Plasmon (Kraft Heinz) retorna à Itália, adquirida pela NewPrinces

A NewPrinces anunciou a assinatura de um acordo vinculativo para a aquisição , da Heinz Itália , de 100% do capital social de uma empresa recém-criada, para a qual serão transferidas as atividades relacionadas à produção, envase, marketing, venda e distribuição de fórmulas infantis e alimentos para fins médicos especiais e nutrição especializada. O acordo prevê, portanto, a aquisição da histórica fábrica da Plasmon em Latina, ativa na produção de fórmulas infantis e produtos nutricionais especializados, e das marcas Plasmon , Nipiol , BiAglut , Aproten e Dieterba .

Esta transação representa um marco estratégico importante para a NewPrinces, concluindo o processo iniciado em 2015 com a aquisição da fábrica de Ozzano Taro (PR) da Kraft Heinz, especializada na produção de fórmulas infantis líquidas e em pó e produtos para necessidades dietéticas especiais. Com esta transação, a empresa reúne suas principais plataformas históricas de produção, consolidando sua liderança nos segmentos de alimentos para bebês e produtos especiais na Itália e na Europa.

"Trazer marcas icônicas como Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba de volta à Itália concretiza uma visão que perseguimos há anos: construir uma multinacional italiana capaz de dar novo fôlego a marcas amadas e profundamente enraizadas na identidade do nosso país", disse Angelo Mastrolia , presidente da NewPrinces. "Com esta iniciativa, renovamos nosso compromisso com a Itália e com a excelência de sua indústria alimentícia."

A Plasmon, marca histórica com mais de 120 anos de história, fundada em 1902 pelo médico Cesare Scotti, é líder no mercado italiano de alimentos para bebês , graças ao seu icônico biscoito e à ampla gama de alimentos e produtos especializados. A Nipiol, incluída no escopo da aquisição, é outra marca significativa no mercado italiano de alimentos para bebês e representa uma garantia estável para os pais, graças à qualidade e conveniência de seus produtos. A Aproten e a BiAglut são duas marcas especializadas em nutrição com forte expertise nutricional, em dietas com baixo teor de proteína e sem glúten, respectivamente, e são referência para os consumidores.

A transação fortaleceu significativamente a posição da NewPrinces no segmento-chave de alta margem de nutrição infantil e especializada , gerando sinergias industriais, comerciais e de inovação significativas.

Especificamente, a empresa aproveitará seu centro integrado de P&D para acelerar o desenvolvimento de novas formulações, incluindo aquelas com ingredientes pós-bióticos, e expandir sua oferta nos segmentos premium e orgânico; aumentar a capacidade de produção e a flexibilidade operacional por meio da integração de formatos inovadores, como sachês e lanches para bebês; acelerar a internacionalização da comida italiana para bebês , aproveitando a presença comercial consolidada da NewPrinces em mais de 60 países e sua rede de distribuição em mercados importantes, como Reino Unido, Alemanha, Holanda e Polônia; expandir sua linha de produtos por meio do desenvolvimento de refeições completas, biscoitos e produtos assados, novas linhas de massas infantis, molhos e refeições prontas, para acompanhar os consumidores desde a primeira infância até o desmame avançado; e maximizar o uso da capacidade de produção da planta de Ozzano Taro para fórmulas infantis líquidas e em pó.

Nos termos do acordo, a empresa adquirirá 100% do capital social das marcas na data de fechamento. O valor da empresa (EV) da transação é de € 120 milhões , sem caixa e sem dívidas. A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2025 , sujeita ao cumprimento das condições exigidas.

As marcas envolvidas na aquisição tiveram um faturamento de aproximadamente € 170 milhões em 31 de dezembro de 2024, com um EBITDA de € 17 milhões e um NWC positivo de € 25 milhões , incluído no EV.

A NewPrinces contou com a assessoria jurídica da BonelliErede e com a assessoria em fusões e aquisições e transações da Vitale & Co. O BNP Paribas e o MPS atuaram como consultores financeiros, fornecendo à empresa o suporte financeiro necessário.