De winstgevendheid van banken profiteert van het economische momentum te midden van aanhoudende uitdagingen

Terwijl de economie van het land groeit en tekenen van veerkracht vertoont te midden van onzekerheid en marktangst voor een aanhoudende vertraging, beginnen verschillende economische sectoren hun resultaten te evalueren. Een daarvan is de financiële sector, die wordt getroffen door aanhoudend lage rentetarieven en spaarniveaus.

In dit verband merkt het recente rapport van Banco de Occidente op dat het Colombiaanse banksysteem in de eerste twee maanden van dit jaar tekenen van herstel liet zien, met een stijging van het rendement op activa, of rendement op investeringen, tot 0,92%, gedreven door een vermindering van de voorzieningenkosten en een lichte verbetering van de netto rentemarge.

Lees ook : 'Wie aftrad, trad af': President Petro's 'zweepslag' tegen Gustavo Bolívar

Hij waarschuwt echter dat deze verbetering wordt overschaduwd door structurele uitdagingen die de winstgevendheid van de sector blijven beïnvloeden, zoals de afgeschreven portefeuille en de daling van de terugbetalingen; waardoor het land op een lager niveau staat dan verschillende vergelijkbare landen in de regio.

Qua rendement op eigen vermogen (ROE) noteerde Colombia 7,44%, nog steeds aanzienlijk lager dan vergelijkbare landen in de regio, zoals Mexico (18,07%), Peru (16,13%) en Chili (15,49%). Dit verschil is te wijten aan een lagere leverage, minder efficiëntie bij het genereren van winstgevendheid op activa, en de winstgevendheid van banken in Colombia, die te kampen heeft met structurele beperkingen die verband houden met de concurrentiedynamiek op de markt", aldus het rapport.

Analisten voegen hieraan toe dat de redenen voor deze kloof liggen in verschillende structurele factoren, zoals het lagere niveau van hefboomwerking en de lage efficiëntie bij het genereren van rendementen op activa, waardoor de prestaties van het banksysteem worden beperkt; in combinatie met een concurrerende omgeving die de marges op intermediatie beperkt, waardoor banken hun winsten niet kunnen verhogen.

"Landen als Peru, Mexico en Chili zijn er daarentegen in geslaagd een grotere stabiliteit in hun bankwinstgevendheid te consolideren, aangezien Peru heeft geprofiteerd van lagere financieringskosten en een verbetering van de kredietkwaliteit, terwijl Mexico een sterke kredietverleningsdynamiek heeft behouden, hoewel het land te maken heeft met het risico van vertraging vanwege een afkoelende economische omgeving met lagere werkgelegenheidsgroei en een latent inflatierisico als gevolg van de implementatie van tariefmaatregelen", benadrukten zij.

Dit kan u ook interesseren: Leo XIV: Wat betekent de naam die de paus koos?

In het geval van Chili meldden ze dat het land erin geslaagd is het risicoprofiel bij nieuwe leningen te verbeteren door de voorzieningenkosten te verlagen. Op basis hiervan concludeerden ze dat de kwetsbaarheid van het Colombiaanse banksysteem niet alleen te wijten is aan macro-economische factoren, maar ook aan het ontbreken van een strategie gericht op kleinere spelers.

" Er zijn structurele problemen die een volledig herstel blijven belemmeren. Hoewel de macro-economische context in Colombia gunstiger is geworden, met dalende inflatie en een minder restrictief monetair beleid, blijft het aantal financiële instellingen met negatieve resultaten hoog", merkten ze op.

Om hun standpunt beter te verduidelijken, merkten ze op dat dit aantal sinds 2022 is gestegen van 6 naar 29 en dat het, ondanks kleine verbeteringen, nog steeds op een alarmerend niveau ligt. Om een ​​duurzaam herstel te bereiken, moeten zij maatregelen doorvoeren die het aanpassingsvermogen en de robuustere groei van de bankensector in de huidige context versterken.

"De toename van het aantal entiteiten met negatieve resultaten is een wake-upcall voor de financiële sector en de autoriteiten. Alleen een alomvattende langetermijnstrategie kan ervoor zorgen dat deze vooruitgang niet van korte duur is en dat de winstgevendheid van de banken in Colombia zich duurzaam kan stabiliseren", concludeerden ze.