RESUMO MATINAL - Alemanha/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Alemanha/Europa

Visão geral do mercado matinal, compilada pela Dow Jones Newswires.

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AVISO DE FÉRIAS

SEXTA-FEIRA: As bolsas de valores de Helsinque e Estocolmo permanecem fechadas devido ao solstício de verão.

TÓPICO DO DIA

O presidente dos EUA, Donald Trump, planeja decidir nas próximas duas semanas se os EUA participarão dos ataques de Israel ao Irã. Ele citou a "oportunidade considerável" para negociações com o Irã como o motivo do período de deliberação. De acordo com a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, o presidente deixou claro que sempre busca a diplomacia. No entanto, ele não tem medo de demonstrar força. Trump já havia respondido a uma reportagem do Wall Street Journal. "O Wall Street Journal não tem ideia do que eu penso sobre o Irã", escreveu ele em sua plataforma Truth Social. O WSJ havia noticiado que Trump havia aprovado planos para atacar o Irã, mas estava aguardando para ver se o Irã abandonaria seu programa nuclear antes de emitir a ordem final. A reportagem citou três pessoas familiarizadas com o assunto.

PERSPECTIVAS DA EMPRESA

Nenhum evento importante da empresa foi anunciado.

DESCONTO DE DIVIDENDOS

(para ações alemãs e ações do índice Stoxx ou Euro Stoxx 50)

 Dividendo da empresa
Befesa 0,64 EUR

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

 - DE
08:00 Preços ao produtor Maio
PREVISÃO: -0,2% a/a/-1,1% a/a
anteriormente: -0,6% a/a/-0,9% a/a

- FR
08:45 Índice de Clima de Negócios Junho
PREVISÃO: 96
anteriormente: 97

- UE
16:00 Índice de Confiança do Consumidor da Zona Euro (estimativa rápida) Junho
PREVISÃO: -14,5
anteriormente: -15,2

- NÓS
14h30 Índice do Fed da Filadélfia de junho
PREVISÃO: -2,0
anteriormente: -4,0

16:00 Índice de indicadores antecedentes de maio
PREVISÃO: -0,1% a/a
anteriormente: -1,0% a/a

VISÃO GERAL FUTUROS / ÍNDICES

 Atual:
Índice último +/- %
Futuros DAX 23.357,00 +0,7%
E-Mini Futuro S&P 500 5.971,75 -0,2%
E-Mini Futuro Nasdaq-100 21.694,50 -0,1%
Nikkei-225 (Tóquio) 38.500,05 +0,0%
Hang-Seng (Hong Kong) 23.457,16 +0,9%
Xangai-Comp. 3.366,75 +0,1%

Quinta-feira:
DAX 23.057,38 -1,1%
Futuro DAX 23.054,00 -1,3%
XDAX 23.054,66 -0,0%
MDAX 29.120,07 -1,9%
TecDAX 3.733,67 -0,9%
SDAX 16.461,52 -1,3%
Euro Stoxx 50 5.197,03 -1,3%
Stoxx 50 4.438,34 -0,7%
Dow Jones 42.171,66 -0,1% (18 de junho)
S&P 500 5.980,87 -0,0% (18 de junho)
Nasdaq Composite 19.546,27 +0,1% (18 de junho)

MERCADOS FINANCEIROS

EUROPA

Perspectivas: Espera-se que os mercados de ações europeus iniciem com uma recuperação. Sinais de distensão no conflito do Oriente Médio estão dando suporte. Um ataque militar imediato dos EUA contra o Irã parece estar fora de cogitação por enquanto. A Casa Branca anunciou que o presidente dos EUA, Donald Trump, decidirá sobre uma possível intervenção militar nas próximas duas semanas. Ao mesmo tempo, foi afirmado que as negociações com o Irã podem ocorrer em breve. Uma reunião entre o Irã e a Grã-Bretanha, França e Alemanha está marcada para esta sexta-feira em Genebra. "O novo horizonte de duas semanas para os EUA está permitindo que os mercados de ações respirem aliviados", comentou a QC Partners. As chances de uma solução diplomática aumentaram ligeiramente. No entanto, o ataque militar dos EUA, temido por muitos, continua sendo uma possibilidade. O DAX fechou nove dos últimos dez pregões no vermelho. "Isso demonstra de forma impressionante o quão grande é o medo de uma nova escalada no mercado de ações", disse a QC Partners.

Análise: Fraca - Temores de intervenção militar dos EUA no conflito entre Israel e Irã pesaram sobre o mercado de ações. Segundo relatos da mídia, os EUA estão preparando um possível ataque militar contra o Irã, possivelmente neste fim de semana. Na esteira da alta dos preços do petróleo, as ações de petróleo e gás melhoraram em média 0,7%. O setor mais fraco foi o de viagens, com uma perda média de 2,4%, seguido por bens de consumo, que caíram em média 2%. Após um declínio drástico nas exportações de relógios suíços em maio, as ações da Richemont e da Swatch caíram 2,7 e 2,1%, respectivamente. De acordo com um relatório da agência, a fabricante de bebidas destiladas Pernod Ricard está simplificando seus negócios e planeja agrupar suas marcas em duas divisões principais. Isso não ajudou as ações, que caíram 0,7% em Paris. O UBS caiu 1%. O Banco Nacional Suíço apoia os requisitos de capital mais rigorosos planejados pelo governo para o grande banco.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Mais fraca - No DAX, a MTU (+0,1%) desafiou a tendência negativa geral. A fabricante de motores relatou ter recebido um número recorde de pedidos no Paris Air Show. Uma recomendação de compra do Deutsche Bank também forneceu suporte. A Deutsche Euroshop subiu 9%. A empresa planeja pagar um dividendo maior do que o anunciado anteriormente. A Medios registrou prêmios de 7,3%, para € 12,10. A empresa apresentou uma oferta pública de recompra de até 1 milhão de ações. O preço da oferta é de € 12,50 por ação.

MERCADO DE PÓS-VENDA XETRA

Não foram registrados movimentos perceptíveis nos valores individuais.

EUA - AÇÕES (quarta-feira, 18 de junho)

Quase nada mudou - A decisão da Reserva Federal dos EUA sobre a taxa de juros não trouxe surpresas e não forneceu estímulo ao mercado. Como esperado, o Fed manteve a taxa básica de juros estável e deixou a porta aberta para novos cortes nas taxas de juros no segundo semestre do ano. No entanto, as autoridades monetárias reduziram sua previsão de crescimento e apontaram para o aumento do risco de inflação que poderia surgir da política tarifária do governo dos EUA e do conflito no Oriente Médio. Enquanto isso, a guerra no Oriente Médio apresentou um cenário misto para o mercado de ações. Embora o presidente dos EUA, Trump, tenha endurecido seu tom em relação ao Irã, ele não deixou claro se os EUA entrariam na guerra. Isso causou cautela geral. A Hasbro fechou em alta de 0,6%. A fabricante de brinquedos está cortando 3% de sua força de trabalho global. A Circle Internet saltou 33%. A empresa de stablecoin poderia se beneficiar de flexibilização regulatória, foi relatado.

EUA - TÍTULOS (quarta-feira, 18 de junho)

Os rendimentos subiram novamente após uma queda inicial e fecharam com pouca variação após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) ter atuado em linha com as expectativas do mercado com sua decisão sobre a taxa de juros e as declarações que a acompanham. O título do Tesouro americano de dez anos estava em 4,39%.

MERCADO DE CÂMBIO

 último +/- % 0:00 Dia anterior qui, 17:20 % YTD
EUR/USD 1,1526 +0,3% 1,1494 1,1469 +10,8%
EUR/JPY 167,66 +0,3% 167,21 167,05 +2,2%
EUR/CHF 0,9401 +0,2% 0,9386 0,9391 +0,1%
EUR/GBP 0,8541 +0,0% 0,8537 0,8540 +3,3%
USD/JPY 145,46 -0,0% 145,46 145,66 -7,7%
GBP/USD 1,3495 +0,2% 1,3464 1,3430 +7,3%
USD/CNY 7,1693 -0,0% 7,1715 7,1792 -0,4%
USD/CNH 7,1818 -0,1% 7,1860 7,1912 -1,9%
AUS/USD 0,6489 +0,2% 0,6477 0,6456 +5,2%
Bitcoin/USD 104.522,65 +0,1% 104.367,00 104.363,65 +10,9%
YTD com base no preço de fechamento do dia anterior

Notícias sobre o conflito no Oriente Médio deram algum apoio ao dólar na quinta-feira. A libra esterlina se desvalorizou apenas temporariamente depois que o Banco da Inglaterra (BoE) manteve sua taxa básica de juros inalterada em 4,25%, como esperado, mas três dos nove membros do Comitê de Política Monetária apoiaram um corte de 25 pontos-base na taxa.

MATÉRIAS-PRIMAS

ÓLEO

 último fechamento do VT +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 74,10 75,52 -1,9% -1,42 +5,0%
Brent/ICE 77,32 78,74 -1,8% -1,42 +5,2%
YTD com base no preço de fechamento do dia anterior

Os preços do petróleo subiram em resposta à notícia de que o presidente dos EUA, Trump, teria aprovado planos para atacar o Irã, mas estava adiando a emissão da ordem final para o uso dos mísseis. Os preços do petróleo Brent e WTI subiram mais de 2%. Trump quer esperar para ver se o governo de Teerã está disposto a abandonar seu programa nuclear, disseram pessoas familiarizadas com as discussões.

METAIS

 último dia anterior +/- % +/- USD % YTD
Ouro 3.347,19 3.370,68 -0,7% -23,49 +28,3%
Prata 30,91 31,73 -2,6% -0,82 +14,5%
Platina 1.115,76 1.127,24 -1,0% -11,48 +31,8%
Cobre 4,77 4,81 -0,7% -0,04 +18,3%
YTD com base no preço de fechamento do dia anterior

O preço do ouro permaneceu praticamente inalterado na quinta-feira, em parte afetado pela leve valorização do dólar. No entanto, Michael Brown, da Pepperstone, vê potencial de valorização a curto prazo para o metal precioso, já que os investidores provavelmente se protegerão cada vez mais contra riscos antes do fim de semana.

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