L'IPO di Figma potrebbe valutare il produttore di software di progettazione a 16 miliardi di dollari
La società di software di progettazione Figma ha pubblicato lunedì un prospetto aggiornato per la sua offerta pubblica iniziale.
La società ha dichiarato di prevedere di vendere circa 37 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 25 e 28 dollari ciascuna. Ciò genererebbe un ricavato fino a 1 miliardo di dollari, tra la società e gli azionisti venditori.
L'IPO potrebbe valutare Figma, guidata dal co-fondatore Dylan Field, con una valutazione diluita tra 14,6 e 16,4 miliardi di dollari. Field prevede di vendere 2,35 milioni di azioni, che potrebbero valere fino a 65,8 milioni di dollari.
In un'offerta pubblica di acquisto del 2024, gli investitori hanno valutato l'azienda a 12,5 miliardi di dollari. Nel 2022, Adobe aveva accettato di acquisire Figma per 20 miliardi di dollari, ma l'accordo è stato annullato dopo l'opposizione delle autorità di regolamentazione.
Il flusso di aziende tecnologiche che aderiscono alle borse statunitensi è rallentato dalla fine del 2021. Le preoccupazioni per l'inflazione e la recessione hanno reso alcuni investitori meno interessati a sostenere aziende in rapida crescita ma in perdita.
Ma negli ultimi mesi sono diventati disponibili alcuni titoli tecnologici. CoreWeave è stata quotata in borsa a marzo e Circle e Chime le azioni hanno iniziato a essere scambiate a giugno .
Figma ha presentato la domanda di quotazione in borsa il 1° luglio , annunciando l'intenzione di essere quotata alla Borsa di New York con il simbolo "FIG".
Lunedì ha pubblicato i risultati preliminari del secondo trimestre, con un utile operativo compreso tra 9 e 12 milioni di dollari su un fatturato compreso tra 247 e 250 milioni di dollari. Ciò implicherebbe una crescita del fatturato su base annua del 39% nella fascia bassa e del 41% in quella alta. La crescita nel primo trimestre ha superato il 46%.
Nel secondo trimestre, Figma ha acquisito nuovi clienti e ampliato il proprio business con quelli esistenti. Il margine operativo dell'azienda dovrebbe aumentare dal 4% al 5%, rispetto al 3% dello stesso trimestre dell'anno precedente, secondo i risultati preliminari.
Figma ha dichiarato di aver autorizzato l'emissione di "azioni ordinarie blockchain" sotto forma di "token basati su blockchain". Finora, tuttavia, Figma ha affermato di non avere intenzione di emettere questo tipo di azioni. A luglio, Figma ha annunciato investimenti in una stablecoin e in un ETF Bitcoin.
Mike Krieger, co-fondatore di Instagram e ora Chief Product Officer di Anthropic , sviluppatore di modelli di intelligenza artificiale , è entrato a far parte del consiglio di amministrazione. Luis von Ahn, co-fondatore e CEO di Duolingo , entrerà a far parte del consiglio di amministrazione, secondo quanto riportato nel documento.
CNBC
