Neoprime Kulübü: Silikon Vadisi ve Savunma Bozguncularının Yükselişi

GÖRÜŞ — Bugün, küresel terörle mücadele ve asimetrik savaşla tanımlanan 11 Eylül sonrası dönemin ardından, ABD, yıkıcı teknolojilerle karmaşıklaşan büyük güç rekabetinin yaşandığı bir dönemde, olası yakın akran çatışmalarına hazırlanıyor. Buna karşılık, Amerikan teknolojik inovasyonunun merkez üssü olan Silikon Vadisi'nden yeni bir savunma müteahhitleri dalgası ortaya çıkıyor. Bu şirketler, yapay zeka, otonom sistemler, uzay hizmetleri, siber operasyonlar ve küçük insansız hava araçları gibi alanlardaki kritik teknoloji boşluklarını ele alıyor. ABD hükümetinin varlığını kabul ettiği yetenek açıklarını kapatmak için son teknoloji çözümler kullanıyor ve hızla büyüyorlar. Yüksek profilli sözleşmeler kazanan bu şirketler, Pentagon'un özel sektörle etkileşim kurma biçimini yeniden şekillendiriyor.

Savunma teknolojisi sektöründekiler arasında, savunmayı altüst eden bu unsurların ( neoprime'lar) yükselişi hakkında giderek artan bir söylenti var. Bizlere (birimiz teknoloji yatırımcısı, diğeri Savunma Bakanlığı Savunma İnovasyon Birimi'nde eski portföy yöneticisi) sık sık şu sorular soruluyor: Neoprime'ların yükselişi gerçek mi? Neoprime tam olarak nedir? Birini tanımlayan nedir? Gözlemlerimizi desteklemek için veriler kullanarak bu soruları yanıtlamaya koyulduk. Neoprime'ların savunma alımlarının kültürünü değiştirdiğine ve savaşların nasıl yürütüleceğini yeniden şekillendirecek teknolojiler geliştirdiğine inanıyoruz. Savunma harcamalarındaki ve politikalarındaki değişimler, neoprime'ların büyümesini ve daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.

Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için, günümüzde "Son Akşam Yemeği" olarak bilinen 1993 tarihli önemli bir toplantıya tekrar bakabiliriz. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, ABD savunma harcamaları büyük bir düşüşe geçti ve bu da büyük bir düşüşe yol açtı. Savunma Bakanlığı, maliyetleri kısmak için yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldı ve bütçeler yaklaşık %30 oranında düştü; enflasyona göre ayarlandığında 1989'daki 772 milyar dolardan 1998'de yaklaşık 531 milyar dolara geriledi. Bu ortamda, dönemin Savunma Bakan Yardımcısı William Perry, en önemli savunma yüklenicilerinin yöneticileriyle kritik bir toplantı olan "Son Akşam Yemeği"ni düzenledi. Mesajı açıktı: Pentagon artık düzinelerce büyük firmadan oluşan geniş bir ekosistemi sürdüremezdi ve konsolidasyon kaçınılmazdı. Sektör de buna uygun bir tepki verdi; 50'den fazla şirket, bugün bildiğimiz beş baskın ana şirkette birleşti. Bu hayatta kalanlar -Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics- 2000 yılına gelindiğinde Savunma Bakanlığı sözleşmelerinin yaklaşık %60'ını kontrol eden devasa, dikey olarak entegre kuruluşlar haline geldiler. Onlarca yıl boyunca bu şirketler, geniş bir ortak ve alt yüklenici ağının desteğiyle, ülkenin güvenlik aygıtını inşa etmek ve sürdürmek için yapılan devlet sözleşme harcamalarına hakim oldu. Ancak öngörülebilir yıllık fon akışları ve sınırlı rekabet baskısı nedeniyle, bu şirketler içindeki inovasyonun durgunlaştığı söylenebilir.

Bu geleneksel öncülerin birçoğunun kökleri bir asırdan fazla bir süreye dayansa da, Silikon Vadisi'nden yeni bir oyuncu grubu arenaya girdi. Dağıtım zaman çizelgelerini hızlandırıyor ve hızlı yineleme, yazılım odaklı mimariler ve daha büyük bir risk iştahıyla tanımlanan farklı bir modele öncülük ediyorlar. Operasyonel sistemleri yıllar veya on yıllar yerine aylar içinde dağıtıyorlar. Sadece demolar ve tatbikatlar için prototipler oluşturmakla kalmıyor, üretimi ölçeklendiriyor ve milyar dolarlık sözleşmeler sağlıyorlar. Toplam sözleşme hacminde henüz geleneksel öncülere ulaşamamış olsalar da, aradaki farkı yıldan yıla kapatıyorlar. Bir avuç kilit firma bu alanda öncü rol oynarken, giderek artan sayıda girişim ivme kazanıyor. Girişim sermayesi ve politika ile kamuoyunu şekillendiren etkili savunuculardan oluşan büyüyen bir ağ tarafından desteklenen neoprime'lar, hükümetin yeni teknolojilerin edinimi, sahaya sürülmesi ve sürdürülmesine yaklaşımını yeniden tanımlamaya başlıyor. Amerika'nın savunma sanayi üssü için kritik öneme sahip hale geliyorlar.

Bu yeni nesil savunma yüklenicileri ivme kazanırken, neoprime tam olarak nedir? Bu soruyu yanıtlamak için, USAspending.gov'dan (federal hükümetin kamu harcamalarını takip etmek için kullandığı resmi platform) verileri analiz ettik, kamu savunma şirketlerinin SEC dosyalarını inceledik ve özel şirketlerin basın bültenlerini derledik. Ayrıca, ulusal güvenlik inovasyonuna odaklanan kurucular ve girişim sermayedarlarıyla da görüştük.

Bu araştırma sayesinde, neoprime'ların ve gelişmekte olan pazar trendlerinin bazı belirleyici özelliklerini belirledik. Analizimiz, SpaceX, Palantir ve Anduril Industries gibi mevcut neoprime'ların yanı sıra Shield AI, Skydio, Saildrone, Saronic, Hidden Level, Epirus, Relativity Space, Axiom Space, HawkEye 360, Vannevar Labs ve diğerleri gibi yükselen şirketlere odaklanıyor. Bu şirketler, gelişmiş teknolojiler ve hız, yazılım entegrasyonu ve teslimata yönelik temelden farklı bir yaklaşımla büyük savunma programlarına liderlik etmeye başlıyor.

Bulgularımızı özetliyor ve neoprime'ları ayıran özellikleri tanımlıyoruz. Bu şirketlerin ulusal güvenliğin geleceğini temsil ettiğine inanıyoruz ve Amerika'nın stratejik üstünlüğünü korumak için çözümlerini savunma sanayi tabanına hızla benimseyip yaygınlaştırmamız gerekiyor.

19-22 Ekim tarihleri arasında Georgia, Sea Island'da düzenlenecek The Cipher Brief 2025 Tehdit Konferansı'na katılın. tcbconference.com adresinden yerinizi nasıl ayırabileceğinizi öğrenin.

Neoprime'lar Savunma Bakanlığı'nın Kritik Teknoloji Alanlarında Öne Çıkıyor

Neoprime'lar özünde, yapay zeka ve otonomi, entegre ağlar, biyoteknoloji ve kuantum bilimi gibi gelişmekte olan, öncü teknolojiler etrafında şekilleniyor. Son yıllarda, Savunma Bakanlığı bu teknolojilerin önemini resmen vurgulayarak, küresel rakiplere yetişme ve onları geride bırakma konusunda artan bir aciliyeti yansıtan on dört Kritik Teknoloji Alanı belirledi.

Bu eğilimi daha iyi anlamak için, 2018'den 2023'e kadar bir dizi devlet yüklenicisi için en sık kullanılan beş Ürün Hizmet Kodunu (PSC) değerlendirdik. PSC'ler, ABD federal hükümeti tarafından sözleşmeler aracılığıyla satın alınan ürünleri, hizmetleri ve araştırmaları tanımlamak için kullanılır ve bu verileri USAspending.gov'un tedarikçi bazındaki sözleşme ödül özetlerinden topladık. Palantir, SpaceX ve Anduril için ise her üçünde de en popüler PSC'leri belirledik. Geleneksel savunma şirketleri Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics arasındaki en popüler PSC'leri belirlemek için aynı analizi gerçekleştirdik.

Palantir'in en iyi PSC'leri, veri platformları ve yazılım entegrasyonundaki temel güçleriyle uyumlu olarak, ağırlıklı olarak bilgi teknolojileri kategorisindeydi. Anduril ile ilişkili PSC'lerin çoğu mühendislik hizmetlerine odaklanmıştı.

Buna karşılık, General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon gibi geleneksel şirketler için en yaygın PSC'ler, uçak gövdesi yapısal bileşenleri, helikopter rotor kanatları ve amortisörler gibi öğeleri kapsayan donanım kategorilerinde yoğunlaşmıştı. Daha yeni girenlerle karşılaştırıldığında, portföylerinde yazılım veya BT hizmetleriyle ilgili çok daha az PSC yer alıyordu.

Neoprime'lar aynı zamanda birlikte çalışabilirliğe de odaklanıyor. Geleneksel yükleniciler, kendilerine özgü kontrol sistemleri ve sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları gerektiren tescilli sistemleriyle ünlüdür; örneğin, yalnızca belirli kontrol cihazları, bilgisayarlar veya saha kitleriyle çalıştırılabilen dronlar gibi. Ancak, özellikle askerler sahaya getirebilecekleri kontrol sistemi sayısıyla sınırlı olduklarından, giderek robotlar, sensörler ve dronlarla dolu bir savaş alanında, tescilli her şey ölçeklenemez. Buna karşılık, neoprime'lar, baştan itibaren birlikte çalışabilirliği göz önünde bulundurarak yazılımlar tasarlıyor; eski sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olacak ve hükümetin izin verdiği tüm verileri işleyecek şekilde tasarlanmışlar.

Genel olarak, neoprime'lerin geliştirdiği çözümler, Soğuk Savaş döneminden kalma birçok aracın modern savaş alanının taleplerine uyum sağlayamaması nedeniyle bugün özellikle önemlidir. Örneğin, Ukraynalı askerler pahalı Rus platformlarını etkisiz hale getirmek için düşük maliyetli insansız hava araçları kullanıyor; yakın zamanda gerçekleştirilen Örümcek Ağı operasyonunda 117 insansız hava aracı dört Rus askeri hava üssünü vurarak en az 40 savaş uçağını hedef aldı. Operasyon, Rus ordusuna ve genel ekonomisine önemli bir asimetrik darbe indirdi ve tahmini kayıplar 7 milyar dolara ulaştı. Daha uygun fiyatlı ve daha yıpranabilir platformlara doğru kaçınılmaz bir yönelim, hükümetleri büyük savunma sistemlerini nasıl geliştirip finanse ettiklerini yeniden düşünmeye zorluyor. Neoprime'ler ve Savunma Bakanlığı, bu küçük ölümcül platformlar dünya çapındaki modern savaş alanlarında giderek daha yaygın hale geldikçe, düşük maliyetli öldürme teknolojileri geliştirmek ve aynı zamanda bunlara karşı savunma sistemleri geliştirmek için yarışıyor.

Cyber Initiatives Group'un Pazar bültenine kaydolun . Günün siber ve teknoloji haberleri hakkında uzman düzeyindeki içgörüleri doğrudan e-posta kutunuza gönderin. CIG bültenine bugün kaydolun.

Prototip Oluşturma ve Hizmet Üyeleriyle Doğrudan İşbirliği Yapma

Neoprime'lar, hızlı bir şekilde çalışan prototipler oluşturur ve son kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak yineleme yapmayı alışkanlık haline getirir; anında, sahada değişiklikler yaparlar. Bu şirketlerin, Savunma Bakanlığı'nın Ar-Ge çalışmalarını finanse etmesini beklemediklerini; bunun yerine, mevcut acil sorunlara bariz çözümler olduğuna inandıkları çözümler geliştirip, bunları savaşçıların eline ulaştırmanın yollarını bulduklarını gözlemledik; çoğu zaman büyük tedarik siparişleri bile verilmeden çok önce.

Bu şirketler, daha resmi tedarik sözleşmeleri hayata geçmeden yıllar önce, gönüllü askerlerle birlikte prototipleri "menzil dışına" gönderecekler. Örneğin Shield AI, yapay zeka destekli insansız hava araçlarının çalışan prototiplerini Orta Doğu'daki muharebelerde görev yapan Özel Harekât Kuvvetleri'ne konuşlandırarak, kritik geri bildirimler alırken aynı zamanda bu erken benimseyenler için gerçek dünya sonuçları da sağladı. Diğer şirketler de benzer yaklaşımlar benimsedi: Herhangi bir resmi gereklilik ortaya çıkmadan önce bile, en son teknolojiyi önce askerlere ulaştırmak, sahada geliştirmek ve bürokrasinin daha sonra yetişmesine izin vermek.

Bu cesur çabalar bizi cesaretlendirirken, aynı zamanda en son teknolojiyi hızla devreye almanın yeterli olmadığını da biliyoruz. En önemli şey, görev sonuçları ve operasyonel etkinlik üzerinde ölçülebilir etki yaratan şirketleri güçlendirmek ve ödüllendirmektir. Savunma Bakanlığı'nı, hem geleneksel birincil hem de yeni birincil kredilerde bu odaklanmaya öncelik vermeye çağırıyoruz.

Zamanında ve Bütçe Dahilinde Teslimat

Neoprime'lar genellikle süreçlerden ziyade sonuçlara öncelik verir. Örneğin, Palantir yakın zamanda ABD Ordusu tarafından TITAN sistemini geliştirmek üzere 178 milyon dolarlık bir sözleşmeye layık görüldü ve rekabetçi bir seçim sürecinde RTX Corporation'ı yendi. Palantir'in projeyi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlaması dikkat çekiciydi; bu, savunma sözleşmelerinde geleneksel olarak nadir görülen bir başarıdır.

Neoprime'ların sonuç odaklı yaklaşımına bir örnek olarak, geleneksel maliyet artı modeline kıyasla sabit fiyatlı sözleşmelere artan bir ilgi gözlemledik. Sabit fiyatlı bir yapı altında, şirketler, aşımlardan bağımsız olarak belirli bir miktar ödeme aldıkları için verimli bir şekilde yenilik yapmaya teşvik edilirler. Bu durum, mevcut şirketlerin tüm giderlerinin karşılandığı ve bunun üzerine bir kâr marjı elde ettiği maliyet artı sözleşmelerle taban tabana zıttır; bu da yalın bir şekilde çalışma baskısının büyük ölçüde ortadan kalkmasını sağlar.

Kamu harcama verilerini analiz ettiğimizde, Palantir ve SpaceX sözleşmelerinin neredeyse %100'ünün sabit fiyatlı olduğunu, Anduril sözleşmelerinin ise %65-80'inin aynı modeli izlediğini gözlemledik. Geleneksel sabit fiyatlı sözleşmeler arasında, General Dynamics istikrarlı bir şekilde artan sayıda sabit fiyatlı sözleşme imzaladı ve bu eğilim diğerleri için daha az belirgin.

Bununla birlikte, hem neoprime'lar hem de geleneksel yükleniciler, savunma sanayisinin büyük bir bölümünde geçerli norm olmaya devam ettikleri için maliyet artı sözleşmelere güvenmeye devam ediyor. Ayrıca, savunma tedarikinde sabit fiyatlı ve maliyet artı modellerin kullanımı konusunda süregelen tartışmaların da farkındayız. Sabit fiyatlı sözleşmelerin savunucuları, bunları hükümetin değer ve hesap verebilirliği sağlamasının en etkili yolu olarak görürken, eleştirmenler sabit fiyatlı modellerin karmaşık iş kapsamları için çok riskli olabileceğini savunuyor. Maliyet artı modelini destekleyen yaygın bir argüman, proje gereksinimleri belirsiz veya değişken olduğunda gerekli esnekliği sağlamasıdır.

Çalışan Başına Gelir ve Sözleşme Değerinin Maksimize Edilmesi

Neoprime'lar, genellikle geleneksel savunma sanayi şirketlerinin personel sayısının çok küçük bir kısmıyla, küçük ve çevik ekiplerle faaliyet gösterir. Ancak boyut olarak eksik olsalar da, hız ve çıktı olarak bunu telafi ederler. Bu şirketlerin çoğu, çalışan başına daha yüksek gelir veya sözleşme değeri üretmektedir.

SpaceX ve Anduril, çalışan başına yükümlülükler açısından birçok büyük geleneksel savunma yüklenicisini geride bırakarak, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics'in oranlarını aştı. Lockheed Martin ise mutlak değerler açısından hepsinden daha iyi performans gösterse de, bu durum, SpaceX'in 3,8 milyar dolarlık gelirine kıyasla yaklaşık 51 milyar dolarlık önemli ölçüde daha yüksek gelirine bağlanabilir.

Anduril ve SpaceX'in hâlâ özel şirketler olması nedeniyle, çalışan sayılarını kamu raporlarından elde edilen tahminlere dayandırdığımızı unutmayın. Palantir ve diğer tüm geleneksel şirketler, SEC dosyalarında çalışan sayılarını bildirmektedir.

Savunma Sözleşmelerinde OTA'ların Artan Kullanımı

Palantir, SpaceX ve Anduril neoprime'lara öncülük ederken, bu kategoride hızla yükselen birkaç şirket daha var. ABD Donanması SEAL'leri ve diğer özel harekat kuvvetleri için yapay zeka destekli dört pervaneli uçaklarla başlayan Shield AI, şimdi Ukrayna, Japonya ve Brezilya'da V-BAT insansız hava aracını kullanıyor. Saildrone ve Saronic gibi şirketler, su üstünde ve altında çeşitli otonom drone'lar konuşlandırıyor. Palo Alto Networks, Fortinet ve Crowdstrike gibi siber güvenlik liderleri, güvenilir ağlar ve dijital savunma gibi alanlarda kilit oyuncular haline geliyor. Varda, HawkEye 360 ve Astranis gibi ticari uzay şirketleri, isteğe bağlı uzay erişimi, sürekli uydu kapsama alanı ve yüksek hızlı uzay tabanlı veri aktarımı için yetenekler geliştiriyor.

Neoprime'ların yükselişiyle birlikte, Savunma Bakanlığı son yıllarda Diğer İşlem Anlaşmaları'nın (OTA) kullanımını önemli ölçüde artırmış ve bu da daha çevik ve esnek tedarik yöntemlerine doğru stratejik bir geçişi yansıtmıştır. Geleneksel Federal Tedarik Yönetmeliği'ne (FAR) bağlı olmayan OTA'lar, Savunma Bakanlığı'nın yeni kurulan şirketler ve araştırma kurumları da dahil olmak üzere geleneksel olmayan yüklenicilerle daha kolay iş birliği yapmasını sağlamaktadır. Doğru bir şekilde yürütüldüğünde, OTA'ların ilgili herkes için daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz sonuçlar sağlayabileceğine ve zamandan, paradan ve emekten tasarruf sağlayabileceğine inanıyoruz.

Daha detaylı analizler, Savunma Bakanlığı içinde OTA kullanımının açıkça artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. 2017'den bu yana OTA ihaleleri on kat artmış olsa da, Savunma Bakanlığı tarafından verilen toplam sözleşmelerin yalnızca yaklaşık %0,01'ini oluşturuyorlar; bu da geniş bir satın alma topluluğunda hala ana akımdan uzak. OTA'ların bugüne kadar sundukları göz önüne alındığında, daha fazla sözleşmenin bu şekilde hızlandırılmasının etkisini ancak hayal edebiliriz.

Önümüzdeki Yol: Ortaya Çıkan Ulusal Güvenlik İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Neoprimes ile Ortaklık Kurmak

Bugün, ABD hükümetinin kritik yetenek açıklarını kapatmada neoprime'ların stratejik değerini fark etmeye başladığına inanıyoruz. Savunma Bakanlığı, birçok önemli teknoloji alanındaki geriliğini kabul etmiş ve açığı kapatmak için bilinçli adımlar atmıştır. Savunma Bakanlığı, servisleri OTA'ları (Çevrimiçi Seyahat Acentaları) kullanımlarını genişletmeye teşvik etmenin yanı sıra, geleneksel olmayan tedarikçileri çekmek için Ticari Çözümler Açılışı (CSO) çerçevesini de uygulamaya koymuştur. Ayrıca, daha esnek finansman seçenekleri sunmak için Stratejik Sermaye Ofisi'ni kurmuş ve çift kullanımlı donanım geliştirmeyi desteklemek için Ulusal Güvenlik İnovasyon Sermayesi girişimini başlatmıştır. Son yirmi yılda, Savunma Bakanlığı küçük işletme girişimlerine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapmıştır; bunların hepsi umut verici ilerleme işaretleridir, ancak daha yapılacak çok iş vardır.

Ülke genelinde onlarca yeni teknoloji şirketi, sadece birkaç yıl önce geleneksel primlere tabi olacak sözleşmeler kazanıyor. Bu girişimler sadece savunma sanayi altyapısını altüst etmekle kalmıyor, aynı zamanda savaşın geleceğini de aktif olarak şekillendiriyor. Teknolojileri askeri doktrini, operasyonel planlamayı ve cephe taktiklerini etkilemeye başlıyor.

Bu değişim, ulusal güvenlik önceliklerinde daha kapsamlı bir dönüşümü yansıtıyor; güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve hızlandırılması gerektiğine inandığımız bir dönüşüm. Bu tehditler giderek daha fazla yazılım ve teknoloji odaklı hale geldikçe, Silikon Vadisi ve yeni nesil askeri hazırlığı sağlamada doğal liderler olarak ortaya çıkan neoprime'ları görmek bizi cesaretlendiriyor. Şimdi daha fazla çaba gösterme zamanı.

Editörün Notu: Bu makalenin yazarları, Anduril Industries, Shield AI, Aetherflux, Hermeus, Ursa Major ve diğerleri gibi ulusal güvenlik şirketlerine yatırım yapmış olan Brave Capital ve MVA (MilVet Angels) ile bağlantılıdır.

Cipher Brief, ulusal güvenlik konularında deneyimli ulusal güvenlik profesyonelleri tarafından sunulan çeşitli bakış açılarını yayınlamayı amaçlamaktadır.

İfade edilen görüşler yazara aittir ve The Cipher Brief'in görüşlerini veya fikirlerini temsil etmemektedir.

Ulusal güvenlik alanındaki deneyimlerinize dayanarak paylaşmak istediğiniz bir bakış açınız mı var? Yayınlanması için [email protected] adresine gönderin.

The Cipher Brief'te uzman odaklı ulusal güvenlik içgörüleri, bakış açıları ve analizleri okuyun