Mediobanca запускает OPS, чтобы завоевать Banca Generali, предложив акции Generali

Mediobanca подал добровольное публичное предложение об обмене всех акций Banca Generali на сумму 6,3 млрд евро , полностью оплаченных акциями страховой компании Generali.

Группа Piazzetta Cuccia объявила, что эта операция значительно ускорит реализацию плана ОДИН БРЕНД – ОДНА КУЛЬТУРА , превратив Mediobanca в лидера в сфере управления активами по объему активов под управлением с 210 млрд евро в TFA , выручкой в ​​2 млрд евро , с 45% консолидированной выручки и возможностью роста более чем на 15 млрд евро в NNM в год.

WM станет основным и приоритетным бизнесом Mediobanca, а чистая прибыль увеличится в четыре раза до 0,8 млрд евро, или 50% прибыли группы.

Сочетание этих элементов может создать лидера на европейском рынке, отличающегося своим позиционированием, брендом и качеством человеческого капитала. Превосходство и сильная управленческая и профессиональная взаимодополняемость Mediobanca и Banca Generali еще больше укрепляют промышленную целесообразность операции, делая достижение синергии очевидным и низкорисковым при ее реализации.

«Объединение Banca Generali и Mediobanca посредством перераспределения капитала, находящегося в Assicurazioni Generali, завершает процесс трансформации Mediobanca, который начался более десяти лет назад, когда наряду с постепенной продажей портфеля акций был запущен бизнес по управлению активами и значительно укреплены направления инвестиционного банкинга и потребительского кредитования», — заявил Альберто Нагель , генеральный директор Mediobanca. «Создание диверсифицированной группы, ориентированной на бизнес с перспективами роста, значительно превышающими рыночные, с низким поглощением капитала и способной производить видимые и повторяющиеся доходы и прибыль, является конечной целью, которая всегда направляла нашу стратегию. Надежная и прибыльная группа, которая преуспевает в создании ценности для всех заинтересованных сторон. Сегодня рождается лидер в управлении благосостоянием, который, объединяя общую философию совершенства и производительности, ставит себя в качестве ориентира в панораме итальянской и европейской финансовой системы».

Операция подразумевает продажу Mediobanca своей доли в Generali и одновременные инвестиции в Banca Generali на сумму 6,3 млрд евро посредством масштабного перераспределения капитала в WM, что позволяет перевести отношения между Mediobanca и Generali из финансовых в прочное промышленное партнерство .

Благодаря уникальной модели частного и инвестиционного банкинга, а также комплексному и синергетическому подходу к бизнес-сегментам Mediobanca намерен преуспеть в качестве надежного консультанта для компаний и предпринимателей, партнера для своих сотрудников и клиентов, а также ценной инвестиции для своих акционеров.