Mexico verhoogt aankoop auto-onderdelen buiten Noord-Amerika

Mexico importeerde in 2024 minder auto-onderdelen uit de Verenigde Staten en Canada dan uit de rest van de wereld vergeleken met 2019, ondanks de strengere oorsprongsregels in de Noord-Amerikaanse handelsovereenkomst tussen deze drie landen (USMCA).

Van alle Mexicaanse auto-onderdelenimporten in 2024, ter waarde van 58,25 miljard dollar, was 58,8% afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada. Dat is een kleiner aandeel dan de 64,8% in 2019.

Dit betekent dat de aankopen van auto-onderdelen in Mexico uit landen buiten de USMCA-regio in dezelfde periode zijn gestegen van 35,2% naar 41,2%.

De oorsprongsregels stellen drie hoofdvereisten aan afgewerkte voertuigen: regionale waarde-inhoud (RVC), arbeidswaarde-inhoud (LVC) en eisen aan de inkoop van staal en aluminium.

Tussen 2019 en 2024 steeg de export van Amerikaanse auto-onderdelen met $ 6,4 miljard (7,3%) tot $ 93,5 miljard.

Deze stijging is vooral te danken aan de groei van de export van auto-onderdelen naar Mexico, die 5,5 miljard dollar (16,5 procent) bedroeg.

Volgens de Amerikaanse International Trade Commission (USITC) zorgde de hoge inflatie in deze periode ervoor dat de export van Amerikaanse auto-onderdelen onder het niveau van 2019 lag, uitgedrukt in inflatiegecorrigeerde dollars over dezelfde periode.

Volgens de TRC-regels moeten autofabrikanten een bepaald percentage van de inhoud uit een USMCA-land gebruiken om in aanmerking te komen voor belastingvrije behandeling.

De CVL-regels, die voor het eerst werden geïntroduceerd in de USMCA, vereisen dat 40% van de inhoud van een voertuig (of 45% voor zware vrachtwagens) wordt geproduceerd met goed betaalde arbeid (gedefinieerd als arbeid die een gemiddeld basisuurloon van ten minste $ 16 per uur krijgt), zodat het voertuig in aanmerking komt voor belastingvrije behandeling.

Ten slotte zijn er voor het eerst in de USMCA nieuwe inkoopvereisten voor staal en aluminium ingevoerd. Deze vereisen dat autofabrikanten minimaal 70% van hun staalinkopen en 70% van hun aluminiuminkopen betrekken uit USMCA-landen om in aanmerking te komen voor belastingvrije behandeling.

Naast de regels voor voertuigen bevatten de oorsprongsregels productspecifieke oorsprongsregels voor diverse voertuigonderdelen. Productspecifieke regels bepalen of een voertuigonderdeel in aanmerking komt voor belastingvrije behandeling. De oorsprongsregels classificeren voertuigonderdelen ook in drie categorieën (essentiële onderdelen, hoofdonderdelen en complementaire onderdelen).

Naarmate de implementatie van de USMCA vordert, zou het Amerikaanse Congres de impact van de USMCA-regels van oorsprong voor auto's op Amerikaanse producenten, met name kleine en middelgrote bedrijven, en de Noord-Amerikaanse auto-industrie kunnen onderzoeken.

Bovendien blijkt uit een analyse van het Amerikaanse Congres dat de belastingaftrek voor elektrische voertuigen (EV's), ook wel bekend als de Inflation Reduction Act (IRA), bepaalde Noord-Amerikaanse assemblagevereisten bevat die de Noord-Amerikaanse toeleveringsketen voor auto's nog verder kunnen verstoren als fabrikanten ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor de belastingaftrek voor EV's.

Amerikaanse handelspartners hebben betoogd dat de IRA-vereisten in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Sommige Congresleden hebben verklaard dat deze vereisten belangrijk zijn om de afhankelijkheid van China te verminderen en Amerikaanse banen te ondersteunen.

Ondertussen hebben arbeidsorganisaties in de Verenigde Staten hun bezorgdheid geuit over de vraag of de overstap naar elektrische voertuigen wel negatieve gevolgen mag hebben voor Amerikaanse werknemers.

Uit dezelfde analyse blijkt dat het Amerikaanse Congres onderzoek zou kunnen doen naar de impact van de EV IRA-belastingkredietvereisten op de Noord-Amerikaanse auto-industrie en het gebruik van de USMCA.

Extra toezicht

Andere kwesties die het Congres zou kunnen overwegen aan te pakken middels wetgeving of aanvullend toezicht, zijn onder meer problemen met de implementatie en/of handhaving van de regels van oorsprong, evenals de implicaties van het besluit van het USMCA-panel over de regels van oorsprong van januari 2023 en het ontbreken van een oplossing.

Ook zou het land kunnen overwegen om het Most Favoured Nation (MFN)-tarief van 2,5% op personenauto's te verhogen om naleving van de regels van oorsprong te bevorderen en na te gaan wat de gevolgen van een dergelijke verhoging zijn.

Ten slotte is er de mogelijkheid om het geschil over de regels van oorsprong voor auto's en andere kwesties die verband houden met de Noord-Amerikaanse automobielsector, zoals potentiële investeringen van in China gevestigde bedrijven, aan te pakken als onderdeel van de gezamenlijke herziening van de USMCA in 2026.

Voorlopig heeft president Donald Trump in maart 2025 een proclamatie uitgevaardigd waarin hij invoerrechten van 25% op bepaalde auto-onderdelen vastlegt vanaf 3 mei, met uitzonderingen voor USMCA-conforme auto-onderdelen totdat de regering "een proces heeft opgezet om de invoerrechten uitsluitend toe te passen op de waarde van de niet-Amerikaanse inhoud" van die onderdelen.