A Alkemia SGR subscreve 13% da Tecno, que estreia na bolsa de valores com o primeiro IPO sustentável.

A Alkemia SGR , por meio de seu fundo PIPE (Private Investment in Public Equity) , subscreveu 1.800.000 ações, equivalentes a 13% do capital social pós-IPO da Tecno , empresa de benefícios entre os principais players do setor SustainTech, que iniciou hoje a negociação de suas ações ordinárias no segmento Euronext Growth Milan da Bolsa de Valores Italiana.
O fundo, gerido pela mesma SGR com serviços de consultoria da Amber Capital SGR , dedica-se a transações em empresas listadas ou em fase de listagem com modelos de negócios sólidos e de alto potencial. Esta transação confirma a estratégia do PIPE de apoiar empresas italianas inovadoras com forte foco no crescimento e um claro compromisso com ESG , das quais a Tecno é um exemplo perfeito.
O Tecno Group é uma empresa italiana de tecnologia que atua no setor de serviços de energia e sustentabilidade, com foco na otimização e controle do consumo de energia para empresas e grandes organizações. Fundada em 1999, a empresa foi pioneira na Twin Transition e hoje conta com mais de 4.100 clientes, incluindo grandes empresas e PMEs, oferecendo soluções integradas para a transição energética e digital. No centro da estratégia do grupo está um modelo de negócios capaz de combinar análise de dados, tecnologia e sustentabilidade para transformar big data em dados confiáveis, promovendo a gestão proativa das atividades empresariais, o que contribui para melhorar a competitividade, a eficiência operacional e a lucratividade.
"A listagem na bolsa de valores representa o início de uma nova fase, não apenas para a nossa empresa, mas para todo um conceito de negócio", afirmou Giovanni Lombardi , fundador e presidente da Tecno. "Começamos nossa jornada com a tributação da energia como ponto de partida e, ao longo do tempo, evoluímos, sem nunca perder de vista nosso compromisso com a inovação. Acreditávamos na Transição Dupla, a integração da sustentabilidade e da transformação digital, muito antes de ela se tornar um paradigma compartilhado, reconhecendo seu potencial como impulsionador de mudanças concretas. Hoje, graças à confiança depositada em nós pela Alkemia e nossos investidores, estamos em condições de expandir ainda mais o escopo de nossas operações, fortalecendo nossa presença nos principais mercados europeus e consolidando a criação de um polo líder em sustentabilidade digital ."
A empresa está estreando no mercado de ações com seu primeiro "IPO sustentável". A operação foi totalmente focada em um aumento de capital e visa apoiar um projeto de fusão e aquisição e consolidar o modelo de negócios existente, como explicou Lombardi: "Esta listagem capta aproximadamente € 11 milhões em capital, tudo por meio de um aumento de capital, porque acreditamos fortemente em nossa força de trabalho e em nossos objetivos. Esse capital será usado para exportar nosso modelo de negócios altamente escalável, que utiliza plataformas digitais para controlar processos, comparar dados e propor estratégias de sustentabilidade e otimização."
“Uma listagem sustentável significa, antes de tudo, que cumpriremos os critérios ESG”, continuou Lombardi, “e, além disso, haverá uma governança sustentável que garantirá que o capital levantado seja usado de forma sustentável, especialmente para adquirir empresas que sejam sustentáveis e para completar a cadeia de suprimentos industrial e, portanto, lançar o primeiro centro de sustentabilidade.”
A Tecno representa a 33ª listagem na Euronext em 2025. Durante a oferta, a Tecno captou € 11 milhões (dos quais € 1,4 milhão com o potencial exercício da opção greenshoe). O free float no momento da listagem é de 27,77% (30,56% se a opção greenshoe for totalmente exercida) e a capitalização de mercado no IPO é de € 34,6 milhões (€ 36 milhões se a opção greenshoe for totalmente exercida).
"Temos o prazer de apoiar a TECNO neste momento de desenvolvimento. Nossa posição como investidor líder se encaixa perfeitamente na estratégia do nosso fundo PIPE e reflete seu firme compromisso em apoiar empresas italianas capazes de inovar modelos de negócios, combinando sustentabilidade, tecnologia e escalabilidade internacional", comentou Giacomo Picchetto , sócio-gerente da Alkemia SGR. "Ao longo dos anos, a TECNO demonstrou não ser apenas um player nos setores de ESG e transformação digital, mas um verdadeiro facilitador de mudanças para milhares de empresas, ajudando a construir uma economia mais competitiva e responsável. Estamos convencidos de que a listagem na bolsa de valores marca o ponto de partida de uma nova fase de crescimento para o grupo e estamos prontos para apoiar sua gestão na concretização de todos os objetivos desafiadores definidos para o futuro."
A participação da Alkemia faz parte de uma colocação institucional que atraiu o interesse de importantes investidores italianos e internacionais, com uma demanda total 1,4 vezes maior que a oferta. O capital captado será utilizado para apoiar a expansão internacional do Grupo TECNO, especialmente nos mercados do Reino Unido e da Espanha, exportando seu inovador modelo de negócios SustainTech, aprimorado pelo desenvolvimento de sua plataforma proprietária Ardite 4.0 ESG, por meio de transações de fusões e aquisições e parcerias estratégicas.
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