Лучшие фотографии с мероприятия: Mittelstandsforum – Золотой блеск, тактика сделок и приемы наследования

Около 70 экспертов из частных банковских отделов, а также много- и односемейных офисов собрались в Steigenberger Graf Zeppelin в Штутгарте 24 июня, чтобы обсудить актуальные темы управления благосостоянием с Natixis Investment Managers и Flick Gocke Schaumburg. Те, кто пропустил вторую половину дня, пропустили не только острые анализы, но и свежие идеи по ликвидности, сделкам и планированию преемственности.

Мартин Люк, основатель макроэкономического консалтингового агентства Macro Monkey и бывший главный стратег Blackrock, задал тон с самого начала. Он нарисовал рыночную картину, характеризующуюся геополитической напряженностью, вялой инфляцией и на удивление крепкой экономикой США, и объявил золото «очевидным победителем» в этой головоломке. Для команд частного банкинга, ищущих якоря стабильности в свете разворота процентных ставок, более высокое распределение драгоценных металлов, таким образом, больше не является необязательным, а обязательным.

Затем фокус сместился с макро на микро: инвестор Питер Перговац (Naxicap) и предприниматель Эрик Эник (VuWall) приоткрыли завесу черного ящика частной инвестиционной сделки. Они рассказали, как строгая проверка благонадежности, прозрачные комнаты данных и честное взаимодействие радикально сокращают время от первоначального контакта до подписания, одновременно сводя к минимуму риск дорогостоящих недоразумений.

Кристина Вайс из дочерней компании Natixis Ostrum обратилась к падающим ключевым процентным ставкам и растущей потребности в обеспечении ликвидности. Она продемонстрировала, как можно гибко размещать избыточные фонды с использованием краткосрочных, совместимых с ESG стратегий наличности без потери потенциальной прибыли. В частности, семейные офисы получили конкретные строительные блоки для тактического управления денежными активами.

Наконец, Маттиас Хойзель и Даниэль Дресслер из Flick Gocke Schaumburg представили практику корпоративного наследования через слияния и поглощения. Их привлекательность: те, кто устраняет налоговые ловушки на раннем этапе, четко определяет положения о выплате дивидендов и четко регулирует управление, обеспечивают непрерывное существование семейных активов и максимизируют цену покупки.

В перерывах между панельными сессиями участники наслаждались обедом, кофе-баром и последующей беседой для интенсивного общения.