Até que ponto a Colômbia está conseguindo preencher a lacuna nas exportações de petróleo e carvão com vendas de outros produtos?

Após três anos de decisões contrárias aos setores responsáveis ​​pelas duas principais exportações da Colômbia, petróleo e carvão , a ideia de que o que se perde nesses setores será compensado por outros produtos está longe da realidade, como fica evidente ao analisar o destino das vendas totais de mercadorias ao exterior nesse período.

O principal exportador da Colômbia é petróleo e derivados de petróleo, respondendo por 30% do total em 2024. O carvão (todo carvão, coque e semicoque) vem em segundo lugar, respondendo por 14% no ano passado.

Enquanto medidas estão sendo tomadas para enfraquecer essas atividades — com o objetivo de reduzir sua dependência do comércio exterior e da economia em geral —, houve uma queda significativa no volume das exportações de petróleo e carvão , enquanto outras exportações cresceram. À primeira vista, esse é o efeito esperado para uma economia que cresce graças à diversificação e caminha para se tornar mais limpa.

No entanto, a realidade mostra que as exportações totais de bens da Colômbia estão caindo . Surge então a questão de saber se o crescimento das exportações, além de petróleo e carvão, está ou não preenchendo a lacuna deixada pelo declínio desses minerais, como o governo propõe.

A resposta está nos resultados das vendas colombianas ao exterior nos últimos anos, e esta análise mostra o seguinte:

Desde os 12 meses encerrados em agosto de 2022, as exportações anuais de carvão e petróleo caíram de 53,4% do total naquela época para apenas 41,1% no ano encerrado em abril passado, exatamente como as decisões de transição do governo supostamente buscam.

Segundo o governo, se essas políticas funcionarem e houver um declínio induzido na produção de mineração e energia, a reconversão econômica deverá se refletir no fortalecimento de outras atividades, como a produção adicional que deverá advir do prometido processo de reindustrialização . No entanto, nas palavras de Bruce Mac Master, presidente da Associação Nacional de Empresários da Colômbia (Andi), "nos últimos anos, vivenciamos uma perda significativa de dinamismo no setor industrial, assim como na maior parte do setor produtivo colombiano".

Isso, em números oficiais do Dane, é visto no fato de que, no ano inteiro encerrado em abril passado , a produção industrial caiu 4,9% em comparação aos 12 meses encerrados em agosto de 2022 , quando a política de reindustrialização começou.

Enquanto isso, as exportações anuais de carvão, petróleo e seus derivados caíram de US$ 29,349 bilhões no ano encerrado em agosto de 2022 para US$ 20,507 bilhões no ano encerrado em abril de 2025. A queda chega a US$ 8,841 bilhões, ou mais de 30%.

Somente em petróleo e derivados, a queda foi de US$ 4,387 bilhões, uma queda de 23% , enquanto no carvão foi de US$ 4,455 bilhões, uma queda de 42%. "Setores que haviam sido líderes no funcionamento da nossa economia", diz Mac Master, "foram atrofiados por um discurso ideológico".

Sergio Cabrales, professor, pesquisador e consultor do setor de mineração e energia, menciona que tanto as exportações de petróleo quanto as de carvão foram afetadas pelas reduções de preços .

"O preço do carvão em Roterdã", lembra Cabrales, "ultrapassou US$ 450 por tonelada em 2022, com uma média anual de US$ 350 por tonelada. Atualmente, os preços giram em torno de US$ 100."

Mas além da queda no valor em dólar dessas vendas externas, até o momento neste ano o volume diário de petróleo e derivados exportados é 3,2% menor do que o verificado em 2022. E para o carvão, esse volume é 35,4% menor em toneladas por dia.

Segundo Cabrales, a produção de carvão e petróleo também foi afetada por fatores internos, como ataques e bloqueios à infraestrutura de transporte de carvão, "principalmente o trem Cerrejón, o oleoduto Caño Limón–Coveñas e o oleoduto Bicentenario".

Diante desse declínio nas vendas de mineração e energia, as exportações da Colômbia de todos os outros bens para o exterior aumentaram de US$ 25,657 bilhões anuais em agosto de 2022 para US$ 29,357 bilhões anuais em abril passado. Isso representa um crescimento de US$ 3,7 bilhões, ou 14,4%, nesses quase três anos .

Javier Díaz, presidente da Associação Nacional de Comércio Exterior (Analdex), explica que " o aumento das nossas exportações não mineradoras e energéticas se deve, em grande parte, ao que ocorreu nos mercados internacionais : maior demanda, aumento de preços e busca por fornecedores mais próximos. Tudo isso nos permitiu crescer, principalmente em produtos agrícolas e agroindustriais."

O café desempenha um papel significativo nesse resultado, combinando volumes de produção significativos com preços internacionais recordes. A esse respeito, Mac Master comenta que, dado o crescimento deste setor, "que depende imensamente das condições internacionais... felizmente, a Federação respondeu e conseguimos aproveitar os bons preços . Caso contrário, a Colômbia estaria em uma situação ainda pior do que a atual."

No entanto, o aumento observado nas exportações de outros bens além de petróleo e carvão não cobre nem metade da lacuna deixada pela queda nos preços desses minerais . Para cada dólar ganho na exportação de outros bens, US$ 2,40 foram perdidos nas vendas de carvão, petróleo e seus derivados.

Mesmo se forem consideradas as exportações de serviços, há um crescimento de 2022 a novembro de 2024 (dados dinamarqueses mais recentes disponíveis) de 1,367 bilhão de dólares anuais, o que, somado ao aumento de bens energéticos não mineradores , não é suficiente para cobrir a lacuna deixada pelo petróleo e pelo carvão .

Para Cabrales, "não se trata de compensar as perdas do petróleo e do carvão, mas sim de recuperar as receitas do setor de mineração e energia, ajustando os fatores internos e aumentando o valor agregado das exportações em todos os setores ".

Em suma, o crescimento necessário para compensar o declínio dos preços do petróleo e do carvão está atrasado e deveria ser 138% maior do que o visto até agora, não para crescer, mas pelo menos para manter o valor total das exportações .

No total, depois de somar e subtrair, a Colômbia agora exporta US$ 5,141 bilhões a menos anualmente — 9,3% menos — de qualquer produto do que há três anos, já que o declínio do petróleo e do carvão é mais que o dobro do crescimento de outros produtos .

Assim, ao longo deste período observado, em termos de exportações não há transição, nem substituição, nem compensação.

Surge então a questão de o que fazer para garantir que as exportações de outros bens produzidos pela Colômbia possam compensar a situação caso persista a ideia de abandonar os principais produtos de mineração e energia.

Segundo Díaz, “precisamos desenvolver uma estratégia de exportação que, por meio da facilitação da logística e da redução de custos, permita que novas empresas entrem no mercado exportador e aumentem as vendas externas”.

Segundo o presidente da Analdex, a Colômbia não é conhecida por ser um país exportador, e há pouquíssimas empresas envolvidas nessa atividade. “ Apesar de ter 9.000 empresas registradas como exportadoras, apenas 411 respondem por 90% do total exportado . Da mesma forma, nossas exportações per capita são muito baixas. A Colômbia deveria exportar cerca de US$ 100 bilhões, mas mal chegamos a US$ 50 bilhões.”

Assim, o sindicalista sugere que a estratégia de exportação torne a venda no exterior mais rentável do que a venda no mercado interno. Isso seria alcançado, afirma, "reduzindo os custos logísticos, que atualmente chegam a 17,9% do preço do produto, enquanto nossos concorrentes têm uma média de 9,5% . Desregulamentação, simplificação e facilitação devem ser a chave. Ter processos e procedimentos eletrônicos, com documentos digitais, controles impulsionados por tecnologia e inteligência artificial estão entre as tarefas."

Ele acrescenta que inteligência, diplomacia comercial e de saúde são necessárias para aproveitar as oportunidades que a situação atual oferece.

Embora a paralisação das atividades de mineração e energia tenha tido um impacto perceptível nas exportações, também foram levantadas preocupações sobre os efeitos nos empregos, menores contribuições de impostos e royalties e menores compras de bens e serviços nas regiões e comunidades.

A redução das atividades relacionadas às duas principais exportações, carvão e petróleo, cria um efeito dominó, visto que sempre fomentaram as cadeias produtivas a elas associadas . Há também preocupações quanto ao destino dos investimentos sociais e ambientais.

De acordo com Frank Pearl, presidente da Associação Colombiana de Petróleo e Gás (ACP), ao considerar o imposto de renda, royalties, direitos econômicos e outros impostos, "as contribuições da indústria de exploração e produção de petróleo e gás na Colômbia foram de 25,7 bilhões de pesos em 2023 e estão estimadas em 24,1 bilhões de pesos até 2024".

Segundo o gerente, " a queda se deve à menor produção, aos preços mais baixos e aos maiores custos de produção ".

Em relação ao emprego, o ACP observa que, em 2024, a atividade petrolífera manterá 360.000 empregos diretos e indiretos. Mas agora, " a tendência de queda do investimento antecipa um impacto negativo no emprego, especialmente na contratação de mão de obra local ", afirma Pearl.

Há também um impacto notável no investimento estrangeiro direto que a Colômbia recebe. De acordo com a Balança de Pagamentos contabilizada pelo Banco da República, esse investimento, no total, passou de US$ 17,182 bilhões em 2022 para US$ 14,269 bilhões em 2024, uma perda anual de US$ 2,913 bilhões, ou 17%. Mas é significativo que um quinto dessa perda tenha sido suportado pelo setor petrolífero , embora seja importante notar que os outros quatro quintos da redução do investimento estrangeiro se devem a outros setores da economia.

O Governo já calculou a queda que se seguirá para o petróleo, e o Quadro Fiscal de Médio Prazo confirma o caminho que o Governo prevê de produzir cada vez menos : de uma extração calculada para este ano de 764 mil barris por dia em média, no próximo ano seriam apenas 757 mil barris e em 2037 estima-se que sejam 736 mil, sem que se observem progressos significativos para que a procura interna se possa reduzir.

Esse mesmo objetivo de erodir a atividade se reflete no fato de que , entre 2023 e março deste ano, a assinatura de novos contratos na Colômbia foi zero, em comparação com 185 concessões no Brasil e 13 no Peru , segundo um levantamento da ACP para o mesmo período. Segundo a análise desta associação, o investimento em exploração e produção está se recuperando em todo o mundo, com ênfase em projetos offshore e no uso de fracking , mas também com a América Latina desempenhando um papel de liderança.