Ferrovie dello Stato Italiane, neue grüne Anleihe im Wert von 800 Millionen Euro für 7 Jahre

Ferrovie dello Stato Italiane (FS) hat im Rahmen seines EMTN-Programms seine zehnte grüne Anleihe mit einem Nominalwert von 800 Millionen Euro und einer Laufzeit bis Juni 2032 platziert.

Die Emission dient der Finanzierung förderfähiger grüner Projekte gemäß den Bestimmungen des aktuellen FS Green Bond Frameworks . Der Erlös soll insbesondere zur Finanzierung der Wartungskosten für die elektrischen Personenzüge von Trenitalia sowie von Arbeiten an der Eisenbahninfrastruktur für die Fertigstellung des Hochgeschwindigkeitsnetzes Turin-Mailand-Neapel von RFI verwendet werden.

Der Kupon wurde auf 3,375 % festgelegt, mit einem endgültigen Spread von 105,1 Basispunkten über dem Referenz-Mid-Swap-Satz. Die Anleihe wird an der Euronext Dublin und erstmals am MOT (Telematic Bond Market) der Borsa Italiana notiert.

Die Marktnachfrage übertraf das Angebot um das 2,3-Fache und umfasste über hundert Aufträge von Investoren, darunter eine starke Präsenz aus dem Ausland. Der Anteil von ESG-Investoren war sehr hoch und belief sich auf 88 % der gesamten Platzierung. Zu den Investoren zählte auch die Europäische Investitionsbank (EIB), die erstmals eine öffentliche Emission eines italienischen grünen Unternehmens zeichnete.

Der Erfolg dieser Operation in einem komplexen Marktkontext verstärkt das Interesse der Finanzwelt an der Ferrovie dello Stato Italiane, die sich bislang als größter Unternehmensemittent hinsichtlich der Menge der in Italien ausgegebenen grünen Anleihen bestätigt.

BNP Paribas , Crédit Agricole CIB , Goldman Sachs International , HSBC , IMI-Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley und UniCredit fungierten als Joint Bookrunners.