La mega salida a bolsa de 400 millones de dólares de Leela ya tiene fecha

El momento no podría ser mejor: Schloss Bangalore, empresa matriz de Leela, se está preparando para una mega IPO para impulsar la diversificación y la expansión justo cuando la industria hotelera en India está en alza.

Schloss Bangalore, la empresa matriz de la marca india de hoteles de lujo The Leela Palaces, está lista para su oferta pública inicial (OPI). La OPI, valorada en 35 000 millones de INR (409 millones de dólares), se lanzará el 26 de mayo y cotizará en la Bolsa Nacional de Valores. La compañía recibió la aprobación para su OPI del regulador Securities and Exchange Board of India (SEBI) en diciembre del año pasado.

Si bien el Borrador del Prospecto Red Herring (DRHP) de Schloss Bangalore, presentado en septiembre pasado, buscaba la aprobación de una enorme oferta pública inicial (OPI) de 50 000 millones de INR (599 millones de dólares), el Prospecto Red Herring (RHP) finalizado, presentado el martes, revisó esta cifra a la baja, a 35 000 millones de INR. Esto incluye una nueva emisión de hasta 25 000 millones de INR (292 millones de dólares) y una oferta de venta de la promotora Project Ballet Bangalore Holdings de hasta 10 000 millones de INR (117 millones de dólares).

Planes para los ingresos de la IPO: Según su prospecto, la compañía pretende utilizar los ingresos de la IPO por un monto de INR 23 mil millones (USD 269 millones) para la reducción de deuda.

Aparte de esto, Schloss también dijo que utilizaría los fondos para iniciativas estratégicas, financiando el crecimiento orgánico e inorgánico incluso a través de adquisiciones, gastos de capital en activos hoteleros, marketing y desarrollo de marca, y requisitos de capital de trabajo.

Añadió que, hasta 2028, la compañía planea añadir siete nuevos hoteles a su cartera, ampliando su inventario de habitaciones en 678 habitaciones. «Nuestra cartera de proyectos en expansión abarca palacios, hoteles y complejos turísticos modernos, incluyendo la expansión en nuevos segmentos como el turismo de vida silvestre, espiritual y patrimonial, diversificando nuestra presencia geográfica en otras ciudades y destinos turísticos. Esto incluye modernos hoteles palacio en Agra y Srinagar, complejos turísticos en Ranthambore y Bandhavgarh, y apartamentos con servicios en M...»