Indexa legt einen neuen Aktienfonds auf, der in neun globale ETFs investieren wird.

Indexa Capital hat ein neues Anlageinstrument aufgelegt. Der unabhängige Portfoliomanager hat seinen zweiten Dachfonds, den Indexa RV Internacional FI , vorgestellt. Dieser investiert in ein Portfolio aus Aktien-ETFs mit globaler Abdeckung, ähnlich der Aktienkomponente seines ersten Dachfonds, dem Indexa RV Mix Internacional 75, der vor sechs Jahren aufgelegt wurde.

Der Portfoliomanager möchte den Erfolg des Indexa RV Mixta Internacional 75, einem der profitabelsten seiner Kategorie, mit einem anhaltenden Volumenwachstum von über 30 % im Jahr 2024 wiederholen.

„Der erste von Indexa Capital im Jahr 2019 aufgelegte Dachfonds hatte Ende April 970 Anteilseigner und verwaltete ein Vermögen von 17 Millionen Euro . Damit können wir den nächsten Schritt in unserer Strategie gehen, Dachfonds mit globaler Diversifizierung und niedrigen Kosten anzubieten“, sagte Carlota Corral, Investment Director von Indexa Capital.

Das aktuelle Portfolio besteht aus neun globalen Aktien-ETFs mit Engagements in den USA, Europa, den Schwellenmärkten, Japan und der Pazifikregion (ohne Japan).

„Der größte Vorteil unseres globalen Aktienfonds im Vergleich zu einem Fonds, der an einen globalen Index wie den MSCI All Countries gekoppelt ist, besteht darin, dass bei der strategischen Allokation der Steuerstatus europäischer Anleger bei der Festlegung der Gewichtung der verschiedenen Regionen berücksichtigt wird . Dabei wird die Gewichtung der Vereinigten Staaten leicht reduziert, um die Auswirkungen der Doppelbesteuerung von Dividenden aus US-Aktien zu mildern“, erklärt Carlota Corral.

Die geschätzten Gesamtkosten liegen zunächst bei 0,685 % und sollen ab dem dritten Jahr entsprechend dem erwarteten Fondswachstum auf 0,535 % sinken . Diese Reduzierung wird durch eine transparente Kostenstruktur und Skaleneffekte unterstützt. Die Anteilseigner von Indexa haben sich verpflichtet, mehr als eine Million Euro in den neuen Fonds zu investieren. Ziel ist es, die erforderliche Größe zu erreichen, um die Kosten zu senken und im Einklang mit den Anteilseignern des Fonds zu stehen.

Der Fonds hat eine Mindestanlage von 10 Euro und ist über Renta 4 Banco und andere Anbieter erhältlich, die über die Inversis -Plattform agieren. Er richtet sich insbesondere an Anleger mit weniger als 2.000 Euro, Personen ohne Wohnsitz in Ländern, in denen Indexa Konten anbietet, juristische Personen oder Personen, die eine 100%ige Aktienanlage ohne diskretionäres Portfoliomanagement suchen.