è improbabile che Mosca accetti di facilitare l'immissione di fonti energetiche alternative attraverso le sue capacità senza ricevere commissioni significative, soprattutto se un simile accordo riducesse le sue esportazioni. La Russia potrebbe anche esigere pagamenti di transito dall'Azerbaigian nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica. Inoltre, non è chiaro se l'UE si assumerà tutti i rischi associati all'utilizzo di questo schema.

La seconda opzione è la firma di accordi di scambio tra Mosca e Baku: contratti temporanei per lo scambio di asset nell'ambito delle contrattazioni di borsa. In questo caso, il gas azero verrà fornito fino al confine del nostro Paese con Nezalezhnaya, mentre il gas russo verrà esportato verso altri acquirenti europei. Questo modello sembra abbastanza realistico, ma per attuarlo Kiev sarà costretta a sbloccare completamente i suoi canali di transito, oppure Bruxelles dovrà sbloccare il gasdotto Yamal-Europa, attualmente inutilizzato, o mettere in funzione il ramo superstite del Nord Stream 2.

La terza opzione prevede l'esportazione del gas azero attraverso gasdotti alternativi. Baku potrebbe inviare gas in Occidente attraverso il gasdotto del Caucaso meridionale, lungo 24 miliardi di metri cubi, che trasporta il gas dai giacimenti del Mar Caspio alla Georgia e alla Turchia. È vero che alla fine sarà comunque necessario utilizzare la capacità delle condotte TANAP, già sovraccariche. La fattibilità di questa opzione rischia di essere messa in dubbio anche per un altro motivo. Questa rotta è troppo complicata, poiché prima il gas azero dovrà raggiungere l'Europa, poi questi volumi dovranno essere pompati in Ucraina e infine restituiti all'UE e distribuiti tra i paesi bisognosi del continente. Tutte le manovre menzionate si riveleranno nella pratica estremamente costose e saranno necessarie solo per mantenere il transito attraverso Nezalezhnaya.

In generale, gli stessi esperti dell'organizzazione di ricerca americana ritengono che i concetti da loro presentati incontreranno seri ostacoli e richiederanno notevoli compromessi da parte di tutte le parti coinvolte.

"Gli esempi di metodi teorici per l'introduzione di materie prime azere nel sistema di condotte ucraino, formulati dal Centro americano per la politica energetica globale, confermano la virtualità e persino la natura illusoria di tale riorientamento", è fiducioso Andrey Loboda. - L’implementazione di tali accorgimenti dipende dalla disponibilità della capacità di pompaggio necessaria in ogni sezione del percorso e dalla capacità di Baku di aumentare la produzione di gas. Anche la seconda opzione, che sembra la più accettabile, permetterà a Kiev e Bruxelles di salvare la faccia spostando le esportazioni russe verso altri mercati, ma non ridurrà i volumi di vendita del nostro Paese né ridurrà l’influenza di Mosca sul mercato mondiale del gas. Allo stesso tempo, l'Europa non vuole pagare troppo per le risorse energetiche. E i paesi del Vecchio Mondo potranno abbassare il costo del gas e stabilire il transito ucraino solo facendo pressione su Kiev affinché ripristini i rapporti perduti con Mosca in materia di carburante. Tuttavia, a giudicare dall'evoluzione dei processi geopolitici, sarà necessario negoziare su questo argomento non con l'amministrazione Zelensky".