UniCredit emite títulos de 12 anos no valor de 1 bilhão de euros

O banco italiano UniCredit emitiu títulos de 12 anos no valor de 1 bilhão de euros, informou o UniCredit em um comunicado. A emissão inclui títulos com taxa de juros fixa de 4,175% ao ano até junho de 2032, vendidos a 99,928% do seu valor nominal.

Conforme relatado pelo UniCredit, a emissão foi recebida com uma demanda muito forte por cerca de 200 investidores institucionais, e o valor total de suas subscrições atingiu mais de EUR 3,4 bilhões.

A alocação final de títulos significou que 67% da oferta foi destinada a fundos de investimento. Geograficamente, investidores da Grã-Bretanha e da França ficarão com 33% dos títulos oferecidos cada, enquanto 9% da oferta será destinada à região Alemanha/Áustria/Suíça.

O UniCredit Bank GmbH atuou como único coordenador global e coordenador conjunto junto com Barclays, HSBC, ING, Mediobanca, Santander, SocGen e Toronto Dominion.

Os títulos serão listados na Bolsa de Valores de Luxemburgo. (PAP Biznes)

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