Guerra di potere: Jensen Huang eclissa Elon Musk e Tim Cook a Washington
La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti durante la prima amministrazione di Donald Trump ha visto il CEO di Apple, Tim Cook, intraprendere un'offensiva di cortesia con il presidente , pur mantenendo forti relazioni con Pechino .
Apple è riuscita a evitare i dazi statunitensi e ha continuato a crescere in Cina, mentre Cook si è guadagnato la reputazione di abile navigatore politico e di importante inviato commerciale americano a Pechino.
Ma, nell'era di Trump 2.0, Apple non solo ha perso il primato di azienda americana più preziosa a favore di Nvidia, ma diversi esperti di tecnologia affermano che il leader carismatico del beniamino dell'intelligenza artificiale, Jensen Huang, ha lasciato Cook molto indietro in termini di influenza politica.
"Huang è diventato una figura mondiale e ha assunto un nuovo ruolo politico grazie al suo successo nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale", ha affermato Dan Ives di Wedbush, aggiungendo che l'importanza dei chip di intelligenza artificiale di Nvidia "lo ha fatto superare Cook".
"Si è trovato in una posizione molto forte per orientarsi nel panorama politico... [dato che] esiste un solo chip al mondo che alimenta la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ed è quello di Nvidia", ha affermato Ives.
L'immagine dell'ascesa politica di Huang non è mai stata così forte, dato che la scorsa settimana Nvidia, durante l'ultima visita del suo CEO a Pechino, ha annunciato che prevede di riprendere presto le vendite dei suoi chip AI H20 in Cina.
Le esportazioni del chip H20 verso la Cina erano state limitate all'inizio di quest'anno, una mossa contro cui Huang aveva apertamente fatto pressioni.
"È stata una vittoria storica per Nvidia e Jensen... e credo che dimostri la crescente influenza politica di Huang nell'amministrazione Trump", ha detto Ives. Huang aveva incontrato Trump a Washington poco prima della sua visita in Cina.
L'inversione di tendenza dell'H2O è stata collegata ai negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tuttavia, diversi esperti hanno dichiarato alla CNBC che l'attività di lobbying di Huang ha avuto un ruolo importante.
Il CEO di Nvidia ha incontrato Trump numerose volte quest'anno, ad esempio accompagnandolo in un viaggio in Medio Oriente a maggio, che ha portato alla stipula di un importante accordo sull'intelligenza artificiale , che prevede la consegna di centinaia di migliaia di chip AI avanzati di Nvidia agli Emirati Arabi Uniti.
L'accordo con gli Emirati era stato visto come un modo per gli Stati Uniti di rafforzare la propria leadership tecnologica globale, consolidando il proprio stack tecnologico in un nuovo mercato rispetto a potenziali rivali come la cinese Huawei.
Dopo il viaggio, Huang iniziò a contestare sempre più le restrizioni sui chip imposte dagli Stati Uniti, sostenendo che avrebbero eroso la leadership tecnologica americana a vantaggio dei player cinesi nazionali.
Secondo quanto riportato dal New York Times, questa era la versione che Huang aveva cercato di trasmettere a Trump e ai suoi funzionari dietro le quinte.
Paul Triolo, vicepresidente senior per la Cina e responsabile della politica tecnologica presso DGA-Albright Stonebridge Group, ha dichiarato alla CNBC che le argomentazioni di Huang sono in linea con il pensiero dell'influente zar dell'intelligenza artificiale e delle criptovalute della Casa Bianca, David Sacks, convincendo ulteriormente l'amministrazione ad allentare le restrizioni sulle esportazioni di chip H2O.
"Sacks e Huang sostengono entrambi che limitare le esportazioni di tecnologia statunitense, come GPU selezionate e non all'avanguardia, verso la Cina rischia di spingere le aziende cinesi a ricorrere ad alternative nazionali... Alla fine, questa argomentazione ha probabilmente prevalso sulla questione H2O", ha affermato.
Non è chiaro quando e se Nvidia riavvierà le linee di produzione dell'H20, ma se Nvidia riuscisse semplicemente a vendere le scorte esistenti di H20, ciò rappresenterebbe comunque un "significativo incremento di fatturato e un vantaggio per Nvidia in termini di fidelizzazione dei clienti in Cina", ha aggiunto Triolo. Nvidia ha dichiarato di aver svalutato 4,5 miliardi di dollari sulle sue scorte di H20 invendute a maggio.
ha detto Huang la scorsa settimana, che ogni modello di intelligenza artificiale civile dovrebbe essere basato sullo stack tecnologico statunitense, "incoraggiando le nazioni di tutto il mondo a scegliere l'America", mentre Nvidia ha annunciato la prossima ripresa delle vendite di H2O.
Quando Trump vinse le sue seconde elezioni presidenziali a novembre, molti si aspettavano che un altro CEO del settore tecnologico avrebbe avuto maggiore influenza sull'amministrazione e avrebbe fatto da ponte tra Stati Uniti e Cina. Ma Elon Musk di Tesla ebbe una rottura piuttosto pubblica con Trump.
A novembre, gli esperti hanno detto alla CNBC che gli stretti legami di Musk con Trump e i suoi interessi commerciali in Cina potrebbero contribuire ad ammorbidire la posizione commerciale aggressiva del presidente nei confronti di Pechino, mettendo però in guardia dal dare troppa importanza al CEO di Tesla.
Nel frattempo, sotto la seconda presidenza di Trump, Cook di Apple ha incontrato una forte resistenza da parte dell'amministrazione.
A maggio, Trump ha espresso un "piccolo problema con Tim Cook" in merito alla produzione di prodotti Apple in India, nonostante l'impegno del produttore di iPhone a investire 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti, annunciato a febbraio.
In risposta alle ultime tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, Apple ha accelerato gli sforzi per ridurre i rischi nelle catene di approvvigionamento dalla Cina, spostando una parte maggiore della produzione di iPhone in India.
All'inizio di questo mese, anche il consigliere di Trump, Peter Navarro, ha criticato Cook, affermando che non stava trasferendo la produzione fuori dalla Cina abbastanza rapidamente.
Apple e Cook erano considerati rispettivamente l'azienda e il CEO più influenti durante la prima amministrazione Trump, ma ora sono Huang e Nvidia, ha affermato Ray Wang, CEO di Constellation Research, con sede nella Silicon Valley. "Quasi tutto si basa sui chip Nvidia".
Secondo Triolo, sebbene Huang sia finora riuscito a "cavalcare con abilità sia il governo statunitense che il mercato cinese" e "il presidente Trump sembra esserne un grande fan", non è ancora chiaro dove l'amministrazione traccerà il limite per quanto riguarda le restrizioni sui chip.
"Qui i pali della porta sono stati cambiati più volte, il che ha reso necessarie costose e significative riprogettazioni e riduzioni della capacità di prenotazione", ha affermato.
Nonostante la crescente influenza di Huang nel mondo della tecnologia e nell'amministrazione Trump, non c'è alcuna garanzia che la situazione rimarrà tale, hanno affermato altri esperti.
"Per il momento, NVIDIA è passata dall'essere il principale obiettivo dei controlli sui chip a essere il principale influente. La domanda è: quanto durerà questo momento?", ha affermato Reva Goujon, direttore di Rhodium Group.
Gli Stati Uniti stanno inoltre conducendo un'indagine sull'industria dei semiconduttori che potrebbe portare all'imposizione di dazi sull'intero settore, mettendo ancora una volta in conflitto gli obiettivi dell'amministrazione Trump con le attività di Nvidia. Sebbene Nvidia abbia trasferito una parte maggiore della produzione negli Stati Uniti, la maggior parte di essa rimane a Taiwan.
Cook potrebbe offrire una lezione su quanto possa essere complicato gestire una grande azienda tecnologica che considera sia la Cina sia gli Stati Uniti come mercati chiave.
CNBC
