УТРЕННИЙ БРИФИНГ - США/Азия

УТРЕННИЙ БРИФИНГ DJ - США/Азия

Утренний обзор рынка, составленный Dow Jones Newswires:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАЗДНИКАХ

ПОНЕДЕЛЬНИК: В Сиднее фондовый рынок остается закрытым в связи с праздником Дня рождения короля.

ТЕМА ДНЯ

Экспортный контроль переместился на первое место в повестке дня торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне в понедельник. В последние недели торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином перешел от тарифов к ограничениям на продукты или материалы, в которых другая сторона остро нуждается. Американская сторона будет призывать китайских переговорщиков увеличить экспорт редкоземельных металлов. Представители Пекина, в свою очередь, будут требовать снятия ограничений на авиационные двигатели и ряд других технологий и продуктов. После переговоров в мае доверие снова пошло на убыль. Каждая сторона обвиняет другую в подрыве соглашений, достигнутых в Женеве. Президент США Дональд Трамп, тем не менее, задал оптимистичный тон перед переговорами. В пятницу он заявил, что переговоры с Пекином «очень продвинулись». Он охарактеризовал телефонный разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в четверг как «очень хороший» и сказал, что «больше не должно быть вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов». Белый дом не стал вдаваться в подробности того, что сказал Си о редкоземельных металлах, и Пекин продолжал давить на администрацию Трампа, чтобы она сняла свои торговые ограничения с Китая. В качестве жеста доброй воли Министерство торговли Китая объявило в субботу об одобрении нескольких экспортных лицензий на продукцию, связанную с редкоземельными металлами, сославшись на растущий мировой спрос, обусловленный такими отраслями, как робототехника и электромобили.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Важные даты для публикации не запланированы.

ОБЗОР ИНДЕКСОВ

 Индекс последний +/- %
E-Mini Фьючерс S&P-500 5,990.00 -0.2%
Фьючерс E-Mini Nasdaq-100 21,713.20 -0.2%
S&P/ASX 200 (Сидней) ПРАЗДНИК
Nikkei-225 (Токио) 38 076,85 +0,9%
Ханг-Сенг (Гонконг) 24 010,61 +0,9%
Шанхай-Комп. 3,396.76 +0.3%
Коспи (Сеул) 2,852.48 +1.5%

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (ИСТОРИЯ)

Fester - Надежды на прогресс в тарифном конфликте между США и Китаем вызывают рост на азиатских фондовых рынках в начале недели. Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что в понедельник в Лондоне пройдут торговые переговоры с США на высоком уровне. Рынки надеются, что они приведут к дальнейшей деэскалации после того, как в середине мая обе стороны договорились временно снизить свои торговые пошлины. Объявленные переговоры уже привели к росту цен на Уолл-стрит в конце недели. Это было дополнено в целом сильным отчетом по занятости в США за май. Однако настроения на китайских фондовых рынках были несколько подавлены слабыми данными.

УОЛЛ-СТРИТ

 ИНДЕКС последний +/- % абсолютный +/- % с начала года
DJIA 42,762.87 +1.0% 443.13 -0.5%
S&P 500 6000,36 +1,0% 61,06 +1,5%
NASDAQ Comp 19,529.95 +1.2% 231.51 -0.1%
NASDAQ 100 21 761,79 +1,0% 214,36 +2,5%

Пятница Четверг
Оборот NYSE (акций) 929 млн 1,04 млрд
Победители 1,914 1,376
Проигравшие 855 1,376
Без изменений 79 82

Очень сильные — Надежды относительно тарифного конфликта между США и Китаем и отчета о рынке труда США усилили Уолл-стрит в конце недели. Президент США Дональд Трамп объявил на Truth Social, что три высокопоставленных представителя США встретятся со своими китайскими коллегами на следующей неделе. Цель — найти выход из торгового конфликта. После слабых данных ADP и еженедельных данных по рынку труда официальный отчет по рынку труда за май на первый взгляд показался удивительно надежным. Хотя рост рабочих мест замедлился, он оказался сильнее прогноза. Однако в некоторых случаях предыдущие месяцы были существенно пересмотрены в сторону понижения. В то же время средняя почасовая заработная плата выросла больше, чем предполагалось, — признак того, что спрос на рабочую силу еще не ослаб. Акции Tesla несколько восстановились после падения на 14 процентов накануне, поднявшись на 3,7 процента. Broadcom (-5%) немного превзошел ожидания рынка с показателями за второй квартал. Продажи выиграли в первую очередь от сохраняющегося высокого спроса на ИИ. Однако прогноз на текущий квартал лишь совпал с оценками. Lululemon Athletica упала на 19,8 процента после понижения своего прогноза.

ОБЛИГАЦИИ США

Доходность на рынке облигаций резко выросла. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 11 базисных пунктов до 4,51 процента. «Данные вполне могут побудить ФРС подождать дольше. А рост заработной платы также объясняет, почему рынок облигаций США, в частности, негативно отреагировал на релиз», — сказал управляющий активами QC Partners о падении цен.

ВАЛЮТА

 ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА последний +/- % 00:00 Пт, 09:18 % YTD
Евро/доллар США 1,1413 0,2 1,1394 1,1428 +10,1%
EUR/JPY 164,88 -0,1 164,97 164,52 +1,2%
Евро/Фунт стерлингов 0,8423 0,0 0,8421 0,8434 +1,9%
Фунт стерлингов/доллар США 1,3550 0,1 1,3531 1,3550 +8,0%
Доллар США/Японская иена 144,47 -0,2 144,79 143,96 -7,9%
USD/KRW 1,360.18 0.0 1,360.18 1,357.42 -7.8%
Доллар США/Юань 7,1812 0,0 7,1812 7,1769 -0,4%
USD/CNH 7,1884 -0,0 7,1908 7,1839 -1,9%
Доллар США/Гонконгский доллар 7,8480 0,0 7,8466 7,8467 +1,0%
Австралийский доллар/доллар США 0,6510 0,2 0,6498 0,6501 +4,9%
NZD/USD 0,6032 0,3 0,6017 0,6043 +7,5%
BTC/USD 105,407.10 -0.9 106,373.70 103,285.90 +12.0%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Доллар укрепился, а индекс доллара вырос на 0,5 процента. Однако рост, вероятно, будет ограниченным, поскольку детали данных о рынке труда показывают некоторые слабости, говорится в нем. В прошлом месяце экономика США добавила 139 000 рабочих мест. Тем не менее, общая картина «соответствует тенденции замедления рынка труда».

++++ СЫРЬЕ +++++

МАСЛО

 СЫРАЯ НЕФТЬ последнее закрытие VT +/- % +/- USD % с начала года
WTI/Nymex 64,56 64,80 -0,4% -0,24 -9,9%
Брент/ICE 66,43 66,65 -0,3% -0,22 -10,9%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Цены на нефть резко выросли. Цены на сырую нефть марки Brent и WTI выросли на целых 2,2 процента. Надежды на прогресс в торговом конфликте между США и Китаем привели к росту цен. Данные по рынку труда также ослабили опасения относительно экономики и, следовательно, спроса.

МЕТАЛЛЫ

 МЕТАЛЛЫ последний предыдущий день +/- % +/- USD % YTD
Золото 3,312.46 3,310.66 +0.1% +1.80 +26.2%
Серебро 31,59 31,57 +0,1% +0,02 +13,2%
Платина 1047,22 1026,84 +2,0% +20,38 +17,2%
Медь 4,85 4,85 +0,0% 0,00 +19,5%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Цена на золото продолжила недавнюю тенденцию к снижению, потеряв еще 1,2 процента до $3313. Согласно сообщениям, в связи с запланированными переговорами между США и Китаем спрос на «безопасное убежище» золото снизился. Более высокие, чем ожидалось, данные по рынку труда также ослабили оптимизм относительно того, что Федеральная резервная система значительно смягчит свою денежно-кредитную политику в ближайшем будущем.

ОТЧЕТЫ С ПЯТНИЦЫ, 8 ВЕЧЕРА

ЭКОНОМИКА КИТАЯ I

Цены производителей упали самыми быстрыми темпами за год на фоне неопределенности в мировой торговле. Индекс цен производителей упал на 3,3 процента в годовом исчислении по сравнению с 2,7 процента в апреле. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения на 3,2 процента. Индекс потребительских цен упал, как и в апреле, на 0,1 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это было четвертое снижение подряд. Экономисты ожидали снижения на 0,2 процента. Базовая инфляция, которая исключает нестабильные цены, такие как цены на продукты питания и энергоносители, выросла до самого высокого уровня почти за год.

ЭКОНОМИКА КИТАЯ II

Экспорт продолжал расти в мае, увеличившись на 4,8 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В апреле он увеличился на 8,1 процента. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали увеличения на 5,6 процента. Импорт упал на 3,4 процента, отражая сохраняющийся слабый внутренний спрос, после снижения на 0,2 процента в апреле. Торговый профицит увеличился до 103,22 миллиарда долларов в мае с 96,2 миллиарда долларов в апреле. Экономисты ожидали 100,6 миллиарда долларов.

ЭКОНОМИКА ЯПОНИИ

(ДАЛЕЕ) Dow Jones Newswires

09 июня 2025 г., 01:41 по восточному времени (05:41 по Гринвичу)

Авторские права (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.