Edmond de Rothschild AM запускает Global Resilience, новую стратегию акционерного капитала

В условиях растущей геополитической и экономической напряженности и климатических потрясений устойчивость бизнеса становится стратегической проблемой. Именно в этом контексте компания Edmond de Rothschild Asset Management запустила EdR SICAV Global Resilience — международный фонд акций, призванный воспользоваться преимуществами меняющегося геополитического контекста и возможностями роста, которые в связи с этим возникают. С этой целью EdR SICAV Global Resilience ориентируется на компании, которые удовлетворяют жизненно важные потребности современного общества. Благодаря своим структурным преимуществам выбранные компании обладают способностью поглощать потрясения, защищать свои цепочки создания стоимости и оставаться незаменимыми, несмотря на нестабильность.

Фонд, которым управляют Эмерик Гастальди и Кристоф Фолио , оба управляющие акциями Edmond de Rothschild AM, построен вокруг четырех основных стратегических столпов, определенных командой, которые отражают темы, которые будут определять мир завтрашнего дня:

• Кибербезопасность и оборона : внешние угрозы современной экономике и социальным системам все больше зависят от более безопасной киберинфраструктуры. В этот столп входят поставщики программного обеспечения для обеспечения кибербезопасности, которые выявляют угрозы на начальном этапе, защищают конфиденциальные данные и ИТ-системы. Фонд также инвестирует в оборону — бурно развивающийся сектор после 30 лет низких инвестиций.
• Критически важная инфраструктура : модернизация и трансформация критически важной инфраструктуры необходимы для удовлетворения меняющихся потребностей с точки зрения жизненно важных нужд и перемещения цепочки поставок. Одним из объектов инвестиций станут компании, разрабатывающие критически важную инфраструктуру для безопасного доступа к предметам первой необходимости.
• Безопасность : Потребность в системах индивидуальной защиты и возможностях профилактики заболеваний растет. В этом направлении основное внимание уделяется компаниям, разрабатывающим критически важные устройства безопасности для индивидуальной защиты, а также тем, кто внедряет инновации в здравоохранении, такие как профилактическая медицина и медицинское оборудование для решения потенциальных кризисов в области здравоохранения.
• Стратегические ресурсы : этот столп ориентирован на компании, стремящиеся к энергетической независимости и снижению зависимости от иностранных ресурсов. Он поддерживает инновации в области энергоэффективности и технологического прогресса, особенно в сельскохозяйственном секторе.

«В то время, когда процветающая глобализация уступает место эпохе фрагментации, напряженности и системных сбоев, устойчивость становится центральным критерием создания стоимости», — прокомментировал Эмерик Гастальди , старший менеджер стратегии глобальной устойчивости EdR SICAV. «В этом новом цикле компании, которые могут сделать общество более безопасным, более функциональным и лучше подготовленным к экономическим, политическим и технологическим потрясениям, по нашему мнению, будут теми, кто будет генерировать наибольшую ценность в долгосрочной перспективе. Это убеждение является основой для запуска EdR SICAV Global Resilience».

Имея в своем портфеле около пятидесяти акций, фонд использует процесс отбора, основанный на четырех фильтрах:

• Финансовая устойчивость : низкая задолженность, положительный денежный поток и дивиденды
• Вертикальная интеграция : способность контролировать цепочку создания стоимости (поставки, производство, дистрибуция).
• Устойчивый и структурный рост : рост продаж даже в сложных макроэкономических условиях.
• Операционная устойчивость : отсутствие влияния стран со слабым государственным управлением, низкая подверженность экспортному и тарифному риску.

«Эта новая стратегия дополняет нашу линейку тематических фондов акций, первый из которых был запущен 40 лет назад», — сказал Жак-Орельен Марсиро , соруководитель отдела управления акциями в Edmond de Rothschild AM. «С тех пор, используя различные стратегии, которые мы предлагали, мы последовательно вносим вклад в реагирование на вызовы нашего общества и поддержку основных тенденций, характеризующих экономику. С помощью Global Resilience мы предлагаем решение, соответствующее этим целям, которое стремится посредством стратегических активов сделать общество более прочным и устойчивым».

Таким образом, фонд стремится к достижению двойной цели с точки зрения устойчивости : присутствия в критически важных секторах и внутренних характеристик компании. С помощью этого нового инвестиционного инструмента Edmond de Rothschild AM продолжает свою миссию по поддержке долгосрочных компаний, которые формируют более стабильное, безопасное и устойчивое будущее на службе реальной экономики. Фонд представлен на рынках Австрии, Бельгии, Швейцарии, Кипра, Греции, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Италии, Люксембурга.