Reestruturação da Sorgenia. A acionista F2i vende seu negócio de energias renováveis e a Sixth Street adquire uma participação.

MILÃO – A Sorgenia está passando por uma reorganização. Tanto em seu portfólio quanto em seu capital. A acionista controladora, a F2i, venderá seus negócios de energia renovável, EF Solare, Renovalia e Renovalia Tramontana, que operam em campos eólicos e fotovoltaicos na Itália e na Espanha, para o grupo de energia. Enquanto isso, a Sixth Street adquiriu uma participação na Sorgenia, adquirindo a participação de 38% detida pelo fundo Asterio, um investimento que avalia a empresa em mais de € 4 bilhões.

1,7 GW de portfólio de capacidade verde

O objetivo das duas transações é criar uma das maiores plataformas da Itália para a transição energética. O portfólio do grupo conta com aproximadamente 1,7 gigawatts de capacidade verde instalada , com planos para desenvolver mais cinco. Além disso, opera aproximadamente 4,4 GW de usinas a gás (turbinas a gás de ciclo combinado, entre as mais eficientes) na Itália e mais de um milhão de clientes de eletricidade, gás, conectividade por fibra óptica e tecnologias verdes.

Em relação ao registro de acionistas, com a assinatura dos acordos, a F2i controlará aproximadamente 62% da Sorgenia, a Asterion deixará de participar e a Predica manterá suas atuais participações minoritárias na EF Solare e na Renovalia Tramontana. Ettore Sequi e Michele De Censi serão confirmados como presidente e CEO da Sorgenia, respectivamente.

Os conselheiros

A F2i foi assessorada na transação pela Lazard, Intesa San Paolo e Mediobanca como consultores financeiros. Os Fundos II, III e V da F2i foram assessorados pelo BofA Securities, Nomura e Société Générale, respectivamente. A Pedersoli Gattai atuou como consultora jurídica e a Tremonti Partners como consultora tributária. A Sixth Street foi assessorada pela Rothschild, e a Cleary Gottlieb atuou como consultora jurídica.