Fusão da Anglo American com a Tek Resources reacende fusões e aquisições na área de mineração em Londres

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - A Anglo American está em alta na Bolsa de Valores de Londres. As ações da mineradora subiram até 8%. O anúncio da fusão entre a Anglo American e a canadense Teck Resources (que ultrapassou US$ 43 no pregão de Wall Street) em uma transação com prêmio zero impulsionou as compras. Consequentemente, o índice setorial Stoxx na Europa e as ações de grandes grupos de mineração, concentrados principalmente em Londres, como Glencore e Antofagasta, estão subindo, com o mercado evidentemente apostando em uma consolidação ainda maior.

O acordo recém-anunciado é, afinal, uma das maiores operações de mineração dos últimos dez anos . As operações combinadas das duas empresas criarão uma das maiores produtoras de cobre do mundo, com um valor de mercado combinado de mais de US$ 53 bilhões . Ambas as empresas foram alvo de ataques (repelidos) de outros grupos do setor nos últimos anos: a BHP tentou uma aquisição da Anglo American por US$ 49 bilhões no ano passado, e a Glencore tentou adquirir a Teck em 2023.

A Teck detém principalmente ativos de cobre e, após sua saída do setor de carvão em 2023, foi considerada um alvo de aquisição atraente para grandes empresas de mineração . Após a conclusão da transação, os acionistas da Anglo American deterão aproximadamente 62,4% da Anglo Teck, enquanto os acionistas da Teck deterão aproximadamente 37,6%. A Anglo também pagará a seus investidores um dividendo especial de US$ 4,5 bilhões antes da venda . A nova empresa terá uma produção anual total de cobre de aproximadamente 1,2 milhão de toneladas, com expectativa de crescimento de aproximadamente 10%, atingindo 1,35 milhão de toneladas em 2027. Se aprovada pelos reguladores, a transação deverá ser concluída dentro de 12 a 18 meses, e a nova empresa terá sede em Vancouver, com escritórios em Londres e Joanesburgo. Sinergias de € 800 milhões são esperadas a partir do quarto ano após o fechamento da transação.