Octopus Energy инициирует разделение технологического подразделения Kraken стоимостью 10 млрд фунтов стерлингов

Octopus Energy Group, крупнейший в Великобритании поставщик газа и электроэнергии для бытового сектора, планирует разделение своего технологического подразделения стоимостью 10 млрд фунтов стерлингов, что укрепит ее статус одной из самых ценных частных компаний страны.

Sky News может эксклюзивно сообщить, что Octopus Energy близка к найму инвестиционных банкиров, которые помогут официально отделить Kraken Technologies от остальной группы.

Разделение, которое, как ожидается, произойдет в течение следующих 12 месяцев, приведет к тому, что существующие инвесторы Octopus Energy получат акции в новом независимом бизнесе Kraken.

По словам инсайдеров, ожидается, что миноритарный пакет акций Kraken в размере до 20% будет продан внешним акционерам, чтобы помочь подтвердить оценку технологической платформы.

Один из банковских источников сообщил, что в случае предстоящего разделения Kraken может быть оценена в 14 млрд долларов США (10,25 млрд фунтов стерлингов).

Citi, Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley вошли в число инвестиционных банков, которым в последние недели было предложено выступить с заявлением о разделении.

Сделка увеличит финансовое состояние генерального директора Octopus Energy Грега Джексона и подчеркнет его успех в создании британской компании мирового значения за последнее десятилетие.

В настоящее время у Octopus Energy 7,5 млн розничных клиентов в Великобритании после спасения в 2022 году обанкротившегося поставщика энергии Bulb и последующего приобретения бизнеса Shell по энергоснабжению жилых домов.

В январе компания объявила, что стала крупнейшим поставщиком в стране, обогнав принадлежащую Centrica компанию British Gas, с долей рынка в 24%.

У компании также есть 2,5 миллиона клиентов за пределами Великобритании.

Источники сообщили, что оценка Kraken в 10 млрд фунтов стерлингов теперь будет означать, что вся группа, включая бизнес розничных поставок, стоит около 15 млрд фунтов стерлингов или больше.

Это вдвое превышает оценку компании год назад, когда она объявила о получении новой поддержки от фондов Galvanize Climate Solutions и Lightrock.

Незадолго до этого компания бывшего вице-президента США Эла Гора Generation Investment Management и Управление по инвестициям пенсионного плана Канады увеличили свои доли в Octopus Energy в ходе сделки, оценившей компанию в 9 млрд долларов (7,2 млрд фунтов стерлингов).

Kraken — это операционная система, лицензированная для других поставщиков электроэнергии, водоснабжения и телекоммуникационных услуг.

Он объединяет все части энергетической системы, включая выставление счетов клиентам и гибкое управление возобновляемыми источниками энергии и энергетическими устройствами, такими как тепловые насосы и аккумуляторы электромобилей.

Компания также разрабатывает интеллектуальные сети, которые позволяют людям использовать больше возобновляемой энергии при ее избытке.

В Великобритании лицензия на использование ее платформы принадлежит конкурентам Octopus Energy — компаниям EON и EDF Energy, а также компании по водоснабжению Severn Trent и провайдеру широкополосного доступа в Интернет Cuckoo.

За рубежом Kraken обслуживает компании Origin Energy в Австралии, японские Tokyo Gas и Plentitude в таких странах, как Франция и Греция.

Крупнейшего успеха компания добилась недавно, когда заключила сделку с National Grid в США на обслуживание 6,5 млн клиентов в Нью-Йорке и Массачусетсе.

Источники сообщили, что в ближайшие месяцы в США ожидается заключение других крупных лицензионных соглашений.

Компания Kraken, которую возглавляет Гэвин Паттерсон, бывший генеральный директор BT Group, в настоящее время обслуживает более 70 миллионов клиентских счетов по всему миру, что позволяет ей легко достичь цели в 100 миллионов к 2027 году.

Ранее в этом году г-н Джексон заявил, что теперь эта цель рискует прослыть «позорно неамбициозной».

В июле прошлого года Kraken наняла Амира Орада, бывшего руководителя NICE Actimize, зарегистрированного на американской бирже поставщика корпоративного программного обеспечения для мировых банков и компаний из списка Fortune 500, в качестве своего первого генерального директора.

Разделение Kraken вызовет разговоры о возможном выходе компании на публичный рынок.

Рост компании в США и относительная рыночная стоимость технологических компаний в Нью-Йорке и Лондоне могут поставить Великобританию в невыгодное положение, когда Kraken в конечном итоге решит, где разместить свои акции.

Одним из ключевых преимуществ отделения Kraken от остальной части Octopus Energy Group станет устранение ощущения конфликта интересов среди потенциальных клиентов технологической платформы.

Источник сообщил, что единая корпоративная собственность обоих предприятий стала сдерживающим фактором для некоторых поставщиков энергии.

Kraken также диверсифицировала свою деятельность за пределы энергетического сектора и в начале этого года присоединилась к консорциуму, который рассматривал возможность поглощения пострадавшей компании Thames Water.

В эти выходные компания Octopus Energy отказалась от комментариев.