Apple подвергается критике со стороны Трампа, давление растёт. Побег из Китая будет нелегким

• Калифорнийцы перенесли некоторые этапы производства в Индию, Вьетнам и Малайзию. Все больше продукции для рынка США будет поступать из этих стран.
• Эффективность затрат в Китае и наличие квалифицированного персонала означают, что этот показатель превышает 86 процентов. Субподрядчики Apple по-прежнему производят продукцию в Поднебесной.
• Несмотря на усилия администрации США и тарифы, в ближайшем будущем в Штаты может быть перенесена лишь небольшая часть продукции.
• Внутренние расчеты тайваньской Foxconn предсказывают, что внедрение в производство агентов искусственного интеллекта может стать настоящим прорывом и снизить зависимость производственных площадок от наличия персонала и затрат на рабочую силу.

Когда в начале 1970-х годов зарождалась массовая электронная промышленность, американские компании собирали свою конечную продукцию в Соединенных Штатах. То же самое произошло и с американской компанией Apple. Как отмечает BBC, примерно в 1997 году, когда компания находилась на грани банкротства, борясь с конкуренцией, Китай стал для нее спасением.

«Apple начала отказываться от своей стратегии «внутреннего» производства в пользу переноса производства на аутсорсинг к контрактным производителям», — пишет Патрик Макги, журналист, связанный с Financial Times, в своей книге «Apple в Китае: поглощение крупнейшей компании мира».

Foxconn, пионер тайваньского контрактного производства и партнер Apple, сыграл ключевую роль в обучении рабочей силы Китая в 1990-х годах. Основатель Foxconn Терри Гоу использовал свою деловую хватку и хорошие связи в материковом Китае, чтобы убедить местное правительство предоставить компании крупные субсидии. Они позволили Foxconn закупить лучшее оборудование для китайских заводов, что дало ей преимущество перед конкурентами.

В то время американские инженеры отправлялись в Поднебесную, чтобы обучать тех, кто производил устройства Apple. Благодаря оптимизации производства ранее дорогие электронные товары стали практически общедоступными еще два десятилетия назад. Например, когда американцы передали производство своего музыкального плеера — кто еще помнит тот iPod? - Foxconn, продажи устройства выросли с менее 1 миллиона в 2003 году до более 22 миллионов единиц в 2005 году.

Этот метод работы был повторен в еще большем масштабе в случае с iPhone, последующие модели которого, начиная с 2007 года, стали источником силы американской компании. Эволюция метода производства Apple стала символом революции начала века: те, кто не производил продукцию в Китае, выбывали из игры .

Роль Китая меняется

Поначалу Срединное царство было всего лишь местом сборки устройств. Однако вскоре число китайских партнеров начало быстро расти, и по мере того, как китайские потребители становились все более состоятельными, Поднебесная становилась все более важным рынком для Apple. Всего несколько лет назад iPhone были самыми популярными смартфонами в нашей стране.

Однако в начале этого десятилетия ситуация начала меняться. По данным исследовательской компании Canalys, местная конкуренция усилилась, и в 2024 году американский производитель уступил лидерство в рейтинге самых популярных производителей смартфонов китайским Vivo и Huawei. В настоящее время значимость китайского рынка в продажах флагманского продукта компании также снижается, хотя в прошлом году каждый пятый купленный iPhone нашел покупателей в Китае.

Грядут тарифы и неопределенность

Почти с самого начала предыдущего срока президента Трампа и начала ожесточенной фазы торговой конкуренции между сверхдержавами Apple обещала сократить свою зависимость от китайской производственной базы . Американская компания рассматривалась как важный пример эффективной политики снижения рисков, снижающей риск зависимости от Поднебесной. Хотя эти усилия были реальными, «Китай плюс один» оказался очень сложным в стабильных торговых условиях, которые преобладали во всем мире до недавнего времени.

В прошлом году в интервью генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что «в мире нет цепочки поставок, которая была бы для нас важнее, чем Китай». Напомним, это произошло после более чем пяти лет снижения рисков. Компании Apple потребовалось больше времени, чтобы выйти из Китая, чем в конце 1990-х годов, чтобы войти в него . Может сложиться впечатление, что с точки зрения компании Поднебесная важнее для Китая, чем Apple для Китая.

В этом году к рыночным трудностям Apple вновь присоединилась большая политика, которая обошла стороной калифорнийского гиганта во времена администрации Байдена. В начале апреля резкое обострение отношений между Америкой и Китаем грозило введением 145-процентных пошлин. пошлины на смартфоны, произведенные за Великой китайской стеной и продаваемые в Америке . Затем, после многочисленных противоречивых заявлений лиц, принимающих решения в Вашингтоне, 12 мая было достигнуто предварительное соглашение о снижении пошлин на большую часть китайского импорта до 30 процентов. не менее 90 дней.

В электронной промышленности эти перипетии несколько иные. Хотя администрация Трампа ввела освобождение от уплаты налога для многих китайских технологических продуктов, включая смартфоны и ноутбуки, почти сразу после объявления о запретительных пошлинах, они все равно облагались пошлиной в размере не менее 20 процентов. основная таможенная пошлина. Министр торговли США Говард Лютник заявил в апреле, что электронная продукция и полупроводники могут облагаться «отдельными» тарифами.

Это означает дальнейшую неопределенность для технологической отрасли, включая бытовую электронику. Хотя это применимо к рынку США, где продается более четверти всех iPhone, трудно представить, что Apple будет продавать свою продукцию в США по значительно более высоким ценам, чем в Европе.

В этих обстоятельствах неудивительно, что инвесторы фондового рынка не вернули себе оптимизма в отношении компании, несмотря на перемирие в торговой войне. 23 мая стоимость акций Apple упала на 10 процентов. с момента инаугурации президента в январе этого года и на 20 процентов. с начала года.

Диверсификация на практике

Однако дело не в том, что Apple не пытается стать независимой от Китая. За последние годы компания Apple предприняла ряд шагов, свидетельствующих о ее стремлении к диверсификации. Это особенно актуально для Индии, которая, как и Китай два десятилетия назад, становится все более важным местом сборки оборудования и все более важным потребительским рынком. В прошлом году, по данным, собранным американским отраслевым сайтом Wired, эта цифра достигла 43 миллионов единиц, из которых 30 миллионов были экспортированы. Чтобы полностью заменить Китай в сборке флагманского продукта Apple для США, Tata Electronics — местному промышленному гиганту, который забирает производственные линии в Индии у тайваньских Foxconn и Wistron, — придется удвоить объемы производства.

По данным Nikkei Asia, Apple помогла поставщикам приобрести оборудование, которое может увеличить производство iPhone в Индии на несколько миллионов единиц. В этом году компания рассчитывает выпустить не менее 50 миллионов iPhone. По данным компании, большая часть iPhone, проданных в США в период с апреля по июнь 2025 года, будет отправлена ​​из Индии, в то время как Вьетнам станет страной происхождения почти всех iPad, компьютеров MacBook, часов Apple Watch и наушников (AirPods) .

Однако, как отмечает Дэвид Дай из Bernstein Research в интервью Asia Nikkei, «переезжать на новое место сложно. Apple надеялась перенести часть производства iPhone в Индию, но прошло уже много лет. Доля iPhone, произведенных в Индии, по-прежнему составляет менее 20 процентов (от общего объема производства этих телефонов — прим. ред.)».

Почему так сложно перенести производство из Китая?

Последние данные подтверждают эту точку зрения: не только низкие издержки, но и другие структурные причины блокируют создание реальной всеобъемлющей альтернативы производству в Китае. Даже Юго-Восточная Азия и Индия с трудом конкурируют со Срединной империей и ее эффективной цепочкой поставок. По данным анализа Nikkei Asia, в 2023 году — около 84 процентов. Из 187 крупнейших поставщиков Apple 35 имели заводы в Китае, 24 — в Таиланде и 14 — в Индии. Некоторые присутствовали более чем в одной из этих стран.

Еще одной причиной относительной длительности переноса производства является бюрократическое сопротивление с китайской стороны . Сообщается, что Apple сталкивается с более строгими таможенными проверками сырья, материалов и производственного оборудования, экспортируемых из страны.

Отдельным препятствием является нехватка человеческих ресурсов за пределами Китая. Тим Кук однажды сказал: «В Соединенных Штатах можно провести совещание по вопросам производственного инжиниринга, и я не уверен, что мы сможем заполнить зал. В Китае можно заполнить множество футбольных полей».

Вопреки видимости, в настоящее время ресурсы квалифицированных рабочих в Юго-Восточной Азии или Индии также скромны. Например, материнские платы некоторых MacBook, Mac Mini и iMac отправляются обратно в Чэнду, Шэньчжэнь и Шанхай для окончательной сборки, поскольку пока невозможно перенести производство других компонентов из Китая, включая металлические корпуса, механические детали и разъемы.

Цель: Сделано в Америке

Однако если предыдущая администрация стремилась создать альтернативную Китаю производственную площадку, то для нынешнего хозяина Белого дома снижения рисков будет недостаточно. «Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в США, будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще», — написал Трамп в Truth Social 23 мая. « Если этого не произойдет, Apple придется платить пошлины в размере не менее 25 процентов в США ».

Несмотря на угрозы и поощрения действующего президента, маловероятно, что сборка всего оборудования вернется в Штаты .

Однако не исключено, что некоторые ключевые компоненты будут производиться в США. Например, еще в феврале Apple пообещала инвестировать 500 миллиардов долларов (sic!) в производство в США. Согласно заявлению компании, она рассчитывает приобрести более 19 миллиардов чипов из более чем дюжины штатов, включая «десятки миллиардов» передовых чипов, произведенных в Аризоне в этом году. «Мы сыграли ключевую роль в проекте TSMC в Аризоне и стали первым заказчиком, получившим продукцию» с этого завода, сказал Кук. Другая тайваньская компания, помимо TSMC, вышеупомянутая Foxconn, намерена расширить свои мощности в Хьюстоне, штат Техас, чтобы стать основным центром по производству видеокарт и сборке серверов ИИ в Соединенных Штатах.

Если в нынешних обстоятельствах трудно представить себе более быстрый перенос производства телефонов и другого оборудования из Китая, не говоря уже о переносе всего производства в США, то технологический прогресс может сделать это возможным. По словам генерального директора Foxconn Юнга Лю, генеративный ИИ сможет справиться с 80 процентами задач. деятельность на фабриках нового поколения, в то время как для оставшихся 20 процентов по-прежнему будут необходимы квалифицированные рабочие. Их может стать настолько мало, что производство электронного оборудования охватит большее количество мест по всему миру.