Horizon Petroleum Ltd. / CA44053J4090

13 maja 2025 r., Calgary, Alberta / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) („Horizon” lub „Spółka”) z przyjemnością ogłasza, że ​​pod warunkiem uzyskania zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (TSX Venture Exchange) zamierza przeprowadzić prywatną emisję bez pośredników do 720 000 jednostek obligacji Spółki po cenie 1 $ za jednostkę, co wygeneruje dochód brutto do 720 000 $ do osiągnięcia.

Każda jednostka składa się z zabezpieczonych obligacji podporządkowanych o łącznej kwocie kapitału 1 USD i 5 warrantów uprawniających do zakupu akcji zwykłych.

Obligacje podlegają wykupowi rok po zakończeniu oferty i nie podlegają zamianie na akcje Spółki. Obligacje są oprocentowane według stopy 15% w skali roku do dnia wygaśnięcia. Spółka może wykupić obligacje przed terminem zapadalności w dowolnym momencie.

Każdy Warrant może zostać wykonany w okresie jednego roku od zakończenia Oferty po cenie 0,20 zł na jedną zwykłą akcję Spółki.

Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z Oferty na zakup towarów o długim terminie realizacji na potrzeby planowanych działań remontowych w ramach początkowego zagospodarowania złoża gazu ziemnego Lachowice w południowej Polsce, a także na ogólne cele kapitału obrotowego oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i ogólnych. Wszystkie papiery wartościowe wyemitowane zgodnie z Ofertą, w tym papiery wartościowe wyemitowane w wyniku wykonania Warrantów, będą podlegać okresowi oczekiwania wygasającemu cztery miesiące i jeden dzień po tej dacie.

Instrument wielostronny 61-101 – Transakcje z podmiotami powiązanymi (MI 61-101)

Spółka powołuje się na zwolnienia z wymogów wyceny i zatwierdzenia przez akcjonariuszy mniejszościowych zawarte w sekcjach 5.5(b) i 5.7(1)(a) MI 61-101, ponieważ uczciwa wartość rynkowa udziału dyrektorów i członków zarządu w ofercie jednostek obligacji nie przekracza 25% kapitalizacji rynkowej Spółki, ustalonej zgodnie z MI 61-101. Spółka nie złożyła raportu o istotnej zmianie w odniesieniu do transakcji z podmiotem powiązanym na co najmniej 21 dni przed oczekiwanym zamknięciem Oferty Jednostek Obligacji, co zdaniem Spółki jest stosowne w danych okolicznościach, aby terminowo zakończyć Ofertę Jednostek Obligacji.

Oferta podlega pewnym warunkom, obejmującym między innymi uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, w tym zgody giełdy TSX Venture Exchange.

ZA HORYZONTEM

Mająca siedzibę w Calgary spółka Horizon zajmuje się oceną i zagospodarowaniem konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu na kontynencie europejskim. Kadrę zarządzającą i zarząd spółki Horizon stanowią eksperci w dziedzinie ropy naftowej i gazu, posiadający znaczące doświadczenie międzynarodowe.

Więcej informacji o firmie można uzyskać kontaktując się z:

Dr David Winter, dyrektor generalny, +1 403 619-2957, [email protected] ;

Ian Habke, dyrektor finansowy i wiceprezes ds. finansów, +1 403 973-2900, [email protected]

Ani giełda TSX Venture Exchange, ani jej dostawca usług regulacyjnych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w polityce giełdy TSX Venture Exchange) nie ponoszą odpowiedzialności za adekwatność ani dokładność niniejszej informacji.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia prognostyczne dotyczące między innymi oczekiwanego wykorzystania wpływów, zakończenia Oferty i zatwierdzenia przez TSX-V.

Informacje prognostyczne opierają się na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach, które wiążą się z szeregiem ryzyk, mogących spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić, a w niektórych przypadkach znacząco, od tych przewidywanych przez spółkę Horizon i opisanych w informacjach prognostycznych zawartych w niniejszej informacji prasowej.

Chociaż Horizon uważa, że ​​istotne czynniki, oczekiwania i założenia odzwierciedlone w takich przyszłościowych oświadczeniach są uzasadnione w oparciu o informacje dostępne w dniu składania takich oświadczeń, nie można udzielić żadnych zapewnień co do przyszłych wyników, poziomów aktywności lub efektywności, a takie oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. („Ustawa z 1933 r.”) ani żadnych przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani osobom ze Stanów Zjednoczonych (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z 1933 r.) bez rejestracji na podstawie Ustawy z 1933 r. i obowiązujących przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych lub bez możliwości skorzystania ze zwolnienia z takich wymogów rejestracyjnych.

Językiem źródłowym (zazwyczaj angielskim), w którym opublikowano tekst oryginalny, jest wersja oficjalna, autoryzowana i prawnie ważna. Tłumaczenie to jest podane w celu lepszego zrozumienia. Wersja niemiecka może być skrócona lub streszczona. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, poprawność, stosowność lub dokładność tego tłumaczenia. Z punktu widzenia tłumacza, niniejszy raport nie stanowi rekomendacji kupna ani sprzedaży! Prosimy o zapoznanie się z oryginalnym ogłoszeniem w języku angielskim pod adresem www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ lub na stronie internetowej firmy!