Финтех-компании набирают обороты в сфере кредитования: каковы характеристики людей, которые обращаются к этим новым кредиторам?

В стране, где, согласно последнему отчету о финансовой доступности, подготовленному государственной программой Banca de las Oportunidades и Финансовым управлением, только 35,5 процента людей имеют хотя бы один активный кредитный продукт, появление новых игроков, которые оживляют этот рынок и позволяют тысячам людей получить доступ — в основном впервые — к официальному кредиту, является хорошей новостью.

Это относительно новые платформы, которые предлагают цифровые решения как для частных лиц, так и для предприятий с кредитной историей или без нее, даже для тех, кому нужен второй шанс, т. е. с отчетами кредитного бюро . Большинство кредитов изначально имеют низкую стоимость, со ставками, значительно превышающими средние по рынку, но с простой обработкой, быстрыми выплатами и гибкими вариантами оплаты, среди прочих особенностей.

Такие финтех-компании, как Monet, RapiCredit, Lineru, Kredicity, Solventa, Juancho Te Presta, Wasticredit, Presta en Línea, Yadinero, Mesfix, Sempli, и этот список продолжает расти, являются частью этого сегмента. По данным Colombia Fintech, по состоянию на ноябрь прошлого года было активно 97 платформ, посвященных кредитному орошению.

Неясно, каков текущий баланс их портфеля, но , согласно недавнему отчету финансового информационного центра TransUnion, у них уже есть 10 процентов новых потребителей кредитов в стране.

В том же исследовании отмечается, что эти платформы в первую очередь фокусируются на краткосрочных потребительских кредитах. Более того, «их кредиты имеют большую долю потребителей с высоким уровнем риска», хотя в последние годы их стратегии стали более консервативными, возможно, из-за давления высоких издержек и низкой прибыльности.

Последний анализ поведения цифрового кредитования в стране, подготовленный Colombia Fintech, показывает, что суммы, предоставляемые этими платформами, варьируются от 100 000 до 7 миллионов песо для физических лиц и от 50 000 до 500 миллионов песо на сроки от одного месяца до 15 лет для МСП, при этом процентные ставки сегментируются в зависимости от востребованного продукта: менее 10 процентов для кредитов на выплату заработной платы и образовательных кредитов и в среднем от 20 до 30 процентов для потребительских кредитов и микропредприятий.

Аналитики сходятся во мнении, что новые цифровые кредитные платформы набирают все большую популярность в этом финансовом сегменте, предоставляя доступ к кредитам тысячам людей без банковской истории, а также тем, кто по какой-то причине имел отрицательные отзывы, предотвращая попадание тех и других в руки так называемой схемы «капля за каплей».

Но кто, скорее всего, обратится к этому типу кредита? По мнению аналитиков TransUnion, это, как правило, молодые люди, но с более высоким риском, что подразумевает различные кредитные потребности и предпочтения в зависимости от их потребностей и жизненных перспектив.

Он предупреждает, что эти лица очень активны в кредитовании и могут иметь не только несколько продуктов из этих активов, но и из разных организаций, не только финтехов, но и из традиционной финансовой системы, что, по-видимому, указывает на хороший доступ к формальным кредитам.

Исследование показывает, например, что в краткосрочных свободных инвестициях 14 процентов имеют в своем портфеле пять или более продуктов, столько же, сколько и потребители с краткосрочными свободными инвестициями в традиционном финансовом и солидарном секторе.

Более того, они не только активно занимаются кредитованием и имеют значительное его количество, но и имеют диверсифицированный портфель, участвуя в различных продуктах, таких как кредитные карты, микрокредитование и жилищные кредиты.

Исследование также показало, что потребители финтех-услуг не работают в одном секторе, а значительная их часть имеет отношения с организациями, отличными от новых цифровых кредитных платформ.

По данным аналитиков TransUnion, те, кто обращается за кредитом к финтехам, как правило, молоды, не имеют кредитной истории, некоторые имеют отрицательные кредитные отчеты, только начинают работать и т. д. Их можно считать более рискованными, поэтому стоимость заимствования, как правило, выше.

Согласно анализу информационного центра, у этих потребителей более высокие показатели дефолта, за исключением просрочек по заработной плате. Таким образом, уровень дефолта более 60 дней для краткосрочных потребителей свободных инвестиций составляет 49 процентов в финтех-компаниях по сравнению с 17 процентами в финансовом и солидарном секторах.

В сфере долгосрочных бесплатных инвестиций уровень невыплат среди пользователей финтеха составляет 14 процентов по сравнению с 12 процентами в финансовом секторе , а в сфере задержек выплаты заработной платы он составляет 2 процента по сравнению с 5 процентами в финансовом секторе.

Что касается лояльности к кредитной платформе, исследование показало, что нет четких предпочтений, и что это зависит от типа потребителя и его потребностей в продукте. Это подчеркивает возможность для банков диверсифицировать свои портфели, чтобы удерживать клиентов и завоевывать их лояльность.