Riello Investimenti vende o controle da Fornaio del Casale para Aksìa

A Il Fornaio del Casale muda de mãos. A Riello Investimenti SGR, gestora do fundo de private equity Italian Strategy, e a ABC Company, sua acionista controladora, assinaram um acordo para vender 100% de sua subsidiária Il Fornaio del Casale para a Aksìa, gestora do fundo Aksìa Capital VI.

Fundada em 1969 e sediada em Casale sul Sile (Treviso, Itália), a Fornaio del Casale é especializada na produção e comercialização de produtos de panificação. Operando sob suas marcas próprias Gecchele e Antico Casale, a Fornaio oferece um amplo portfólio dividido em quatro categorias principais: bolos, doces, assados e especialidades de Carnaval. A linha, com mais de 450 itens, abrange tanto produtos tradicionais, como bolos e donuts, quanto ofertas de nicho e inovadoras.

A empresa adota um modelo de negócios "Make-or-Buy" que combina a produção interna de produtos essenciais com terceirização estratégica para manter a flexibilidade e fomentar a inovação. A produção ocorre em uma instalação de última geração e altamente automatizada, com aproximadamente 12.500 metros quadrados, equipada com oito linhas de produção. A Fornaio distribui principalmente por meio do varejo em larga escala, seguido por canais de desconto e atacadistas.

Ela conta com uma sólida rede de distribuição com ampla cobertura por toda a Itália e está expandindo ativamente sua presença na Alemanha, França e Japão, mercados-chave para o crescimento internacional.

Desde julho de 2023, a Riello Investimenti SGR detém participação majoritária, com o apoio da família fundadora Gecchele. A empresa superou as expectativas, alcançando os objetivos definidos em seu plano de negócios original três anos antes do previsto. A Fornaio gera atualmente mais de € 60 milhões em receita, 25% dos quais provenientes de mercados internacionais, e mantém uma sólida rentabilidade, o que comprova seu excelente desempenho operacional.

A transação foi realizada pela Aksìa em parceria com a Riello Investimenti SGR e a família Gecchele, que reinvestirá e manterá uma participação minoritária.

A entrada da Aksìa Capital VI permitirá à Fornaio prosseguir uma ambiciosa estratégia de crescimento de "compra e construção", com o objetivo de criar um grupo líder no mercado de snacks doces e salgados, alavancando a força da marca Gecchele e uma extensa rede de vendas. Quatro empresas-alvo já foram identificadas, com as negociações em estágio avançado. Espera-se que essas aquisições se tornem parte do Grupo até o final de 2025, contribuindo com uma receita agregada inicial superior a € 80 milhões. A estratégia visa gerar sinergias comerciais e operacionais significativas, bem como expandir ainda mais o portfólio de produtos.

Este plano conta com o apoio de uma equipe de gestão altamente experiente e com profundo conhecimento do setor. A liderança atual será confirmada, com Darix Gecchele como CEO e Samuele Gecchele nomeado Diretor de Vendas Internacionais e Produtos Comerciais, garantindo continuidade e uma direção estratégica sólida.

A ERM atuou como consultora para a parte ESG.