Armador polonês compra navios na China
A Polska Żegluga Morska (PŻM) está substituindo sua frota de graneleiros, que transportam mercadorias como grãos, aço, fertilizantes e carvão. A empresa já recebeu seis navios graneleiros do estaleiro chinês Shanghaiguan Shipbuilding Industry, utilizados no transporte de mercadorias de e para os Grandes Lagos, nos Estados Unidos, e está programada para receber mais seis até o final do próximo ano. Os navios encomendados têm capacidade de porte bruto de 37.000 toneladas. O armador polonês também planeja encomendar seis navios maiores, com capacidade de porte bruto de 45.000 toneladas.
- Estamos nos preparando para comprar quatro unidades mais duas como opções - informa Krzysztof Gogol da PŻM.
Atualmente, são conhecidos como Szczecin Max, pois atendem aos requisitos de calado máximo do porto de Szczecin. Podem entrar no porto com, por exemplo, fosfatos usados na produção de fertilizantes, importados da África para a fábrica da Grupa Azoty em Police.
Custos de envioA PŻM encomenda navios na China porque os estaleiros na Europa não constroem esse tipo de embarcação.
"A Europa tem potencial para construir graneleiros, mas não está construindo esse tipo de embarcação porque não é rentável. Considerando os crescentes custos de energia e aço, construir graneleiros na Europa seria pelo menos 30% mais caro do que na China", afirma Ireneusz Karaśkiewicz, diretor do escritório do Fórum Okrętowe.
O custo de uma embarcação que a PŻM planeja encomendar da China é de aproximadamente US$ 30 milhões. Krzysztof Gogol espera fechar o negócio ainda este ano. Primeiro, porém, a empresa precisa garantir financiamento, incluindo até 40% de participação acionária, o que é um grande desafio.
Resultados melhores podem ajudar. O prejuízo líquido do Grupo PŻM caiu de mais de PLN 900 milhões em 2023 para PLN 272,7 milhões em 2024. A empresa deve isso, entre outros fatores, à venda de ativos redundantes, como navios antigos e deficitários, e à reavaliação de ativos fixos não financeiros de longo prazo.
Tarifas de açoA PŻM está investindo em navios, embora a turbulência do mercado esteja dificultando as decisões de compra. As tarifas americanas sobre produtos siderúrgicos, que recentemente aumentaram de 25% para 50%, estão começando a impactar negativamente os volumes de carga, o que pode prejudicar os embarques da PŻM da Holanda para empresas automotivas nos EUA. O armador polonês tem um contrato para transportar 20.000 toneladas de produtos siderúrgicos em navios individuais, mas após o aumento da tarifa, o fornecedor está carregando 15.000 toneladas em cada um. Pelo contrato, válido até o final do ano, a PŻM recebe o pagamento pelas 20.000 toneladas de transporte, mas se os embarques da Europa para a América forem menores no próximo ano do que antes do aumento da tarifa, o armador com sede em Szczecin poderá ser forçado a buscar cargas alternativas ou transferir parte de sua frota para outras rotas.
A retração do mercado global de aço também está impactando o comércio de matérias-primas — minério e carvão. Os volumes de comércio caíram 1% e 5%, respectivamente, no primeiro semestre de 2025. A PŻM prevê uma queda de 1% no comércio global de granéis para 2025 como um todo. Isso impacta as tarifas de frete, que, após um forte 2024, caíram de 20% a 30% no primeiro semestre deste ano, dependendo do tipo de graneleiro.
Tendência globalAs interrupções no comércio estão causando a queda nas encomendas de navios cargueiros. No início deste ano, a PB relatou que, devido ao aumento dos impostos sobre as emissões de CO2 na Europa, os armadores estavam tomando uma decisão de compra, encomendando navios com sistemas de propulsão de baixa emissão. No entanto, essa tendência de compra desacelerou significativamente em 2025.
"De acordo com dados da corretora líder Clarksons Research, um total de 640 navios foram encomendados globalmente em todos os setores nos primeiros seis meses deste ano. Isso representa uma impressionante redução de 55% em relação ao mesmo período do ano passado", relata Krzysztof Gogol.
Os armadores encomendaram apenas 93 graneleiros (uma queda de 74% em relação ao ano anterior), 89 petroleiros (uma queda de 66% em relação ao ano anterior) e 7% menos navios porta-contêineres.
No entanto, esses dados não preocupam os especialistas poloneses.
"A queda nas encomendas de graneleiros e petroleiros é uma correção natural. Por muitos anos, os armadores adiaram a encomenda de novos navios, mas a introdução de taxas de emissões de CO2 no transporte marítimo europeu levou a um aumento significativo nas contratações em 2024. Atualmente, a dinâmica é menor, mas, por enquanto, não há motivo para preocupação. Os estaleiros asiáticos estão com as carteiras de encomendas lotadas", afirma Ireneusz Karaśkiewicz.
Krzysztof Gogol enfatiza que, apesar do declínio global, o armador polonês deseja renovar sua frota, pois isso lhe permitirá oferecer aos clientes melhores condições para o transporte de mercadorias e aumentar a rentabilidade de seus serviços. Também é possível que a menor demanda global permita que a PŻM obtenha melhores preços dos estaleiros chineses.
O declínio global nos pedidos não se deve apenas à turbulência comercial e geopolítica. Alguns armadores ainda estão adiando decisões até que o mercado de combustíveis marítimos de baixa emissão se desenvolva. Outro motivo significativo para o declínio nos pedidos na China é a introdução planejada de taxas para embarcações construídas na China que entram em portos americanos em meados de outubro. Isso não se aplica às embarcações lacustres operadas pela PŻM, mas se aplicará a muitos outros tipos de embarcações. A Bimco, uma organização de armadores, relatou que a participação do estaleiro chinês no mercado global caiu para 52% no primeiro semestre de 2025, ante 72% no ano anterior.
Inicialmente, os americanos planejavam taxas muito altas, mas em abril suavizaram a postura, o que pode reverter essa tendência. A MSC, o maior grupo de transporte marítimo do mundo, com sede em Genebra, acaba de fazer um grande pedido de navios na China.
Os EUA estão introduzindo taxas para arrecadar fundos para reconstruir seus setores de transporte marítimo e construção naval. Essa tarefa deveria ser executada por Ian Bennitt, nomeado por Donald Trump para o Conselho de Segurança Nacional no início deste ano. No entanto, ele renunciou recentemente, uma decisão que a indústria naval considera um obstáculo à implementação do plano de reconstrução marítima dos EUA.
O declínio global nas encomendas não afeta o mercado europeu, visto que os estaleiros continentais não produzem graneleiros, petroleiros ou porta-contêineres, mas principalmente navios de cruzeiro. Na Polônia, esse segmento de mercado é operado principalmente pelo estaleiro Crist, sediado em Gdynia, que constrói blocos para navios de cruzeiro. A empresa também constrói embarcações para instalação e manutenção de parques eólicos offshore. Recentemente, juntamente com sua subsidiária Wike, assinou uma carta de intenções com o Baltic Industrial Group e a PGE Baltica para cooperação em seu projeto e construção. O custo de aquisição de uma embarcação especializada na Europa é de € 500 a 600 milhões. Na Polônia, estão em andamento os preparativos para a construção de duas ou três embarcações offshore para a segunda e terceira fases da construção dos parques eólicos no Mar Báltico. Pelo menos uma deve estar pronta até o final da década. Ewa Kruchelska, membro do conselho de supervisão da Crist, afirma que, para cumprir esses prazos, é necessário finalizar os detalhes da construção da embarcação no próximo ano. Ela espera que isso aconteça após o leilão para investidores do Báltico, previsto para dezembro. Crist está atualmente procurando um armador.
Representantes dos estaleiros do Grupo Remontowa também veem oportunidades de crescimento no mercado offshore. Isso inclui não apenas a construção naval, mas também seus reparos e conversões, que estão sendo realizados por um número crescente de armadores. Grzegorz Landowski, porta-voz da Remontowa, enfatiza que o mercado de reparos de outras embarcações também é promissor, já que os armadores estão investindo em sistemas de propulsão de baixa emissão, por exemplo. No entanto, ele enfatiza que os estaleiros turcos estão se tornando cada vez mais competitivos neste segmento para as empresas da UE. Até mesmo a PŻM (Companhia Polonesa de Navios a Vapor) já decidiu transferir parte de seus trabalhos de reparo para eles. O Grupo Remontowa também é especializado na construção de balsas com sistemas de propulsão de baixa emissão e navios para a Marinha Polonesa.
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