Barça onderneemt een nieuwe financiële zet: het geeft obligaties uit ter waarde van 424 miljoen om de bouw van het nieuwe Camp Nou te herfinancieren.

FC Barcelona maakte vrijdag bekend dat het een obligatie-uitgifte van € 424 miljoen heeft afgesloten om een ​​aanzienlijk deel van de schuld met betrekking tot Espai Barça te herfinancieren, het stedelijke ontwikkelingsproject van € 1,45 miljard waartoe ook de nieuwe Spotify Camp Nou behoort.

Met de medewerking van Goldman Sachs, de vaste financiële agent van het project, heeft de Catalaanse club, "via dezelfde bestaande financiële structuur", een totale schuld van € 424 miljoen omgezet, die gebruikt werd voor de bouw van het nieuwe stadion, dat oorspronkelijk in 2028 zou aflopen.

De gemiddelde rente over het geherfinancierde bedrag bedraagt ​​5,19%. De aflossingen beginnen in 2033 en zijn in 2050 volledig afgelost. Het vertegenwoordigt "de langetermijnherfinanciering van meer dan 40% van de schuld van Espai Barça", aldus de club.

Een transactie die mogelijk is geworden, zo stelt FC Barcelona, ​​dankzij de "sterke vraag" die het weet te genereren onder financiële investeerders, "alsmede de positieve trend in de economische situatie van de entiteit", waardoor de risicopremie "bijna met de helft is gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke transactie uit 2023", aldus Efe.

In deze context is de herclassificatie van de kredietrating van de club van 'stabiel' naar 'positief', die het financiële waarderingsbureau Morningstar DBRS 10 dagen geleden aankondigde, begrijpelijk.

10 augustus, bij Gamper

De terugkeer naar het nieuwe Spotify Camp Nou, gepland voor 10 augustus voor de Joan Gamper Trophy, zij het met slechts ongeveer 60% van de capaciteit, is het hoogtepunt van een project waarvan de financiering in april 2023 werd afgerond.

Een transactie die, zo merkte Barça op, "de start van de renovatiewerkzaamheden" aan het nieuwe Blaugrana-stadion garandeerde, "in overeenstemming met de criteria die in het referendum waren goedgekeurd, zonder enige garantie van de club op het onroerend goed, een hypotheek op het stadion of enige kosten voor de leden."

Deze transactie werd uitgevoerd met in totaal 20 investeerders en had een waarde van € 1,45 miljard. De transactie kende een flexibele financiële structuur met verschillende tranches van 5, 7, 9, 20 en 24 jaar, die herfinancierbaar waren en een aflossingsvrije periode omvatten.

Het is goed om te weten dat FC Barcelona het geld van het Espai Barça gaat terugbetalen zodra de bouw van Spotify Camp Nou is voltooid. De inkomsten uit het stadion zullen naar verwachting ongeveer € 247 miljoen bedragen.