Bakanlar Kurulu Salı günü Sepi'nin 75 milyon avro ile Talgo'ya girişini analiz edecek.

Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki Salı günü Sepi'nin Talgo'nun sermayesine %7,8'lik (45 milyon avro) bir sermaye artışıyla girmesini ve şirkette %7,8'lik bir paya (45 milyon avro) sahip olmasını analiz etmesi bekleniyor. Ayrıca Sepi, 30 milyon avroluk bir borçlanma aracına da abone olacak ve toplam katkısını 75 milyon avroya çıkaracak.

Talgo'nun finansmanının serbest bırakılması, Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile Lehendakari Imanol Pradales'in Moncloa Sarayı'nda, Bask liderinin ifadesiyle Devlet Endüstriyel Katılım Şirketi'nin (Sepi) tren şirketine girişini "kanallaştırmak" da dahil olmak üzere diğer konuları görüşmek üzere buluşmalarından bir haftadan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti.

Sepi, Talgo'nun alacaklı bankalar tarafından talep edilen sermaye artırımına şu iki enstrüman aracılığıyla katılacak: Sermaye artırımının kapanışında sermayenin %7,87'sini kontrol etmesini sağlayacak 10,58 milyon hissenin (hisse başına 4,25 avro) satın alınması ve Talgo'nun Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (CNMV) geçen perşembe günü bildirdiğine göre, 30 milyon avroluk dönüştürülebilir tahvil ihracına abonelik .

Talgo ayrıca, Ekarpen (Bask Hükümeti, Kutxabank, bölgesel konseyler ve Mondragón'un katıldığı), Sidenor başkanı José Antonio Jainaga liderliğindeki Clerbil grubu ve BBK ve Vital tasarruf bankaları vakıfları gibi yatırımcıların katılımıyla 75 milyon avro değerinde bu türden bir tahvil daha ihraç edecek .

Bu fon girişleri, 400 milyon avroyu aşan borç birikimine sahip üreticinin alacaklı bankalarının şart koştuğu 150 milyon avroluk sermaye artırımına olanak sağlıyor.

Sermaye artışı, şu anda Pegaso holding şirketinin (Trilantic fonu ve Oriol ailesi) elinde bulunan Talgo'nun %29,77'lik hissesinin, Jainaga liderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alınması işleminin tamamlanmasının yolunu açacak. Konsorsiyumda ayrıca tasarruf bankaları BBK ve Vital vakıfları ile Bask kamu fonu Finkatuz da yer alıyor.

Efe haber ajansının aktardığına göre, Bask konsorsiyumu ile Sidenor arasında geçen şubat ayında imzalanan ön anlaşma, Talgo hisselerinin hisse başına 4,15 avrodan satın alınmasını öngörüyor ve 2027 ve 2028 yıllarında belirli mali hedeflere ulaşılması halinde buna 0,85 avro daha eklenecek.

Bu hisse değişikliğinin ardından Sidenor yaklaşık %29,8'le en büyük hissedar olmaya devam edecek, Pegaso hala %7,5'in biraz üzerinde ve Torrblas (Torrente ailesi) %5'e sahip olacak. Sermayenin %53,2'si borsada işlem görüyor.