Omada Health quota l'IPO a 19 dollari ad azione, nella fascia media del range previsto

Giovedì, Omada Health ha fissato il prezzo della sua IPO a 19 dollari ad azione, ovvero a metà dell'intervallo previsto.

La società virtuale di assistenza cronica ha dichiarato in un comunicato stampa che nell'ambito dell'offerta saranno vendute 7,9 milioni di azioni, per un valore di 150 milioni di dollari.

Omada, fondata nel 2012, sarà quotata al Nasdaq con il simbolo "OMDA". La società ha depositato il suo prospetto informativo iniziale a maggio e ha aggiornato il documento con un intervallo di prezzo previsto tra 18 e 20 dollari per azione.

Al prezzo di IPO, Omada vale circa 1,1 miliardi di dollari, anche se questa cifra potrebbe essere superiore su base completamente diluita. Si tratta di una valutazione simile a quella del mercato privato del 2022, quando Omada annunciò un round di finanziamento da 192 milioni di dollari che portò la sua valutazione a oltre 1 miliardo di dollari.

US Venture Partners, Andreessen Horowitz e FMR LLC di Fidelity sono i maggiori azionisti esterni della società, con una quota compresa tra il 9% e il 10% delle azioni ciascuno.

Omada offre programmi di assistenza virtuale per supportare i pazienti affetti da patologie croniche come prediabete, diabete e ipertensione. Sean Duffy, CEO di Omada, ha co-fondato l'azienda con Andrew DiMichele e Adrian James, entrambi impegnati in altre attività.

Si tratta della seconda IPO nel settore della salute digitale nel giro di poche settimane, dopo una lunga siccità per il settore. La startup di fisioterapia digitale Hinge Health ha debuttato alla Borsa di New York a maggio.

Il mercato delle IPO tecnologiche ha mostrato segni di vita, con Hinge tra le ultime offerte. Giovedì, le azioni della società di criptovalute Circle Internet sono state scambiate. sono balzate del 168% al loro debutto alla Borsa di New York. La società fintech eToro ha aperto le contrattazioni il mese scorso e Chime Financial, che offre servizi di online banking, dovrebbe arrivare sul mercato la prossima settimana.

Secondo il prospetto informativo, il fatturato di Omada è aumentato del 57% nel primo trimestre, passando da 35,1 milioni di dollari dell'anno precedente a 55 milioni di dollari. Per il 2024, il fatturato è aumentato del 38%, passando da 122,8 milioni di dollari dell'anno precedente a 169,8 milioni di dollari.

La perdita netta della società si è ridotta a 9,4 milioni di dollari nel primo trimestre, rispetto ai 19 milioni di dollari dell'anno precedente.

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