Especialista em finanças e criptomoedas Hartmut Giesen: O avanço no private banking digital está chegando agora?

As fintechs também adotaram o private banking na última década. Os robôs-advisors foram essencialmente o primeiro passo para a democratização da gestão de patrimônio com carteiras de investimentos amplamente diversificadas, que até então estavam disponíveis apenas para clientes ricos do private banking.

Além dos robo-advisors, surgiram fintechs que tornaram produtos bancários privados individuais do setor de investimentos acessíveis a novos grupos de clientes – na Alemanha, por exemplo , a Moonfare para investimentos de private equity ou a Liqid com ofertas de investimento semelhantes às de family offices que ofereciam acesso a mais classes de ativos do que os robo-advisors tradicionais.

Banca privada – quase sem interrupções até agora

Apesar dessas atividades iniciais de fintech, o private banking tradicional sofreu poucas mudanças até o momento, ao contrário de outras áreas do setor financeiro. Unicórnios ainda não surgiram nesse segmento, e os bancos privados estabelecidos permanecem praticamente inalterados.

Isso pode mudar agora. O Revolut, o principal neobanco da Europa, está atualmente desenvolvendo uma oferta especial para o mercado do Reino Unido destinada a indivíduos com alto patrimônio líquido (HNWIs), ou seja, clientes com ativos investíveis superiores a um milhão de euros. O Revolut também já está buscando especialistas em private banking na Alemanha para competir com bancos privados já estabelecidos. O boletim informativo de startups do Financial Times, Sifted, noticiou recentemente que os investidores estão começando a investir somas recordes em fintechs que buscam capturar partes do mercado de aproximadamente US$ 500 bilhões.

O private banking tradicional é difícil de romper porque abrange uma combinação de serviços, nem todos ainda digitalizados. Estes incluem, sem pretender ser exaustivos, planejamento imobiliário, oportunidades de investimento em investimentos alternativos, como private equity ou fundos de hedge, opções de financiamento mais complexas, como imóveis ou iates, e, por último, mas não menos importante, suporte personalizado, idealmente 24 horas por dia.

As fintechs normalmente selecionam e digitalizam serviços individuais, com o objetivo de disponibilizar produtos de private banking a novos grupos de clientes que antes não tinham acesso a eles, como na área de investimentos no mercado privado. Novos serviços voltados diretamente para clientes tradicionais de private banking, no entanto, têm sido a exceção.

As novas fintechs de private banking continuam focadas em investimentos, mas combinam soluções de wealth tech com serviços tradicionais, até mesmo pessoais. Ao mesmo tempo, sua oferta de produtos está se expandindo para incluir classes de ativos cada vez mais diversificadas.

Alguns exemplos: a Nao, da Alemanha, oferece uma ampla gama de soluções alternativas de investimento, como fundos de hedge, private equity, dívida privada e investimentos em infraestrutura. A Froots, da Áustria, adota uma abordagem um pouco diferente: a fintech combina gestão de ativos digitalizada que vai além de investimentos em ETFs com um atendimento personalizado.

A empresa francesa Rockfi, que recentemente recebeu um investimento inicial de € 18 milhões, trabalha com consultores externos em todo o país, integra-os a uma plataforma com processos automatizados e oferece aos clientes acesso a um amplo portfólio de produtos, incluindo private equity e crédito. A Sidekick e a Monument, sediadas no Reino Unido, buscam modelos híbridos semelhantes.

A banca como ponto de entrada – ainda rara, mas promissora

Fintechs focadas em serviços bancários propriamente ditos — ou seja, aplicativos, contas e cartões — são menos difundidas até o momento. Isso se deve, entre outros fatores, ao fato de haver menos oportunidades de diferenciação e desenvolvimento de argumentos de venda exclusivos.

A abordagem da Revolut de enriquecer deliberadamente seus serviços bancários existentes com elementos de private banking parece promissora neste contexto – especialmente com uma base de clientes tão grande.

A fintech suíça Alpian adota uma abordagem consistente de "banking-first". Ela tem como alvo específico clientes de alto poder aquisitivo e oferece um aplicativo, cartões de crédito American Express exclusivos, gestão de patrimônio e produtos de poupança e investimento. A conta e o cartão são em grande parte gratuitos, mas é cobrada uma taxa sobre os ativos sob gestão.

A corrida pela supremacia da IA ​​na banca privada já começou há muito tempo

A IA em geral, e a IA generativa em particular, acelerarão o desenvolvimento do private banking digital, pois permitirão, pela primeira vez, a digitalização de partes maiores do portfólio de serviços. Isso se aplica tanto às interações dos clientes com as ofertas de private banking quanto aos processos de private banking.

Como os assistentes de IA podem digitalizar ou otimizar serviços – por exemplo, em consultoria e gestão de patrimônio ou na área de assistência pessoal – os consultores de clientes economizam tempo, podem atender mais clientes e/ou oferecer serviços mais rápidos e com melhor qualidade. Isso lhes permite atender novos grupos de clientes com uma barreira de entrada menor ou otimizar serviços para clientes tradicionais de private banking.

Quando fizer sentido e for aceito, por exemplo, por clientes mais jovens, assistentes de IA também podem ser usados ​​para criar um banco privado de autoatendimento que ofereça serviços total ou parcialmente sem interação direta com consultores humanos.

Uma coisa é certa: a IA generativa aumentará a "vulnerabilidade disruptiva" do setor bancário privado, tanto no frontend quanto no que diz respeito à digitalização de serviços e processos mais complexos. É apenas uma questão de tempo até que o primeiro banco privado com foco em IA apareça em cena.

O financiamento atual de fintechs de private banking mostra que os investidores veem a situação da mesma forma. Eles estão apostando em startups que podem migrar de suas ofertas atuais, mais focadas, para o segmento de private banking mais geral. Isso levanta a interessante questão de saber se startups de serviços bancários como Alpian ou Revolut estão melhor posicionadas, ou se os provedores de ofertas de investimento semelhantes às de private banking estão melhor posicionados.

Assim como em outros "setores especializados", como medicina ou consultoria estratégica, uma abordagem híbrida provavelmente surgirá: o maior benefício para o cliente reside na combinação de assistentes de IA de autoatendimento com especialistas humanos cujo trabalho é fortemente apoiado por IA. As empresas que forem mais capazes de desenvolver e orquestrar serviços humanos e de IA vencerão no mercado de private banking.

Sobre o autor:

Hartmut Giesen é diretor administrativo do Sutor Bank e é responsável pelo desenvolvimento de negócios em fintech, parceiros digitais e criptomoedas/blockchain.