Чем объясняется недовольство США развитием Pix?

Эксперты не видят веских оснований для того, чтобы правительство США при Дональде Трампе начало расследование в отношении Pix, системы мгновенных платежей, разработанной Центральным банком Бразилии, по подозрению в недобросовестной торговой практике. Расследование было инициировано Управлением торгового представителя США (USTR) в соответствии с Законом США о торговле — тем же законом, который Трамп использовал в 2018 году для введения пошлин на Китай.

Название этого инструмента не упоминается в документе по делу, где речь идёт только о транзакционных услугах, предлагаемых бразильским правительством. Однако Pix — единственная в своём роде система мгновенных платежей. В список проблем, вызывающих обеспокоенность США, также входят такие проблемы, как пиратство, незаконная вырубка лесов, передача данных, торговые льготы для таких стран, как Мексика и Индия, а также недостатки в государственном управлении и борьбе с коррупцией.

Эта мера, официально принятая через неделю после объявления о введении 50%-ных пошлин на бразильскую продукцию, вступающих в силу 1 августа, удивила экономистов и представителей финансового сектора.

Одним из обоснований решения США было то, что государственный инструмент может нанести ущерб конкуренции с такими американскими компаниями, как Visa, Mastercard, Apple Pay и Google Pay.

Ральф Гермер, генеральный директор PagBrasil, не видит оснований для этого аргумента. «Бразильская система локальная, работает только с платежами в реалах и была разработана для удовлетворения потребностей населения Бразилии, предлагая более передовые технологии, чем другие системы, и создавая позитивную конкуренцию на рынке», — говорит он. «Я не считаю, что Pix создавался для прямой конкуренции с Соединёнными Штатами, и нет никаких доказательств этого».

Также упоминаются крупные технологические компании и конфиденциальность данных.

Опасения США по поводу электронных платежей являются частью более широкой дискуссии с участием таких американских технологических гигантов , как Google и Meta (WhatsApp). Эти компании управляют собственными платёжными системами и могут рассматривать Pix как конкурента.

Фабрицио Веллони, главный экономист Frente Corretora, считает этот аргумент бессмысленным. «Гипотеза о том, что Pix представляет прямую угрозу американским платформам, таким как PayPal, Facebook Pay или WhatsApp Pay, не выдерживает критики», — говорит он.

«На практике всё не совсем так. Pix — это продукт, который вписывается во всю цепочку платежей: он выступает в качестве финального звена в этой цепочке, как при начале, так и при завершении транзакции. Я считаю, что эти инструменты скорее дополняют друг друга, чем заменяют друг друга. Один не исключает другой».

Ещё один вопрос, связанный с крупными технологическими компаниями, касается конфиденциальности пользовательских данных. Согласно обвинительному заключению, бразильское законодательство затрудняет доступ американских компаний к персональным данным бразильцев, что негативно сказывается на бизнес-моделях, основанных на цифровой рекламе.

По мнению Марсело Креспо, координатора юридической программы ESPM и специалиста по цифровому праву, критика необоснованна и раскрывает скорее политическую, чем юридическую подоплеку. «Называя LGPD „несправедливым барьером“, мы игнорируем тот факт, что он в равной степени применим ко всем компаниям, как национальным, так и иностранным», — утверждает Креспо.

«Это законный инструмент защиты основных прав и цифрового суверенитета, соответствующий передовой международной практике. Очевидно, что главная причина расследования — не Pix или LGPD, которые отнюдь не являются препятствием для американских компаний, ведущих бизнес в Бразилии».

Он также предупреждает о рисках, связанных с уступками Бразилии внешнему давлению по таким деликатным вопросам, как защита данных. «Мы должны сохранять твёрдую позицию. Право на личную жизнь граждан не может быть разменной монетой в торговых спорах».

Трамп может сосредоточиться на БРИКС

Возможность использования международной платформы Pix в качестве способа оплаты между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия, Индонезия и Иран) может обеспокоить США.

Аналитики полагают, что это поставит под угрозу доминирование доллара в международной торговле и создаст прямую конкуренцию системе SWIFT, глобальной сети финансовых переводов, а также может быть использовано в качестве инструмента для международных санкций, особенно со стороны США. Трамп уже высказался против создания новой валюты или платежного средства, которое заменит доллар, и пригрозил ввести пошлины для стран БРИКС.

По мнению Креспо, международная обстановка, возможно, оказала большее влияние на решения президента США в отношении расследования. «Его [Трампа] беспокоит не только Бразилия», — говорит он. «Я полагаю, что эта обеспокоенность в гораздо большей степени проистекает из совместных заявлений, опубликованных на встрече БРИКС , чем из чего-либо конкретного, касающегося этой страны. Поскольку Бразилия сотрудничает с Россией и Китаем, которые являются крупнейшими державами в группе, и подписали совместные заявления, я думаю, это вызывает больше беспокойства, чем Бразилия по отдельности, с её Pix или LGPD».

Pix — успешная презентация для Бразилии

Существуют также предположения об угрозе, которую представляет успех Pix и его роль как витрины для Бразилии. Рассматривая Pix как эффективную модель государственных инноваций — бесплатную для частных лиц и недорогую для бизнеса — которую могут использовать и другие страны, он может представлять потенциальную угрозу доминированию американских компаний на мировом рынке платежей.

На международной арене США имеют опыт проведения сложной политики, благоприятствующей развитию внутренней инфраструктуры в развивающихся странах, таких как Индонезия , Индия и Китай (с UnionPay). Эти недорогие государственные инфраструктуры используются для социальной и финансовой интеграции, а также для снижения зависимости от сетей, привязанных к доллару, что порождает геополитическое напряжение.

«Что нам известно, так это то, что в Индонезии Соединенные Штаты выразили особую обеспокоенность по поводу конкуренции, которую местная система мгновенных платежей представляет для кредитных карт», — говорит Гермер.

«Поэтому мы можем только предполагать, происходит ли что-то подобное с Pix. Возможно, есть опасения по поводу конкуренции, которую он представляет для американских платёжных систем, особенно кредитных и дебетовых карт, таких как Visa и Mastercard».

Но он подчёркивает: «Пока что у нас нет стопроцентной ясности по этому вопросу. Мы не знаем точно, почему Соединённые Штаты — или администрация Трампа — обеспокоены Pix, поскольку они ещё не дали подробных комментариев по этому поводу».

По мнению Веллони из Forte Corretora, однозначного ответа нет. «Главное — попытаться понять, что происходит в голове правительства США, какие конкретные вопросы у них есть, — чтобы мы могли прийти к более обоснованному выводу. Сейчас всё очень неопределённо».

Системы, подобные Pix, имеют тенденцию к быстрому росту

Генеральный директор PagBrasil отмечает, что Бразилия — не единственная страна, разрабатывающая системы мгновенных платежей, подобные Pix. В разных частях мира аналогичные решения внедряют государственные и частные организации, следуя глобальной тенденции к модернизации и повышению финансовой доступности.

В Латинской Америке, например, в таких странах, как Уругвай и Аргентина, уже есть собственные системы быстрых денежных переводов. Колумбия недавно запустила систему Brevé, а Перу пока не внедрила национальную систему. «Как правило, такие системы могут создаваться как центральными банками, так и частными компаниями», — поясняет он.

В Азии одним из основных примеров является UPI ( Unified Payments Interface ), созданный в 2016 году в Индии. Эта система очень похожа на Pix и имеет широкий охват в стране. В Китае также существуют аналогичные альтернативы, такие как Alipay и WeChat Pay, что усиливает присутствие этих систем в крупных азиатских экономиках.

В Европе несколько стран используют собственные системы мгновенных платежей, которые в последние годы стали взаимосвязанными, что усиливает интеграцию банков и национальных систем. Цифровизация платежных систем рассматривается как важный шаг к упрощению торговли и повышению финансовой эффективности.

Наконец, в Соединенных Штатах существуют как минимум две соответствующие системы: Zelle, разработанная консорциумом крупных банков и используемая около 100 миллионами человек; и FedNow, созданная Федеральным резервом и представляющая собой гибридную организацию — государственно-частную.

Оба варианта позволяют пользователям совершать бесплатные и мгновенные переводы, хотя, в отличие от Бразилии, американские банки могут взимать плату за эту услугу.

Однако эти системы не достигли такого же уровня проникновения и популярности, как Pix в Бразилии. Например, присоединение к FedNow было необязательным, и ни один из крупных американских банков пока к ним не присоединился.

Однако генеральный директор PagBrasil не считает, что инициатива США как-либо повлияет на страну или помешает развитию платёжных систем. «Я считаю — и убеждён, — что это никак не повлияет на развитие Pix», — заявил он.

По его мнению, попытка США бросить вызов бразильской модели не должна мешать движению, которое уже носит глобальный характер. «Экономику необходимо стимулировать эффективными платёжными системами — как с точки зрения технологий, так и затрат».

Руководитель компании подчёркивает, что Pix — успешная инновация, поддержанная населением и всей экономической цепочкой. Он считает развитие мгновенных платежей необратимой реальностью, обусловленной цифровизацией и потребностью в быстрых и доступных решениях. «Эта тенденция сохранится, независимо от того, как будет развиваться эта инициатива в США», — заключает он.