Van boerderij naar bedrijfsleven: Trumps tariefverhoging brengt de agro-industrie in een lastige situatie

De Braziliaanse landbouwsector wordt geconfronteerd met de grootste handelsdreiging in jaren door het extra tarief van 50% dat Trump heeft aangekondigd en dat op 1 augustus ingaat. Deze maatregel, het hoogste ooit opgelegd exclusief China, brengt $ 12,1 miljard aan jaarlijkse export in gevaar – 30% van alles wat Brazilië aan de Verenigde Staten verkoopt.

Koffie, rundvlees, sinaasappelsap en het bosbouwcomplex staan bovenaan de lijst van meest kwetsbare segmenten. Voor sommige van hen zou de toeslag het einde kunnen betekenen van de export naar de Amerikaanse markt, de grootste ter wereld.

Volgens een onderzoek van het FGV Centrum voor Agrarische Studies zou de export met 75% kunnen dalen, omdat Braziliaanse producten aanzienlijk duurder zouden worden vergeleken met die van andere concurrenten.

De hoge wereldwijde vraag naar grondstoffen zou de situatie voor bedrijven kunnen verlichten, waardoor ze hun verkopen naar andere markten kunnen verleggen, aldus Rafaela Vitória, hoofdeconoom bij Banco Inter. "Granen en koffie zouden naar China of andere landen met een hoge vraag kunnen worden geleid", zegt Caio Megale van XP Investimentos.

Volgens UBS Wealth Management is het probleem groter bij meer bewerkte of specifieke producten binnen de agro-industrie. Het is onwaarschijnlijk dat zij alternatieve afzetmarkten vinden. Houtproducten behoren tot de producten die het meest waarschijnlijk getroffen worden.

Op dit moment ligt de focus op diplomatieke onderhandelingen om Trumps standpunt, ten minste gedeeltelijk, terug te draaien. De Braziliaanse Agrarische Branchevereniging (ABAG) stelt dat er geen economische rechtvaardiging is voor de tarieven. Brazilië is een "gevestigde en betrouwbare handelspartner". De vereniging benadrukt dat de verliezen niet beperkt zouden blijven tot Braziliaanse exporteurs. Ze zouden ook Amerikaanse consumenten hard treffen.

De Nationale Confederatie van Landbouw en Veeteelt (CNA) deelt deze mening en verwacht dat "rede en pragmatisme de boventoon zullen voeren" in de onderhandelingen.

Koffie: Na vijf mislukte oogsten komt Trump met tariefverhoging

Koffiebonen zijn de belangrijkste exportproducten van de agribusiness naar de VS, 's werelds grootste consument. In de eerste helft van het jaar bedroeg de omzet 1,2 miljard dollar – een zesde van de buitenlandse handel van dit segment.

De Braziliaanse Vereniging van de Koffie-industrie (ABIC) vreest een afname van het concurrentievermogen en hogere kosten als gevolg van Trumps tariefverhoging. De organisatie stelt voor dat de Braziliaanse overheid strategisch en diplomatiek optreedt om de belangen van de sector te beschermen. Handhaving van de belasting zou een nieuwe tegenslag zijn voor de sector, die al vijf mislukte oogsten heeft gekend.

Marcos Matos, directeur-generaal van de Braziliaanse Raad van Koffie-exporteurs (Cecafé), verklaarde in een interview met CBN dat er diplomatieke onderhandelingen gaande zijn in samenwerking met de National Coffee Association (NCA), een Noord-Amerikaanse organisatie die koffiebranders, retailers, leveranciers en grote bedrijven vertegenwoordigt. Het doel van de onderhandelingen is om koffie op te nemen in een lijst met tariefvrijstellingen, met als rechtvaardiging dat het product niet in de Verenigde Staten wordt geproduceerd.

Rundvlees zou een van zijn belangrijkste buitenlandse markten kunnen verliezen

Ook de rundvleesindustrie maakt zich zorgen. De Verenigde Staten behoren tot de belangrijkste afnemers: in de eerste helft van het jaar bedroeg de omzet $ 1 miljard. Volgens het Secretariat of Foreign Trade (Secex) was 12% van de export van bevroren rundvlees zonder bot bestemd voor de Noord-Amerikaanse markt. De afhankelijkheid van bewerkt vlees is groter: 65%.

De voorzitter van de Braziliaanse vereniging van rundvleesexporterende industrieën (Abiec), Roberto Perosa, vertelde Reuters dat de tarieven de verkoop aan de Verenigde Staten onmogelijk zouden maken en dat exportcontracten herzien moesten worden.

De Braziliaanse Vereniging voor Dierlijke Eiwitten (ABPA) volgt de onderhandelingen tussen de twee landen en merkt op dat, hoewel de algehele handelsbalans er nauwelijks onder lijdt, de export van dierlijke eiwitten naar de Verenigde Staten belangrijk is voor de productieketen. Naast rundvlees koopt het land ook varkensvlees.

Braziliaanse bedrijven in de sector met activiteiten in de Verenigde Staten, zoals JBS en Marfrig, zullen niet direct worden getroffen door de tarieven, aangezien deze uitsluitend gelden voor producten die uit Brazilië worden geïmporteerd. Volgens Genial Investimentos helpt dit de impact op agribusinessbedrijven met wereldwijde activiteiten te minimaliseren.

Bosbouwcomplex overweegt de mogelijkheid om een miljardenbedrijf te verliezen

Bedrijven die banden hebben met het bosbouwcomplex zijn al aan het rekenen en houden rekening met mogelijk verlies in de Verenigde Staten. Bedrijven die actief zijn in de pulp-, hout- en papierindustrie exporteerden in de eerste helft van het jaar voor 1,4 miljard dollar.

In sommige segmenten is de situatie delicater. 85% van de export van timmer- en schrijnwerk is bestemd voor de grootste economie ter wereld. Voor profielhout is dat 80%.

Volgens Fabio Brun, voorzitter van de Paraná-vereniging van bosbouwbedrijven (APRE Florestas), vergroot de tariefsverhoging de uitdagingen voor de nationale bosbouwsector, die al te maken heeft met hoge kosten en logistieke beperkingen.

Hij benadrukt dat Brazilië de inspanningen moet coördineren om de onderhandelingen met de Verenigde Staten te vergemakkelijken en de impact van deze maatregelen te beperken. Hij stelt ook voor dat bedrijven alternatieve plannen overwegen en strategieën evalueren om mogelijke negatieve effecten te beperken als het besluit wordt gehandhaafd.

Trumps tariefverhoging kan de verkoop van sinaasappelsap lamleggen

Het door de Verenigde Staten aangekondigde importtarief van 50% zou de verkoop van Braziliaans sinaasappelsap op de Amerikaanse markt in gevaar kunnen brengen, aldus de National Association of Citrus Juice Exporters (CitrusBR). In de eerste helft van het jaar bedroeg de export $ 655 miljoen.

Het nieuwe tarief zou de bestaande belasting van $ 415 per ton met 533% verhogen, waardoor 72% van de waarde van het product naar belastingen gaat. Volgens de entiteit heeft de sector niet de ruimte om deze impact te absorberen.

Ze wijst erop dat Braziliaanse bedrijven moeite zullen hebben om hun productie naar andere markten te verplaatsen. Europa koopt momenteel 52% van het Braziliaanse sap, maar heeft de import al verminderd. De vrees is dat de prijzen sterk zullen dalen.

De vereniging vraagt de Braziliaanse regering om een reactie en adviseert diplomatieke middelen in te zetten om banen en inkomens te beschermen. De sector is van mening dat mogelijke onderhandelingen een herziening van de maatregel kunnen beïnvloeden.