Globalne rynki zwracają uwagę na dane z USA

Choć nadal istnieją wątpliwości co do skutków protekcjonistycznej polityki handlowej administracji USA, można się spodziewać, że sygnały płynące z danych o zatrudnieniu, na które często zwracają uwagę urzędnicy Rezerwy Federalnej USA (Fed), dostarczą więcej informacji na temat gospodarki kraju.

Według danych opublikowanych wczoraj w USA, zatrudnienie w sektorze prywatnym w czerwcu spadło o 33 tysiące osób, wbrew oczekiwaniom zakładającym wzrost. Jest to pierwszy spadek od marca 2023 r.

Analitycy stwierdzili, że spadek ten wzbudził obawy o kondycję rynku pracy w kraju i że sygnały płynące z danych o zatrudnieniu, zwłaszcza danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, które mają zostać ogłoszone dzisiaj, mogą zmniejszyć niepewność co do procesu obniżek stóp procentowych w kraju.

Analitycy zauważyli, że istnieje możliwość, iż Fed obniży stopy procentowe w tym miesiącu, jeśli na rynku pracy nastąpi większy spadek niż oczekiwano, i przypomnieli, że prezes Fed Jerome Powell mówił w poprzednich przemówieniach, iż ​​możliwe będzie podjęcie wcześniejszych działań, jeśli rynek pracy osłabnie.

Na rynku pieniężnym prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym miesiącu wzrosło do 26 procent po opublikowaniu danych o zatrudnieniu w sektorze prywatnym, jednak możliwość obniżki stóp we wrześniu nadal dominowała.

Z drugiej strony, krytyka Powell przez prezydenta USA Donalda Trumpa trwa. Wczoraj, ponownie atakując Powell, Trump powtórzył swoje wezwanie do jej rezygnacji.

Trump ogłasza umowę handlową z Wietnamem

Trump ogłosił wczoraj na swoim koncie Truth Social, że na towary wysyłane z Wietnamu do Stanów Zjednoczonych będzie nałożone cło w wysokości 20 procent, a stawka cła wyniesie 40 procent, jeśli będą wysyłane produkty pochodzące z innych krajów.

Trump stwierdził, że Wietnam w zamian za przyznanie Stanom Zjednoczonym pełnego dostępu do handlu, a amerykańskie firmy będą mogły handlować bez żadnych opłat celnych.

Indeksy S&P 500 i Nasdaq biją nowe rekordy

Na giełdzie nowojorskiej indeks S&P 500 zyskał 0,47 proc., a indeks Nasdaq 0,94 proc. wczoraj z powodu optymizmu co do porozumień handlowych i oczekiwań, że słabe dane o zatrudnieniu mogą przyspieszyć proces obniżek stóp procentowych, podczas gdy indeks Dow Jones pozostał bez zmian. Indeksy S&P 500 i Nasdaq pobiły rekordy na zamknięciu. Kontrakty terminowe na indeksy w USA rozpoczęły nowy dzień z pozytywnym trendem.

Po stronie korporacyjnej, wzrost akcji spółek, które produkują w Wietnamie w dużym stopniu po ogłoszeniu umowy handlowej był zauważalny. Akcje Nike wzrosły o ponad 4 procent, Columbia o 1,5 procent, a Deckers Outdoor o około 1 procent.

Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, która jutro będzie zamknięta z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych, dziś będzie otwarta przez pół dnia.

Aktywność na rynkach obligacji przyciąga uwagę, ponieważ oczekiwania, że ​​Fed może obniżyć stopy procentowe, stają się silniejsze. Rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła wczoraj o 4 punkty bazowe, zamykając się na poziomie 4,29 procent, i ustalając się na poziomie 4,27 procent w nowym dniu handlowym.

Po 3-dniowej serii wzrostów cena uncji złota wynosi obecnie 3350 dolarów, czyli o 0,2 proc. mniej niż na poprzednim zamknięciu, podczas gdy indeks dolara rozpoczął nowy dzień handlowy wzrostem o 0,1 proc. do 96,8.

Podczas gdy cena baryłki ropy Brent spadła o 0,8 proc. do 68,3 USD, oczekiwanie, że decyzja o zwiększeniu produkcji zostanie podjęta w sierpniu na spotkaniu Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz niektórych krajów produkujących spoza OPEC, które odbędzie się w ten weekend, wpływa na tendencję sprzedażową.

Europejskie rynki akcji pozostały pozytywne, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii

Choć wczoraj na europejskich rynkach akcji, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, dominował trend zakupów, dziś w regionie publikowane będą dane dotyczące sektora usług oraz zbiorczego indeksu PMI.

Podczas gdy w Wielkiej Brytanii uważnie śledzono doniesienia na temat ustawy o reformie systemu opieki społecznej, po krytyce opozycji pod adresem minister finansów Rachel Reeves, brytyjski premier Keir Starmer poparł Reeves.

Z drugiej strony, dziś zostaną ogłoszone dane dotyczące aktywności w sektorze usług w Europie, które są w centrum uwagi inwestorów.

W krajach regionu, w których spadek aktywności przemysłu wytwórczego utrzymuje się od dłuższego czasu, ekspansja sektora usług odgrywa ważną rolę w równoważeniu oczekiwań dotyczących wzrostu gospodarczego.

Wczoraj indeks DAX 40 w Niemczech wzrósł o 0,49 proc., indeks FTSE MIB 30 we Włoszech wzrósł o 0,57 proc., a indeks CAC 40 we Francji wzrósł o 0,99 proc., podczas gdy indeks FTSE 100 w Anglii spadł o 0,12 proc. Kontrakty terminowe na indeksy w Europie rozpoczęły nowy dzień pozytywnie.

Mieszane nastroje na giełdach azjatyckich

Rynki azjatyckie podążają mieszanym kursem. Umowa handlowa między USA a Wietnamem podsyciła optymizm negocjacyjny w regionie i zwiększyła apetyt na ryzyko.

Choć trwające negocjacje między Japonią i USA nie przyniosły jeszcze rezultatów, poczucie ryzyka w kraju pozostaje wysokie, a prawdopodobieństwo, że Japonia osiągnie porozumienie handlowe z USA przed 9 lipca, ostatnim dniem odroczenia wprowadzenia taryf, stopniowo maleje.

Według danych opublikowanych dziś w regionie, PMI sektora usług w Japonii za czerwiec wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem do 51,7, co wskazuje na ekspansję w sektorze. Po stronie chińskiej, Caixin PMI sektora usług pozostał silny z 50,6, co jest poniżej oczekiwań.

Na skutek tych wydarzeń, podczas gdy indeks Nikkei 225 w Japonii stracił 0,1 proc., a indeks Hang Seng w Hongkongu stracił 0,9 proc. pod koniec sesji, indeks Kospi w Korei Południowej wzrósł o 1,1 proc., a indeks Shanghai Composite w Chinach wzrósł o 0,1 proc.

Wszystkie oczy zwrócone na krajowe dane inflacyjne

Po wczorajszym trendzie kupna indeks BIST 100 zyskał 1,08 proc. swojej wartości i zamknął dzień na poziomie 10 189,02 pkt. Kontrakt terminowy na sierpień oparty na indeksie BIST 30 na rynku kontraktów terminowych i opcji Borsa Istanbul (VIOP) był wczoraj wieczorem notowany na poziomie 12 174,00 pkt, 0,7 proc. powyżej normalnego zamknięcia sesji.

Inwestorzy skupiają się na danych inflacyjnych za czerwiec, które zostaną ogłoszone dzisiaj. Ekonomiści biorący udział w badaniu oczekiwań inflacyjnych AA Finance przewidują, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrośnie o 1,53 procent w czerwcu. Zgodnie ze średnią oczekiwań inflacyjnych za czerwiec (1,53 procent) ekonomiści przewidują, że roczna inflacja, która w poprzednim miesiącu wynosiła 35,41 procent, spadnie do 35,26 procent, a ich oczekiwania inflacyjne na koniec 2025 roku wynoszą 30,41 procent od czerwca.

Para USD/TL, która wczoraj zamknęła się na poziomie 39,7750, notując spadek o 0,2 proc., dziś na otwarciu rynku międzybankowego notuje się ją na poziomie 39,9100, notując wzrost o 0,4 proc.

Z drugiej strony, pierwsza „Propozycja Prawa Klimatycznego” Turcji została wczoraj przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne TBMM i stała się prawem. Prawo, którego celem jest walka ze zmianą klimatu zgodnie z wizją zielonego wzrostu i celem zerowej emisji netto, obejmuje redukcję emisji gazów cieplarnianych i działania adaptacyjne do zmiany klimatu, narzędzia planowania i wdrażania, przychody, pozwolenia i inspekcje oraz procedury i zasady ram prawnych i instytucjonalnych z nimi związane.

Analitycy stwierdzili, że dziś odbędzie się intensywna praca nad danymi, w tym inflacją w kraju i danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA za granicą. Zauważyli też, że z technicznego punktu widzenia poziomy 10 200 i 10 300 punktów w indeksie BIST 100 stanowią opór, podczas gdy 10 100 i 10 000 punktów stanowią wsparcie.