Фондовые рынки празднуют прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, предупреждая о новой напряженности

Рынки празднуют прекращение военных действий на Ближнем Востоке, хотя остаются сомнения относительно его реализации. Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном вчера поздно вечером в Вашингтоне . Тегеран наносил удары по Израилю «до последней минуты», до 6:00 утра по испанскому времени (7:00 утра в Израиле и 7:30 утра в Иране), момента официального начала перемирия после 12-дневного конфликта. Президент США предупредил: «Прекращение огня действует, не нарушайте его». Вскоре после этого израильское правительство подтвердило соглашение. Однако после трех часов затишья израильская армия сообщила, что она возобновила свою противовоздушную оборону после обнаружения ракет, «запущенных из Ирана». Тегеран осуждает сообщения о запуске новых ракет по Израилю как ложные.

На фондовых рынках оптимизм очевиден. Азиатские индексы выросли более чем на 1%. Европа показала рост более чем на 1,5%. Ibex 35 вырос более чем на 1% и восстановился до 14 000 пунктов.

Нефть, тем временем, резко падает. Brent , европейский эталон, упал более чем на 3% до $68 за баррель. West Texas Intermediate также упал на 3% до $66,42 за баррель, самого низкого уровня с 11 июня, дня израильской атаки. Всего за 24 часа цена на нефть упала более чем на $11, или на 15%, после головокружительного поворота событий: в понедельник баррель нефти стоил бы около $80 после вступления США в конфликт. Затем она торговалась в минусе на фоне ожиданий, что Иран не ответит атакой на свои поставки нефти, только чтобы упасть почти на 9% ближе к вечеру после взвешенной атаки Тегерана на американскую базу в Катаре, прежде чем Трамп наконец объявил об остановке.

Трамп написал на своей платформе Truth Social, что перемирие начнется через шесть часов после его публикации. Он объяснил, что Иран инициирует 12-часовую паузу, за ней последует Израиль, что завершится формальным прекращением боевых действий через 24 часа.

Таким образом, инвесторы возвращают себе аппетит к риску после 10 дней неопределенности и нестабильности, опасаясь, что эскалация может привести к иранской блокаде жизненно важного судоходного пути Ормузского пролива. Прекращение огня представляет собой облегчение рисков, хотя аналитики предупреждают, что ситуация остается нестабильной.

В Европе немецкий Dax вырос почти на 2%. Парижский CAC прибавил 1,35%, а итальянский MIB прибавил 1,5%. В испанском индексе лидерами роста стали IAG и Amadeus, увеличившись на 6% и 3% соответственно. Mapfre и Fluidra прибавили 3%. Repsol, снижаясь, потерял более 2,5%. Enagás, Endesa и Indra упали на 1%. Кроме того, CNMV приостановила торги BBVA и Sabadell на фондовой бирже в день принятия Советом министров решения о предложении о поглощении.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются выше (S&P 500 вырос на 0,5%, а Nasdaq — на 0,7%). На азиатской сессии гонконгский индекс Hang Seng вырос почти на 2%. Nikkei закрылся ростом на 1,16%, а южнокорейские акции достигли самого высокого уровня с сентября 2021 года. Напротив, акции, на которые больше всего повлияло прекращение огня, — это акции оборонных компаний.

«Хотя пока еще слишком рано судить о прочности перемирия и ответе Израиля, рынок с облегчением приветствует деэскалацию напряженности», — отмечают аналитики Bankinter. «Фондовые рынки отражают последние события с ростом из-за вероятности длительной паузы в ближневосточном конфликте», — отмечают Renta 4. «Еще предстоит выяснить, соблюдают ли стороны соглашение и так ли близок мир, как утверждает Трамп, источник, который не всегда надежен. Однако очевидно, что Иран не склонен вступать в прямой конфликт с США, от которого на данном этапе он серьезно пострадает, даже поставив под угрозу выживание самого режима», — указывают Link Securities.

На валютном рынке доллар возобновил падение, поскольку геополитические риски снизились. Евро вырос на 0,26% до $1,1608. Золото, считающееся убежищем, упало на 1% до $3362 за унцию. Внимание трейдеров сегодня также сосредоточено на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом, на случай, если он сделает какие-либо заявления относительно планов денежно-кредитной политики учреждения. Председатель ФРС Мишель Боумен вчера вечером заявила, что она открыта для снижения ставок в июле, в то время как губернатор Кристофер Уоллер сказал, что он также рассмотрит снижение ставок в следующем месяце.

С другой стороны, в период огромной волатильности на энергетических рынках Европейский центральный банк (ЕЦБ) может еще больше снизить процентные ставки, заявил член ЕЦБ Франсуа Виллеруа в интервью Financial Times, опубликованном во вторник. «Если судить по текущей оценке рынков, инфляционные ожидания пока остаются сдержанными», — сказал он, добавив, что подтверждение прекращения огня между Израилем и Ираном может привести к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики ЕЦБ в течение следующих шести месяцев.

Фондовые рынки - Валюты - Долги - Процентные ставки - Сырье