Horizon Petrol Ltd. / CA44053J4090

13 Mayıs 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) (“Horizon” veya “Şirket”), TSX Girişim Borsası'nın onayına tabi olarak, Şirketin 720.000'e kadar tahvil biriminin aracılık edilmeyen özel yerleştirmesini 1,5 milyar ABD doları fiyatla tamamlamayı planladığını duyurmaktan mutluluk duyar. Birim başına 720.000$'a kadar brüt gelir elde etmek için $ başarmak için.

Her birim, toplam anapara tutarı 1 dolar olan teminatlı ikincil tahvillerden ve ortak hisse senedi satın almaya yönelik 5 opsiyondan oluşmaktadır.

Tahvillerin vadesi, halka arzın kapanışından itibaren bir yıl sonra dolacak olup Şirket hisselerine dönüştürülemez. Tahvillere vade sonuna kadar yıllık %15 oranında faiz getirisi sağlanacaktır. Şirket, tahvilleri vade tarihinden önce herhangi bir zamanda erken itfa edebilir.

Her bir Opsiyon, Teklifin kapanışından sonra bir yıllık bir süre boyunca ve %0,20 fiyattan kullanılabilir. Şirketin bir adet adi hissesine dönüştürülebilir.

Şirket, Arzdan elde edilecek geliri, Güney Polonya'daki Lachowice gaz sahasının ilk geliştirme çalışmalarında planlanan yenileme faaliyetleri için uzun vadeli kalemler satın almak, genel işletme sermayesi amaçları doğrultusunda kullanmak ve idari ve genel giderleri karşılamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Teklif uyarınca ihraç edilen tüm menkul kıymetler, Opsiyonların kullanılması üzerine ihraç edilen menkul kıymetler dahil olmak üzere, söz konusu tarihten itibaren dört ay ve bir gün sonra sona erecek bir bekleme süresine tabi olacaktır.

Çok Taraflı Araç 61-101 – İlgili Taraf İşlemleri (MI 61-101)

Şirket, MI 61-101'in 5.5(b) ve 5.7(1)(a) bölümlerinde yer alan değerleme ve azınlık hissedar onayı gerekliliklerinden muafiyetlere dayanmaktadır çünkü Tahvil Birimleri teklifindeki yöneticilerin ve memurların çıkarlarının adil piyasa değeri, MI 61-101 uyarınca belirlendiği üzere Şirket'in piyasa değerinin %25'ini aşmamaktadır. Şirket, Tahvil Birimleri Teklifinin beklenen kapanışından en az 21 gün önce, ilgili taraf işlemine ilişkin önemli bir değişiklik raporu sunmamıştır; Şirket, Tahvil Birimleri Teklifinin zamanında tamamlanması için bu sürenin uygun olduğuna inanmaktadır.

Teklif, TSX Venture Borsası'nın onayı da dahil olmak üzere tüm gerekli onayların alınması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere belirli koşullara tabidir.

UFUK ÜZERİNDE

Calgary merkezli Horizon, Avrupa anakarasındaki konvansiyonel petrol ve doğalgaz rezervlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine odaklanıyor. Horizon'un yönetimi ve yönetim kurulu, uluslararası alanda önemli deneyime sahip petrol ve gaz uzmanlarından oluşuyor.

Şirket hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957, [email protected] ;

Ian Habke, CFO ve Finans Başkan Yardımcısı, +1 403 973-2900, [email protected]

Ne TSX Venture Borsası ne de Düzenleme Hizmetleri Sağlayıcısı (bu terim TSX Venture Borsası politikalarında tanımlandığı şekildedir) bu duyurunun yeterliliği veya doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu basın bülteni, diğer hususların yanı sıra, beklenen gelir kullanımına, Arzın tamamlanmasına ve TSX-V onayına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir.

İleriye dönük bilgiler, gerçek sonuçların Horizon tarafından öngörülen ve bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük bilgilerde açıklanan sonuçlardan farklı olmasına ve bazı durumlarda önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bir dizi riski içeren mevcut beklentilere, tahminlere ve projeksiyonlara dayanmaktadır.

Horizon, bu tür ileriye dönük ifadelerde yansıtılan önemli faktörlerin, beklentilerin ve varsayımların, bu tür ifadelerin yapıldığı tarihte mevcut olan bilgilere dayanarak makul olduğuna inansa da, gelecekteki sonuçlar, faaliyet düzeyleri veya performans konusunda hiçbir güvence verilemez ve bu tür ifadeler gelecekteki performansın garantisi değildir.

Bu basın bülteni Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet satışı teklifi veya satın alma teklifi talebi anlamına gelmez. Menkul kıymetler, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası ("1933 Yasası") veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası uyarınca kaydedilmemiştir ve kaydedilmeyecektir ve 1933 Yasası ve geçerli eyalet menkul kıymetler yasaları uyarınca kaydedilmediği veya bu tür kayıt gerekliliklerinden muafiyet bulunmadığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD Vatandaşlarına (1933 Yasası'nda tanımlandığı şekilde) teklif edilemez veya satılamaz.

Orijinal metnin yayınlandığı kaynak dil (genellikle İngilizce), resmi, yetkili ve yasal olarak geçerli olan versiyondur. Bu çeviri daha iyi anlaşılması için sunulmuştur. Almanca versiyon kısaltılabilir veya özetlenebilir. Bu çevirinin içeriği, doğruluğu, uygunluğu veya kesinliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmemektedir. Çevirmenin bakış açısına göre bu rapor bir alım veya satım tavsiyesi oluşturmaz! Lütfen orijinal İngilizce duyuruyu www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ adreslerinde veya şirket web sitesinde bulabilirsiniz!