Portfólio alvo inclui até 50 títulos: MM Warburg lança fundo temático para a indústria de defesa da UE

A MMWarburg & CO está lançando um fundo temático: o Fundo Europeu de Ações de Defesa (WKN: I-Tranche A40X8U; R-Tranche A40X8V) permite que investidores invistam em empresas europeias de defesa e setores relacionados, como logística e infraestrutura. A carteira-alvo compreende aproximadamente 40 a 50 ações.

Cerca de 50% das empresas são consideradas ações de defesa pura, cerca de 30% são fornecedoras e cerca de 20% são empresas do setor de logística e infraestrutura.

"Os atuais desenvolvimentos geopolíticos nos mostraram que as capacidades de segurança e defesa não podem ser consideradas garantidas", explica Stephan Schrameier, CEO da MMWarburg & CO., acrescentando: "Com o Fundo Europeu de Capital de Defesa, permitimos que investidores privados e institucionais se beneficiem do necessário fortalecimento das capacidades de defesa europeias e, portanto, de um mercado de crescimento estrutural, independentemente de serem clientes da Warburg ou não."

O fundo mútuo foi criado para atrair todos os grupos de investidores. Não há investimento mínimo para a parcela de varejo. As taxas são de 1,5% ao ano. Para a parcela institucional, o investimento mínimo é de € 250.000. As taxas são de 0,9% ao ano.

O novo governo alemão declarou o fortalecimento das capacidades de defesa e da infraestrutura como objetivo central. Investimentos financiados por empréstimos em defesa e segurança agora são possíveis graças à flexibilização do freio da dívida. Ao mesmo tempo, a UE está mobilizando mais de € 800 bilhões para a defesa sob o lema "ReARM Europe".

O objetivo principal é reduzir as dependências para fortalecer a resiliência da Europa e preservar valores europeus como democracia, direitos humanos e solidariedade. "As recentes decisões políticas estão gerando receitas previsíveis e de longo prazo para as empresas do nosso portfólio. Estamos falando de crescimento estrutural, não de uma tendência de curto prazo", afirma Michel Hoffmann, gestor do portfólio do fundo.

Os fatores considerados no processo de investimento incluem posição de mercado, métricas financeiras, potencial de crescimento, qualidade da gestão e geração de fluxo de caixa. "Ao mesmo tempo, seguimos diretrizes éticas rigorosas e excluímos investimentos em empresas associadas a armas proibidas internacionalmente", enfatiza Hoffmann.