Fintech'ler kredi sektöründe güç kazanıyor: Bu yeni kredi verenlere yönelen kişilerin profili nasıl?

Devlet programı Banca de las Oportunidades ve Mali Denetim Dairesi tarafından hazırlanan son Finansal Kapsayıcılık Raporu'na göre, nüfusun yalnızca yüzde 35,5'inin en az bir aktif kredi ürününe sahip olduğu bir ülkede, bu pazarı canlandıracak yeni oyuncuların gelişi ve binlerce insanın çoğunlukla ilk kez resmi bir krediye erişebilmesi iyi bir haber.

Bunlar nispeten yeni platformlardır ve kredi geçmişi olan veya olmayan bireyler ve işletmeler için, hatta ikinci bir şansa ihtiyaç duyanlar, yani kredi bürosu raporları olanlar için bile dijital çözümler sunar . Çoğu kredi başlangıçta düşük değerlidir, faiz oranları piyasa ortalamasının çok üzerindedir, ancak diğer özelliklerin yanı sıra basit işleme, hızlı ödemeler ve esnek ödeme seçeneklerine sahiptir.

Monet, RapiCredit, Lineru, Kredicity, Solventa, Juancho Te Presta, Wasticredit, Presta en Línea, Yadinero, Mesfix, Sempli gibi fintech şirketleri ve liste büyümeye devam ediyor, bu segmentin bir parçasıdır. Colombia Fintech'e göre, geçen yılın Kasım ayı itibarıyla kredi sulamaya adanmış 97 platform aktifti.

Mevcut portföy bakiyelerinin ne kadar olduğu belirsiz ancak finansal bilgi merkezi TransUnion'ın yakın tarihli bir raporuna göre, ülkedeki yeni kredi tüketicilerinin yüzde 10'una sahipler.

Aynı çalışma, bu platformların öncelikli olarak kısa vadeli tüketici kredilerine odaklandığını belirtiyor. Dahası, "kredilerinin daha yüksek riskli tüketicilerden oluşan bir payı var", ancak son yıllarda stratejileri, muhtemelen yüksek maliyetler ve düşük karlılık baskısı nedeniyle daha muhafazakar hale geldi.

Colombia Fintech tarafından ülkedeki dijital kredi davranışına ilişkin hazırlanan en son analiz, bu platformlar tarafından verilen tutarların bireyler için 100 bin ila 7 milyon peso arasında, KOBİ'ler için 1 aydan 15 yıla kadar değişen vadeler için 50 bin ila 500 milyon peso arasında değiştiğini, faiz oranlarının ise talep edilen ürüne göre segmente edildiğini gösteriyor: maaş kredileri ve eğitim kredileri için ortalama yüzde 10'dan az, tüketici ve mikro işletmeler için ise ortalama yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor.

Analistler, yeni dijital kredi platformlarının bu finansal segmentte önemli bir ivme kazandığını, bankacılık geçmişi olmayan binlerce kişiye ve herhangi bir nedenle olumsuz rapor alan kişilere kredi kapısı sağladığını ve her ikisinin de sözde "damla damla" şemasının eline geçmesinin önlendiğini söylüyor.

Peki bu tür krediye yönelme olasılığı en yüksek olanlar kimlerdir? TransUnion analistlerine göre, bunlar genellikle daha genç insanlardır ancak daha yüksek risk altındadırlar, bu da ihtiyaçlarına ve yaşam beklentilerine bağlı olarak farklı kredi ihtiyaçları ve tercihleri ​​anlamına gelir.

Bu kişilerin kredi konusunda oldukça aktif olduklarını ve sadece bu varlıklardan değil, aynı zamanda farklı kuruluşlardan, sadece fintech'lerden değil aynı zamanda geleneksel finans sisteminden de çeşitli ürünlere sahip olabilecekleri konusunda uyarıyor ve bu da resmi kredilere iyi erişime işaret ediyor gibi görünüyor.

Çalışma, örneğin kısa vadeli serbest yatırımda tüketicilerin yüzde 14'ünün portföyünde beş veya daha fazla ürün bulunduğunu, bunun da geleneksel finans ve dayanışma sektöründeki kısa vadeli serbest yatırıma sahip tüketicilerle aynı olduğunu gösteriyor .

Ayrıca, sadece kredi alanında faaliyet göstermiyorlar ve bunlardan önemli sayıda bulunduruyorlar, aynı zamanda kredi kartları, mikro kredi ve konut kredileri gibi çeşitli ürünlere katılarak çeşitlendirilmiş bir portföye sahipler.

Araştırmada ayrıca fintech tüketicilerinin tek bir sektörde faaliyet göstermediği, büyük bir kısmının yeni dijital kredi platformları dışındaki kuruluşlarla ilişkileri olduğu ortaya çıktı.

TransUnion analistlerine göre, kredi için fintech'lere yönelenler genellikle genç, kredi geçmişi olmayan, bazıları olumsuz kredi raporlarına sahip, işgücüne yeni başlayan ve diğerleridir. Daha yüksek riskli olarak kabul edilebilirler, bu nedenle borçlanma maliyeti genellikle daha yüksektir.

Bilgi merkezinin analizine göre, bu tüketicilerin daha yüksek temerrüt oranları var, bordro gecikmeleri istisna. Bu nedenle, kısa vadeli, serbest yatırım yapan tüketiciler için 60 günden fazla temerrüt oranı, finans ve dayanışma sektörlerinde %17'ye kıyasla fintech şirketlerinde %49'dur.

Uzun vadeli serbest yatırımda fintech kullanıcılarının temerrüt oranı yüzde 14 iken finans sektöründe bu oran yüzde 12 , bordro gecikmesinde ise yüzde 2 iken finans sektöründe bu oran yüzde 5.

Kredi platformuna sadakat konusunda, çalışma net bir tercih olmadığını ve bunun tüketici türüne ve ürün ihtiyaçlarına bağlı olduğunu buldu. Bu, bankaların müşterileri elde tutmak ve sadakatlerini kazanmak için portföylerini çeşitlendirme fırsatını vurguluyor.